Поставщик платежных систем Shift4 Payments выходит на IPO

Разработчик платежного приложения Shift4 Payments выходит на IPO 4 июня. Приложение представляет собой набор различных платежных продуктов и услуг, которые можно использовать в магазинах, интернете, на мобильных устройствах и планшетах. Привлеченные средства планируется использовать для погашения задолженности.

Адресный рынок оценен в $98 млрд. Согласно отчету Grand View Research от 12 мая 2020 года, ожидается, что к 2027 году рынок достигнет объема в $98 млрд, CAGR за период 2020-2027 годы составит 14,5%. Драйверами роста рынка станут появление цифровых технологий, спрос клиентов, поиск клиентами более быстрых и удобных вариантов денежных переводов.

За 2019 год темпы роста составили +30,5%, в 1 квартале темпы роста замедлились до 28,6%. Валовая маржа демонстрирует снижение с 27% в 2018 году до 22% в 1 квартале 2020 года, рост себестоимости связан с ростом объема сквозных платежей. Показатели EBIT выросли с -1,3% в 2018 году до 4,3% в 1 квартале 2020 года фоне снижения G&A с 15% до 11% от выручки, амортизации — с 7% до 5% и реструктуризации — с 4% до 0,1%. Долг компании на конец 1 квартала составлял 703 млн (84% от всех активов компании).

Shift4 Payments предоставляет решения по приему и обработке всех типов платежей, также платформа имеет интеграцию с более 350 различными программными обеспечениями, поддерживает связь с более 100 различными платежными системами.

Платформа предоставляет четыре набора решений для своих клиентов: Lighthouse 5 (бизнес-аналитика), Mobile POS (мобильные платежи), Marketplace (интеграция дополнительных приложений) и Integrated Point-of-Sale (масштабирование бизнеса и улучшение эффективности).

У компании более 7 тыс. партнеров и более 200 тыс. продавцов, использующих приложение Shift4 Payments. Компания обслуживает как малые, так и крупные предприятия. На конец 2019 года компания обработала 3,5 млрд транзакций на сумму более $200 млрд для различных типов платежей: кредитные, дебетовые, бесконтактные карты, мобильные кошельки и другие. Компания за всю историю привлекла более $148 млн. Среди акционеров компании числится Searchlight Capital Partners с долей в 33,96%.