АТФБанк выкупил с рынка бессрочные евробонды

АТФБанк выкупил с рынка оставшиеся в обращении бессрочные еврооблигации, размещенные в 2006 году, говорится в сообщении казахстанского банка.

Кредитная организация планировала выкупить бумаги на сумму чуть более $70 млн. Часть выпуска банк выкупил с рынка ранее.

Согласно сообщению фининститута, размещенному на сайте KASE, АТФБанк 10 ноября досрочно погасил международные облигации.

«Сумма погашения основного долга по указанным облигациям составила $100 миллионов, купонного вознаграждения – $4,079 миллиона», – говорится в сообщении.

АТФБанк в ноябре 2006 года разместил дебютные бессрочные еврооблигации на $100 млн. Лид-менеджерами выпуска выступили ING Bank N.V. и HSBC Bank Plc. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,7 раза. Основная часть ценных бумаг была размещена среди азиатских инвесторов (63% общего объема выпуска).

Напомним, в начале ноября стало известно, что казахстанский First Heartland Jysan Bank купит 99,76% акций АТФ-банка у Галимжана Есенова, владельца холдинга KNG Finance, объединяющего АТФ-банк и страховую компанию «Альянс Полис».

В свою очередь действующий акционер АТФ-банка приобретет акции дополнительной эмиссии First Heartland Jysan Bank. Сделка получила одобрение антимонопольного регулятора.

Ожидается, что оба банка будут работать в объединенном формате в рамках единой стратегии.

First Heartland Jysan Bank образован в июне 2019 года в результате объединения First Heartland Bank и Jysan Bank (бывший Цеснабанк). Банк является дочерней организацией инвестиционной компании First Heartland Securities.

First Heartland Jysan Bank по размеру активов занимает 7-е место среди 26 казахстанских банков, АТФ-банк – 8-е место.