Евразийский банк развития (ЕАБР) 28 августа привлек на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 40 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2D00006939 (EABRb12). Об этом сообщается на сайте KASE.
В ходе проведения торгов на KASE было подано 18 заявок. Итоговый совокупный рыночный спрос со стороны 11 инвесторов составил 61,2 млрд тенге и в 1,5 раза превысил предложение. Предметом торга являлась ставка купонного вознаграждения, которая по итогам торгов составила 11% годовых.
Андеррайтером выступило АО «Halyk Finance».
По данным ЕАБР, в общем объеме заявок, полученных в ходе торгов, доля банков второго уровня составила 48,2%, АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – 32,7%, брокерско-дилерских организаций и их клиентов, в том числе страховых компаний – 19,1%.
«Банку удалось разместить облигации с минимальной премией к кривой государственных ценных бумаг Республики Казахстан, несмотря на наблюдающуюся волатильность на внешних рынках», — отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
По его словам, ЕАБР планирует направить привлеченные средства на увеличение доли проектов, финансируемых банком на территории страны.
Ранее сообщалось, что Центр зеленых финансов МФЦА, акционером которого является ЕАБР, принял участие в размещении первого выпуска «зеленых облигаций» в Казахстане. Облигации были размещены на площадке AIX. Эмитентом выступил фонд развития предпринимательства «Даму», объем выпуска составил 200 млн тенге, ставка купона – 11,75%.
