Несмотря на форс-мажор, казахстанский банковский рынок не сдает позиций, продолжает решать старые проблемы и адаптируется к новой реальности. Отраслевые эксперты в материале «Курсив Guide» рассуждают, чем запомнится 2020-й.
Казахстанскому банковскому рынку удается наращивать финансовые показатели, несмотря на пандемию коронавируса и вводившиеся из-за нее карантинные ограничения. На 1 ноября совокупные активы банков составили 30,2 трлн тенге, увеличившись с начала года на 12,8%. Ссудный портфель вырос на 4,6% и составил 15,4 трлн тенге. Уровень проблемных кредитов с начала года снизился с 8,14 до 8,09%. Уже по итогам десяти месяцев 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила 669,6 млрд тенге.
«В целом мы видим, что рынок достаточно неплохо преодолевает кризис благодаря принятым мерам поддержки, высокой процентной марже, а также структурным особенностям местной экономики. Вместе с тем для игроков с низкой конкурентоспособностью и слабым запасом по капиталу следующий год может быть довольно тяжелым, если существующие коронавирусные ограничения будут продлены», – считает вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков.
Банковская система подошла к кризису с высоким запасом ликвидности и капитала, это позволило смягчить первоначальный негативный эффект, но чем дольше будет длиться кризис, тем больше рисков для сохранения достаточности капитала на текущем уровне, предупреждает директор направления «Финансовые институты и государственные финансы» агентства S&P Global Ratings Ирина Велиева. С другой стороны, по ее словам, на банковских балансах по-прежнему остается «наследие» прошлых кризисов в виде плохих долгов, это ослабляет сектор и замедляет развертывание положительной динамики, особенно в части нового кредитования.
Первый заместитель председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ирина Кушнарева, наоборот, отмечает, что благодаря проделанной ранее работе по расчистке балансов от проблемных кредитов банки страны успешно прошли «коронавирусный стресс-тест». Она напомнила о том, что в мае была проведена оценка устойчивости бизнес-моделей 14 крупных банков в условиях развития стрессового сценария в среднесрочной перспективе, которая показала, что банковский сектор имеет достаточный запас прочности для поглощения дополнительных убытков, связанных с внешними шоками.
Меры поддержки
В числе важнейших событий 2020 года – создание Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В этом году новый регулятор совместно с Национальным банком реализовывал меры поддержки бизнеса, населения и финансового сектора. По словам Ирины Кушнаревой, «жесткая посадка» экономики неизбежно отразилась и на деятельности банков, обусловив некоторое замедление темпов кредитования населения и юридических лиц, ужесточение кредитных политик и в то же время необходимость в предоставлении отсрочек по займам заемщикам, которые лишились дохода. «За период с 16 марта по 15 июня отсрочка была предоставлена 12,5 тыс. предприятий МСБ на сумму 165 млрд тенге. В дальнейшем потребовалась отсрочка еще 7,8 тыс. предпринимателей на сумму 56,6 млрд тенге», – рассказала первый зампред Совета АФК.
«Изменение экономической среды потребовало временных регуляторных послаблений для банков. Регулятором были приняты два пакета мер пруденциального регулирования, в том числе снижены требования к собственному капиталу банков, снижено риск-взвешивание по кредитам МСБ, гарантии «Самрук-Казыны», «Байтерека» и «КазАгро» признаны в качестве ликвидного обеспечения. Также из признаков обесценения кредитов при формировании провизий исключены займы, реструктурированные в связи с отсрочкой платежей. Но нужно иметь в виду, что все эти меры были введены временно», – пояснила представитель АФК и добавила, что часть из них уже отменена, оставшиеся будут действовать максимум до 1 июля 2021 года (требование к собственному капиталу). И сроки действия, и сворачивание этих мер в будущем, безусловно, влияют на кредитную активность банков.
Ирина Велиева согласна с тем, что на рынок повлияли те меры, которые регулятор вводил в качестве ответа на коронавирусный кризис. В частности, регуляторные послабления, связанные с расчетом нормативов, возможность для заемщиков получить отсрочку по выплате кредитов, а также дополнительная программа поддержки МСБ. «В целом за счет того, что банки имели высокий уровень ликвидности и в среднем хороший запас капитала по сравнению с регуляторными минимумами, системе удалось преодолеть наиболее тяжелый кризисный период, связанный с пандемией. С начала 2020 года мы видели только один отзыв лицензии в секторе», – подчеркнула она.
Результаты AQR и регулирование
В конце февраля были озвучены итоги оценки качества активов (AQR) 14 банков, что также стало знаковым событием для сектора.
«Помимо коронавируса к значимым факторам, повлиявшим на банковский рынок, я бы отнес заметные улучшения в сфере банковского надзора и в области макроэкономической стабильности. Публикация результатов AQR и принятые меры в отношении слабых игроков способствовали ускоренному оздоровлению сектора, а оперативная реакция на пандемию коронавируса и меры, принятые для обеспечения финансовой стабильности, продемонстрировали возросшую способность властей быстро реагировать на резкие изменения в операционной среде», – пояснил Семен Исаков.
По итогам AQR акционерам Банка ЦентрКредит, Евразийского банка, АТФБанка и Нурбанка необходимо было докапитализировать свои финансовые институты. По словам Ирины Кушнаревой, большинство банков, которые должны были докапитализироваться, эту задачу выполнили, а по одному банку объявлено о слиянии с другим финансовым институтом. Кроме того, добавила она, внедрение всех рекомендаций по результатам оценки качества активов, включая ужесточение оценки заемщиков, по понятным причинам было отложено на период кризиса в реальном секторе экономики, что дает возможность еще раз оценить, насколько предлагаемые меры адаптированы к нашим условиям и могут повлиять на сокращение кредитования.
Цифровизация и рост безналичных платежей
Уход в онлайн – повсеместный тренд этого года в условиях введения локдаунов. «На фоне мер социального дистанцирования весь год в целом характеризовался ускорением цифровизации всех банковских услуг и переходом на безналичные платежи. Их объем с начала года вырос почти в 2 раза и сейчас в 2,4 раза превышает объем операций по снятию наличности (на начало года в 1,2 раза)», – рассказала первый зампред Совета АФК. Таких темпов роста, по ее мнению, не удалось бы достигнуть без существенного совершенствования банковских услуг, их цифровизации, вывода на рынок новых продуктов, работающих по принципу «в один клик», создания экосистем.
А представитель Moody’s также отметил окончательное осознание и принятие всеми игроками банковского сектора важности его ускоренной цифровизации и развития продуктов в области финтеха для обеспечения долгосрочной устойчивости бизнеса.
Укрупнение игроков
Наметившаяся в последние несколько лет консолидация продолжается. В ноябре было объявлено о том, что Jýsan Bank и акционер АТФБанка Галимжан Есенов достигли предварительного соглашения о покупке Jýsan 99,76% акций АТФБанка. Сделка предполагает, что действующий акционер АТФ приобретет часть акций Jýsan в рамках допэмиссии Jýsan Bank, а оба банка будут работать в объединенном формате. Ирина Велиева считает, что данное событие может повлиять на конкурентный ландшафт в секторе.
IPO Kaspi.kz
В октябре Kaspi.kz провел IPO на London Stock Exchange. «Это размещение на бирже расширяет список знакомых международным инвесторам казахстанских эмитентов и в целом может создать прецедент для успешных размещений в будущем», – уверена Ирина Велиева.
Выход на IPO Kaspi.kz свидетельствует и о том, что сектор меняется и преобразовывается в цифровой, появляются новые финансовые услуги и способы их получения клиентами. «В результате трансформации участников финансового рынка принципиально меняется их бизнес-модель и профиль рисков, что повлияет и на их регулирование», – отметила первый зампред Совета АФК.
Ликвидация Tengri Bank
Запомнится этот год и отзывом лицензии у Tengri Bank. Ликвидация банка, по мнению Ирины Кушнаревой, еще раз подчеркнула важность совершенствования корпоративного управления в Казахстане, и не только в финансовом секторе. В этом году при участии финансового сектора активно разрабатывается проект национального кодекса корпоративного управления, который, как планируется, будет применяться всеми акционерными обществами в Казахстане. Ожидается, что основная работа по разработке кодекса, методических рекомендаций и закреплению статуса кодекса в законодательстве должна быть завершена в I квартале следующего года.
