Пандемия и последующая рецессия мировой экономики, как ни странно, не отразились на рынке акционерного капитала. Рынок акций все это время не «спал» и порадовал инвесторов большим движением вверх. Инвесторы отыскивали интересные бумаги с потенциалом роста, одновременно оставаясь в акциях глобальных лидеров, доказавших свою жизнестойкость.
Наиболее интересные события происходили на американском рынке акций. В марте, на первых новостях о локдауне, рынок упал, но уже с апреля стал набирать обороты – инвесторы с оптимизмом восприняли поддержку в 2 трлн долларов американской экономики. По этой причине ведущие биржевые индексы акций S&P500 и NASDAQ серьезно выросли, и судя по всему, намерены взять новую высоту.
«Если проводить прямые параллели с 2019 годом, то можно сказать, что американские индексы не находится еще на завершающих этапах своего восстановления», — считают аналитики Freedom24.kz, мотивируя это беспрецедентной государственной поддержкой экономики.
Важно отметить, что для розничных инвесторов акции – всегда инвестиции №1. Это простой и понятный способ заработать на приросте их стоимости и на выплате дивидендов. К тому же огромное количество выпущенных акций позволяет инвестору применять различные стратегии, и создавать инвестиционный портфель, разбивая акции по секторам экономики, степени развития финансовых рынков и страновой географии.
А прогрессивные технологии дают возможность самостоятельно выбирать акции и совершать сделки в упрощенном режиме 24 часа в сутки в любой точке мира, используя подручные гаджеты.
В Казахстане такие возможности предлагает интернет-магазин Freedom24.kz. Для инвесторов с широкими инвестиционными стратегиями магазин специально отобрал три десятка акций с разной степенью риска и потенциалом роста от 2 до 56% – классических дивидендных историй и новых лидеров роста. Интернет-технологии помогают купить акции в три клика: открыть счет на сайте, отобрать акции в корзину и оплатить заказ. Магазин работает с акциями, официально входящими в список Казахстанской фондовой биржи.
Персональные технологии
Различные типы инвесторов преследуют индивидуальные инвестиционные стратегии.
Инвесторы, желающие получить быструю отдачу от сделки, чаще всего покупают акций роста. К ним обычно относятся акции компании с высокой динамикой прибыли.
Стопроцентные акции роста – бумаги высокотехнологичных и IT-компаний, которые стали настоящими бенефициарами карантина. В режиме самоизоляции мир с головой ушел в онлайн и связанные с ним сектора получили мощный приток пользователей.
В товарные листы Freedom24.kz включены акции ведущих технологичных компаний мира. Благодаря чему казахстанские инвесторы могут купить эти акции, не выходя из дома.
Настоящими акциями роста, бесспорно, являются акции Facebook и Apple. Доход Facebook в основном формирует цифровая реклама, поэтому с ростом онлайн-потребления компании увеличили выручку. Доходы популярной соц сети выросли на 11%, до $18,7 млрд в 3 квартале 2020 года. В первую очередь это было связано с 10% -ным скачком доходов от рекламы. Показатели выручки, прибыли на акцию, а также чистой прибыли Apple в 3 квартале, превзошли ожидания инвесторов.
Фото: Pixabay.com
Для Apple драйвером роста стоимости, согласно стратегии компании, выступает развитие сопутствующих сервисов: потокового музыкального вещания и цифрового TV. А также, подогревает спрос и новости о выходе нового iPhone с поддержкой 5G. В планах компаний – диверсификация и финтех-направление. Это означает дополнительный рост бизнеса, повышенный интерес инвесторов и приток денег в акции, в росте которых можно поучаствовать.
Фото: Pixabay.com
В сегменте хай-тек есть акции и с долгосрочным прицелом на рост. Такие акции в меньшей степени реагируют на колебания рынка, внешние факторы и экономические потрясения. Как правило, к таким активам относятся компании, которые производят товары или услуги со стабильным спросом. Представители хай-тек сектора – акции Intel, Microsoft – достигли определенной зрелости. Однако Intel и Microsoft не стоят на месте, а расширяют бизнес и заходят на сопредельные рынки интернета вещей, новых вычислительных систем и виртуальной реальности.
Фото: Pixabay.com
Сильные финансовые показатели позволяют им выплачивать повышенные дивиденды и рассматривать варианты по выкупу акций, что позитивно отражается на их стоимости. Все эти компании объединяет ситуация, когда в отсутствии уникальных новинок, обеспечивающих взрыв продаж, размер и бренд компаний продолжают работать на их капитализацию. А огромные денежные запасы позволяют скупать менее именитых конкурентов, укрепляя собственные позиции на рынке. Для инвестора – это достаточная причина к рассмотрению инвестиций на среднесрочный период.
Надежные недра
Другое перспективное направление для инвестиций – акции недропользователей, экспортеров с высокой долей валютной выручки. Переход на альтернативные источники энергии не будет быстрым, и нефтегазовые компании останутся в строю в среднесрочной перспективе. Точно также медь, никель и платина вряд ли будут полностью заменены композитными материалами в ближайшем будущем. В этой связи портфель стратегий можно разбавить акциями нефтяных гигантов и рудных компаний, разбитых по географическому принципу и по валютным рискам. Их акции могут быть как акциями роста, так и защитными активами. Основной посыл вложений – дивидендная доходность и рост стоимости в период сильной статистики.
Среди предложенных казахстанским инвесторам брендов в первую очередь можно назвать нефтегазовые компании Exxon Mobil Corporation, «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». Их диверсифицированная модель бизнеса генерирует денежный поток, защищая от проседаний цен, и позволяя увеличивать дивиденды. Среди рудных копаний нужно отметить флагманов казахстанского рынка: «НАК« Казатомпром» (добыча природного урана) и KAZ Minerals PLC (производство и продажа меди). У компаний долларовая выручка, защищенная от девальвации. Аналитики акцентируют внимание на долгосрочных проектах, положительных финансовых и производственных результатах компаний, способствующих росту дивидендов.
Портфель добывающих компаний можно стабилизировать акциями сервисных компаний, чей доход более стабилен, поскольку напрямую не зависит от мировых цен. В отдельных вариантах их акции можно рассматривать как инвестиции роста – в случае недооцененности компании, но в большей степени – это классические дивидендные истории. Например, нефтетранспортная компания «КазТрансОйл» на 13% увеличила выплаты по итогам 2019 года. Национальная распределительная компания KEGOC – стабильно выплачивает дивиденды 2 раза в год. Обе компании контролируются государством, что оказывает поддержку их рейтингам, а через них – стоимости компании.
Tesla и остальные
Яркой инвестиционной идеей может стать автостроение. Акции Tesla, которая определяет нерв автостроения в последние годы, по-прежнему имеют тенденцию к росту. Компания удерживает внимание инвесторов технологическим лидерством в производстве электромобилей, ростом агрессивных продаж и производственных мощностей. Во Freedom24.kz считают, что Tesla подтвердила способность работать в условиях карантина и пандемии, когда сообщила о росте поставок во 2-м квартале этого года. Тем не менее, по акциям Tesla возможны ценовые скачки, как вверх, так и вниз, после долгого роста за последние месяцы. Однако ценовая нестабильность поможет инвестору купить акции в нижней ценовой точке, чтобы в последующем продать их на пике стоимости. Это естественный сценарий действий инвесторов на фондовом рынке. В более долгосрочной перспективе рост акции Tesla, по оценке Freedom24.kz будет зависеть от общей эффективности бизнеса компании, а также наращивания производства и продаж на таком крупном рынке как Китай.
Фото: ru.depositphotos.com
Уравновесить Tesla интересно акциями такого тяжеловеса, как Ford – он также вышел на рынок автокаров, и обещает первые поставки в Европу уже в 2021 году. Аналитики Freedom24.kz полагают, что акции Ford могут хорошо выиграть от восстановления экономики и не только в США. Первый квартал для компании был довольно не простым, когда как снижение продаж во втором квартал было меньше, чем ожидал рынок. В мае стало известно о росте продаж в Китае, где идет восстановление экономики после пандемии. Дополнительно Ford плавно перезапустил производство в Северной Америке. Модернизация продуктовой линейки связана с недавней презентацией новой версии флагмана компании – пикапа F-150. Эта серия является устойчивым и маржинальным продуктом компании, а также лидером в сегменте продаж пикапов в Северной Америке последние десятилетия. «Мы акцентируем внимание на дату начала продаж – сентябрь, довольно успешное время для старта наиболее весомых темпов восстановления экономики США и прогрессом в создании вакцины. Если все эти факторы сойдутся в 4-м квартале, то компания может получить существенный триггер к росту», – замечают во Freedom24.kz.
Эксперты сходятся во мнении, что 3-й квартал мировой экономики будет не простым. Однако 4-й квартал вполне может стать отправной точкой восстановления экономики, которое продолжится в 2022 году. В ближайший год ФРС, как и другие крупнейшие центробанки, вряд ли будет повышать денежные ставки, давая возможность экономике восстановиться. Для инвесторов это означает новый этап роста фондового рынка, в котором нужно обязательно поучаствовать.
