Глобальный игрок спортивного ритейла присматривался к рынку республики несколько лет. Новости о том, что Decathlon вот-вот откроет магазин в Казахстане, последние два-три года появлялись с завидной регулярностью. Выход официальных представителей французской сети на отечественный рынок прошел тихо и незаметно.
Освоение казахстанского рынка Decathlon начал с открытия шоурума в торговом центре Grand Park в Алматы. На этой неделе торговая точка сменила локацию, переехав в City Center. Параллельно Decathlon Kazakhstan запустил интернет-магазин на сайте с доменным именем kalenji.kz, хотя сайт decathlon.kz, судя по оформлению, тоже принадлежит спортивному ритейлеру. Пока ассортимент действующего в Казахстане интернет-магазина значительно уступает стандартному онлайн-магазину французской сети: здесь представлены только товары для бега и горнолыжная экипировка.
Такой скромный формат выглядит довольно необычно для ритейлера, у которого средняя площадь магазинов составляет от 500 до 12 тыс. квадратных метров. По данным на начало 2019 года, у Decathlon более 1 500 магазинов в 51 стране мира, 275 млн клиентов по всему миру и 90 тыс. сотрудников. Последние владеют 15% акций группы, а остальные акции принадлежат семьям Мюлье и Леклерк.
Мировой объем продаж компании Decathlon в 2018 году составил 11,3 млрд евро, показав 5%-ный прирост к предыдущему году. Это довольно умеренный рост относительно 2014–2017 годов, когда французский ритейлер ежегодно генерировал двузначный рост продаж в процентном выражении. Чистая прибыль Decathlon в 2018 году – 497 млн евро, инвестиции – 620 млн евро, в том числе в открытие новых магазинов в 12 странах.
На вопрос «Курсива», когда у французского ритейлера появится флагманский магазин в Казахстане, представители Decathlon Kazakhstan из-за переезда своего выставочного зала ответить не успели. Можно предположить, что это произойдет достаточно скоро, а текущий формат – это своего рода форпост, позволяющий обкатать процессы. Подобную стратегию Decathlon использовал, например, в Японии. Там сначала был открыт интернет-магазин, потом шоурум в Осаке и только спустя три года – крупный физический магазин.
Своя сеть – свои бренды
История Decathlon началась более 40 лет назад, первый магазин французский ритейлер открыл в 1976 году, предложив новую для спорттоваров того времени концепцию «широкий ассортимент, низкие цены». Через несколько лет основатели компании для поддержания заданной планки «лучшее соотношение цены и качества» приняли решение о производстве спортивных товаров под собственными брендами. Благодаря правильно выбранной стратегии развития Decathlon стал серьезным игроком глобального масштаба. Сейчас среди десятков тысяч наименований ассортимента сети примерно 80% – товары собственных брендов компании. Представленная в Decathlon продукция в 2018 году охватывала 86 видов спорта, а планы на 2020 год предполагали довести это число до 100.
Игровое поле
Спортивный ритейл в Казахстане представлен несколькими форматами: неорганизованной торговлей на базарах и рынках, небольшими разрозненными магазинами или сетями из трех-четырех магазинов небольшого формата со скромным ассортиментом либо сетями специализированных магазинов, такими как тяготеющий к теме экстрима и outdoor «Лимпопо» или «Экстремал», уделяющий большое внимание велосипедам.
В 2016 году с рынка ушла довольно крупная для Казахстана мультиформатная сеть «Мегаспорт», которая просуществовала немногим больше десяти лет. Среди участников рынка – монобрендовые сети Adidas, Reebok и Nike. Другие международные игроки периодически открывают в республике монобрендовые бутики и так же регулярно их закрывают. Из тех, кто ушел, можно отметить франшизу Columbia, из тех, кто пришел – North Face. Доля монобрендовых магазинов на рынке спортивного ритейла РК остается незначительной.
В 2011 году рыночный ландшафт в Казахстане изменило появление компании «Спортмастер». Ритейлер, начинавший в 90-х в Москве и Московской области, в начале прошлого десятилетия покорил российские регионы и Украину с Беларусью, а затем отправился в Казахстан. Компания открыла первые магазины одновременно в трех городах: Алматы, Нур-Султане и Караганде. Сейчас сеть «Спортмастер» представлена в 15 городах республики, у нее в Казахстане есть интернет-магазин более чем с 47 тыс. товаров. «Спортмастер» активно развивается как в Центральной Азии, так и в глобальных масштабах, собираясь выйти на рынок Узбекистана и приобретая сети в Европе.
Decathlon – прямой конкурент «Спортмастера», но не исключено, что на казахстанском рынке он немного потеснит еще и узкоспециализированных игроков. Прогноз для мирового рынка спортивных товаров позитивный – в среднем 4% роста ежегодно до 2025 года. Можно сказать, что это устоявшийся тренд: в глобальных масштабах данный рынок с 2005 года рос в среднем на 4,3% (что в 1,5 раза превышает темпы роста потребительского сектора в целом). Рынок поддерживают макротенденции: люди всех возрастов по всему миру ведут более здоровый и активный образ жизни, развитые рынки сохраняют устойчивость, а развивающиеся – растут.
Но уже сейчас рыночные исследования показывают, что выигрывают от этого не все. Игроки международного масштаба и онлайн-ритейл вытесняют с рынка спорттоваров мелких и узкоспециализированных офлайн-ритейлеров.
