Как переживает пандемию казахстанский рынок МФО
Согласно данным Нацбанка, по итогам шести месяцев количество микрофинансовых организаций (МФО) в Казахстане увеличилось на 23 компании. Теперь в секторе работает 217 структур. При этом совокупный кредитный портфель с начала года вырос всего на 3 миллиарда тенге (до 293,7 млрд), или на 1%, и тем самым зафиксировал исторический антирекорд. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года увеличение портфеля достигло 20%.
Увеличение количества новых участников рынка было ожидаемо, так как регулятор причислил к МФО все компании, которые выдают микрозаймы — это ломбарды, кредитные товарищества, онлайн-компании. Однако «новая кровь» не спасла рынок от стагнации. Традиционные заемщики МФО – мелкие предприниматели сферы торговли и услуг – снизили кредитную активность, столкнувшись с масштабными ограничениями, вызванными пандемией: весенним карантином в большей степени и летним локдауном в меньшей. Отчасти на снижение объемов выдачи ссуд повлияло и отсутствие у МФО налаженных дистанционных каналов, а также действующий с начала года лимит Нацбанка на снятие наличности для юридических лиц в БВУ.
По данным Нацбанка, всего за полгода на рынке было выдано 323,9 тыс. микрокредитов на сумму 181,7 млрд тенге. Трехмесячная отсрочка по выплате ссуд также оказала влияние на структуру кредитного портфеля микрофинансовых организаций. В разрезе квартальных периодов количество выданных микрокредитов уменьшилось на 23%. Увеличилась до 6% доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней.
По сравнению с I кварталом, за II квартал 2020 года доля залоговых займов по сумме увеличилась на 7%. Это говорит о том, что участники рынка стали вынужденно ужесточать скоринговые модели, тщательнее подходить к анализу финансового состояния заемщика.
Произошел и гендерный сдвиг. Теперь микрокредиты – это в большей степени кредиты для мужчин. Доля выданных женщинам микрозаймов в сумме составляет 48%, с начала года данный показатель уменьшился на 4%, в количественном выражении снижение составило 10%. Именно поэтому мы работаем над запуском спецпрограммы кредитования женщин.
Наша компания в этот непростой период смогла сохранить объемы кредитования и кредитный портфель на уровне начала года – 135 млрд тенге, а также низкий (в пределах 4%) уровень NPL. Около 22 тыс. наших заемщиков успешно закрыли ссуды и пережидают спад, не кредитуясь. Мы сумели запустить онлайн-займы и до конца года планируем этот показатель увеличить в 6 раз, до 5% от общего портфеля.
В целом нам удалось сохранить кредитную активность благодаря реализации программы поддержки собственных заемщиков. Особенно это важно в весенне-летний полевой сезон, когда аграриям необходимо финансирование. Мы предоставляли отсрочки, льготные займы тем, чей бизнес, несмотря на ограничения, работает. Этими мерами воспользовались около 100 тыс. предпринимателей. С августа мы расширяем эту программу помощи, так как в стране продолжают действовать ограничения.
Думаю, что до конца года рынок МФО будет сильно зависеть от различного рода ограничений, так же как и наши заемщики. В этих условиях ключевую роль приобретает детальная работа с каждым клиентом, будь то рефинансирование действующего займа или выдача нового.
Уверен, форсированная цифровизация с переходом на удаленную выдачу через сторонние карты БВУ или расчетный счет – это пока единственная доступная возможность для МФО выдавать кредиты онлайн. В то же время перспективной выглядит идея разрешить микрофинансовым организациям самим выпускать кредитные карты с предоплаченным лимитом. Также на рассмотрении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка находится и ряд других предложений по повышению прозрачности финотчетности, внедрению единых стандартов обслуживания заемщиков и унифицированного представления информации по условиям кредитов.
