Китайские власти намерены создать крупнейшего импортера нефти в мире

Китайские государственные нефтяные компании обсуждают создание единого покупателя нефти. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, речь идет о China Petroleum & Chemical (Sinopec), PetroChina, China National Offshore Oil Corporation и Sinochem Group. Вместе эти компании импортируют более 5 млн баррелей нефти в день, так что единый покупатель может стать крупнейшим импортером в мире. 

Объемы нефтепереработки на заводах в Китае растут, даже несмотря на связанный с пандемией кризис, поэтому китайские гиганты задумались о совместных закупках углеводородов. Эксперты предполагают, что создание такого единого покупателя само по себе не повлияет на глобальные цены на нефть, но позволит китайским компаниям диктовать свои условия продавцам.

«С помощью единого окна они смогут сопоставлять цены разных поставщиков, сбивать их и приобретать нефть по самым выгодным для себя ценам», – отметила в комментарии «Курсиву» Наталья Гриб, заместитель начальника департамента ГИС ТЭК Российского энергетического агентства. 

Такое соглашение создаст идеальные условия для нефтепереработчиков Китая. Кроме того, они не очень требовательны к качеству нефти, так как располагают заводами, способными перерабатывать разные сорта углеводородов. Как объясняет Наталья Гриб, Китай планирует увеличивать объемы переработки, строит новые НПЗ, и рентабельность операций для Поднебесной не имеет принципиального значения, поскольку импортировать нефтепродукты дороже, чем импортировать нефть. 

«Сейчас складывается такая тенденция, что поскольку именно Китай наращивает объем потребления нефтепродуктов, то основной прирост переработки и вообще переработка может переместиться из Европы в Азию. Речь идет о Китае в первую очередь, об Индии и о ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом плане Китай не могут никак сдвинуть с его стратегических позиций по стоимости переработки и ее рентабельности», – добавила собеседник «Курсива». 

Из Казахстана по трубопроводу Казахстан – Китай в КНР поступает нефть с актюбинских и кумкольских месторождений на западе страны. Нефтепровод пересекает территорию республики с запада на восток до границы с Поднебесной. Также транзитом через эту же трубу транспортируется российская нефть сорта Urals. Все это смешивается, и на выходе, согласно методологии ценового агентства Argus, поясняет редактор изданий «Argus Рынок Каспия» и «Argus Транспорт Каспия» Рауф Гусейнов, получается так называемая Смесь Алашанькоу. 

«Китайские покупатели не слишком требовательны к качеству. У них по ту сторону казахстанской границы, недалеко от нее, расположены достаточно универсальные заводы, которые работают с большим спектром разных сортов. Заводы CNPC в данном регионе, как показывает практика, приспособлены под очень разные сорта», – говорит Рауф Гусейнов. В целом, по его мнению, речь идет скорее об оптимизации поставок внутри Китая и усилении позиции со стороны покупателя. При этом глобальная география поставок нефти в КНР вряд ли претерпит изменения.

Ждать ли расширения казахстанско-китайской трубы?

На фоне новостей о создании единого покупателя со стороны китайских компаний вновь в повестку дня возвращаются планы по расширению Казахстанско-Китайского трубопровода. Предполагалось, что в будущем по мере надобности техническая мощность трубопровода будет увеличена до 20 млн тонн. В настоящий момент его пропускная способность составляет 15 млн тонн в год. В реальности же по трубе транспортируется около 12 млн тонн нефти. 

Как считает Рауф Гусейнов, планы по расширению трубопровода остаются актуальными. Серьезные намерения китайских партнеров по его расширению подтверждаются тем, что они участвуют во всех сегментах нефтяной отрасли в Казахстане, – это добыча сырья на западе, долевое участие в переработке и трубопроводной инфраструктуре. Китайская государственная CNPC добывает нефть на месторождениях «СНПС-Актобемунайгаз», имеет долю в гигантском проекте Кашаган и является совладельцем Шымкентского НПЗ. 

«Проект остается актуальным и сейчас, даже с поправкой на то, что в этом году потребление и рост экономики глобально замедлились, и в Китае в том числе. У китайских партнеров горизонт планирования составляет не пять и не десять лет, это намного больше и глобальнее», – считает Рауф Гусейнов. 

Выгодно ли Казахстану? 

В мае Минэнерго Казахстана отмечало, что китайское направление становится для республики все более интересным, с учетом снижения цен в европейском направлении. У Казахстана есть несколько маршрутов экспорта нефти: Каспийский трубопровод­ный консорциум (КТК), транзит через РФ по нефтепроводу Атырау – Самара и в Китай по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу, он же «Казахстанско-Китайский трубопровод». 

На сегодня Казахстан в лице национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ) при экспорте своей нефти в Китай продает ее со скидкой к эталонному сорту Brent (скидка меняется в зависимости от спекулятивных и других факторов на рынке). В мае, когда цены на черное золото обновляли новые минимумы за последние несколько лет, Казахстан, по данным КМГ, продавал свою нефть, которая шла по Казахстанско-Китайскому трубопроводу по цене около $14 за баррель. В то же время, со слов финансового директора компании Даурена Карабаева, в мае, когда спотовая цена эталонного сорта Brent упала до $19 за баррель, нефть по нефтепроводу Атырау – Самара (смесь Urals) продавалась по $17 за баррель, смесь CPC Blend по Каспийскому трубопроводному консорциуму – около $12–13 за баррель. 

Таким образом, цена на нефть, отправляемую в Китай, является для Казахстана «золотой серединой». Но появление единого покупателя, который будет определять цену для потенциальных поставщиков, – не слишком хорошая новость, особенно в разрезе планов наращивания экспорта в Китай. Несмотря на высокую концентрацию на рынке китайской нефтепереработки, в настоящий момент у казахстанских нефтяников все же есть возможность ценового маневра. Они предлагают поставки как четырем государственным компаниям, которые теперь планируют совместные закупки, так и независимым китайским переработчикам. Более того, из-за коронакризиса и необходимости снижать долг «КазМунайГаз» уже перешел на предоплату по ряду нефтяных экспортных контрактов для оптимизации оборотного капитала, что также серьезно будет влиять на переговорные позиции компании. 

Кроме того, остается открытым и вопрос объема поставок. В середине января при приеме нефти от АО «СНПС-Актобемунайгаз» («дочка» китайской CNPC) в систему нефтепровода Казахстан – Китай было обнаружено превышение хлорорганических соединений. Тогда же прием нефти был остановлен, как и ее экспорт в Китай. Однако есть основания ожидать, что план будет выполнен, так как наблюдается постепенное восстановление экономики Поднебесной, что повлечет за собой повышенный спрос на нефтепродукты. Как сообщило Минэнерго, уже в мае заявки от китайской стороны увеличились и объем экспорта в КНР вырос с 50 тыс. тонн в апреле до 230 тыс. тонн в мае.