АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» продало 29,32 млн ГДР, каждая из которых соответствует 40 простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Количество ГДР соответствует 10% размещенных акций. Об этом сообщает пресс-служба «АЛМЭКС».
«Предложение ГДР было адресовано широкому кругу квалифицированных институциональных инвесторов за пределами Казахстана, а также отечественным инвесторам в Казахстане посредством предложения на бирже Astana International Exchange», –говорится в сообщении.
Также стало известно, что из 29,32 млн ГДР 23,63 млн было приобретено институциональными инвесторами за пределами Казахстана и 5,68 млн ГДР было приобретено отечественными и международными инвесторами в Казахстане в рамках предложения на AIX. Валовая выручка составила $344,47 млн (в том числе $66,77 млн на AIX).
«Закрытие сделки и начало допуска к торгам ГДР, которые были предложены к продаже в рамках предложения ГДР на Лондонской фондовой бирже, ожидается 8 октября 2019 года. Начало торгов в отношении ГДР и акций на AIX ожидается 9 октября 2019 года. После завершения Предложения ГДР АЛМЭКС будет владеть 7,58 млрд акций банка, что составляет примерно 64,7% от общего числа размещенных (за исключением выкупленных) акций банка», – говорится в сообщении.
Напомним, 27 сентября холдинговая группа АЛМЭКС заявила о намерении продать на бирже как минимум 5% акций АО «Народный банк Казахстана» в виде не менее 14,66 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР). Каждая ГДР соответствует 40 простым акциям банка. По информации АЛМЭКС, размер предложения может быть увеличен по результатам проведения сбора заявок. Цена предложения ГДР и их итоговое количество «являются предметом соглашения между совместными глобальными координаторами и продающим акционером при завершении сбора заявок», отмечалось в сообщении.
Размещение бумаг проходило параллельно на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Astana International Exchange (AIX, биржа МФЦА в Нур-Султане). Сбор заявок стартовал 30 сентября. В АЛМЭКС ожидали, что к 3 октября размещение будет завершено.
Согласно распространенной информации, сделка направлена на существенное улучшение ликвидности ГДР Народного банка. В сообщении подчеркивалось, что «после предложения ГДР контролирующим акционером Халык Банка остается АЛМЭКС (не менее 51% акционерного капитала)». В настоящий момент акционерная доля АЛМЭКС в Народном банке составляет 74,7%. Остальные 25,3% находятся в свободном обращении, из которых 16,2% составляют ГДР после IPO Халык Банка, проведенного в 2006 году.
