Российская интернет-платформа Ozon в результате IPO и частного размещения выпустила 42,45 млн новых акций и привлекла в общей сложности $1,27 млрд или $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.
После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тыс. 929 обыкновенных акций, отметили в компании.
Ранее на сайте Комиссии по ценным бумагам США сообщалось, что АФК «Система» по итогам IPO и реализации конвертируемых займов получила 33,78% акций Ozon.
В сообщении Ozon отмечается, что АФК «Система» по итогам частного размещения получит 33,1% акций, Baring Vostok — 33% по итогам сделок и конвертации ранее выданных займов.
«Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4,95 млн обыкновенных акций. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами (на 9 декабря free float — 18,2%)», — говорится в сообщении.
При этом 15,7% принадлежит pre-IPO инвесторам, каждый из которых владеет не более 5% акций.
В конце ноября сообщалось, что акции Ozon после IPO на Nasdaq выросли более чем на 40%. Компания разместила 33 млн американских депозитарных расписок и привлекла $990 млн.
