В конце декабря завершилась подписная кампания в рамках SPO крупнейшего производителя стекла в Узбекистане АО «Кварц». В ходе вторичного публичного размещения был реализован полный объем предложенных государством акций. Одним из андеррайтеров кампании выступил Freedom Finance, который успешно проводит уже второе подряд SPO в истории Узбекистана.
Вторичное публичное предложение АО «Кварц» стартовало 10 октября 2019 года. За это время планировалось реализовать 4 822 460 акций предприятия. По данным Республиканской фондовой биржи «Тошкент», в ходе подписной кампании поступило 2 153 заявки на 4 890 179 акций на общую сумму 16,03 млрд сумов. Таким образом, количество заявок на покупку выставленных на SPO ценных бумаг превысил на 1,4% и составил 101,4%. По итогам SPO АО «Кварц» были проданы все предложенные 5% акции завода на сумму 15,81 млрд сумов и средневзвешенная цена продажи составила 3 278,16 сумов за акцию.
АО «Кварц» стало вторым в истории Узбекистана предприятием, представившим свои акции на SPO. Инициатором реализации ценных бумаг выступило Агентство по управлению государственными активами.
Основная часть заявок на SPO стекольного завода была подана через одного из официальных андеррайтеров сделки — ИП ООО «Freedom Finance». Компания привлекла 1 700 заявок на 3 973 716 штук акций, обеспечив реализацию 82,4% выставленных на подписку ценных бумаг. Объем привлеченных средств через Freedom Finance составил 13,03 млрд сумов.
Также андеррайтером SPO выступила локальная брокерская компания Portfolio Investments.
Freedom Finance провел масштабную работу по ознакомлению граждан республики с перспективными возможностями, которые открываются при инвестировании на фондовом рынке, в том числе АО «Кварц». Начиная с октября, в 15 крупнейших городах страны прошли встречи с потенциальными инвесторами (Road Show), на которых эксперты и аналитики рассказывали о различных особенностях инвестирования и грамотного вложения средств. В семинарах приняли участие более 10 тыс. человек.
— На наших ознакомительных сессиях, которые мы проводили по всему Узбекистану, было видно как меняется отношение граждан к приватизации, — говорит исполнительный директор ИП ООО «Freedom Finance» Евгений Можейко. – Люди интересуются инвестированием, задают вопросы и самое главное – активно покупают акции.
По словам Евгения Можейко, интерес к активам завода проявляли не только граждане Узбекистана, но и инвесторы из-за рубежа. 188 иностранцев приняли участие в данной сделке. «На наш взгляд, это один из хороших импульсов, так как через призму доверия к рынку капитала Узбекистана со стороны иностранных инвесторов будет меняться отношение к нему и у местных инвесторов», — сказал Можейко.
Для Freedom Finance SPO стекольного завода «Кварц» стало вторым за время работы в Узбекистане. Год назад компания выступила организатором подписной кампании SPO акций АО «Кокандский механический завод» («КМЗ»). В рамках SPO было подано 2 843 заявки и реализовано 2 821 065 акций. Изначально предполагалось разместить 2,2 млн ценных бумаг. Объем привлеченных средств составил 2,93 млрд сумов. Большая часть заявок была подана через официального партнера биржи — Freedom Finance. Компания реализовала 2 262 672 акций и привлекла 2,34 млрд сумов инвестиций.
По итогам подписной кампании Freedom Finance провела розыгрыш среди лиц, подавших заявки на покупку акций акционеров завода «Кварц». Главный приз — двухкомнатная квартира в жилом комплексе комфорт-класса «Parkent Plaza» в Ташкенте. Победителем стал житель Ферганы – Джалолов Ойбек Гайратжанович.
Справка АО «Кварц»
Завод «Кварц» является единственным в стране производителем листового стекла. Компания обеспечивает до 50% потребности экономики страны в стеклянных бутылках, более 60% потребности в строительном стекле и свыше 95% — по стеклянным банкам. Сейчас на предприятии идет строительство новой линии по производству листового стекла мощностью более 20 млн кв. метров в год, что в два раза превышает существующие возможности. Запуск линии состоится уже в 2020 году.
* Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками. Выбор ценных бумаг в качестве объекта инвестирования и, соответственно, последствия этого выбора являются риском инвестора.
