В 2020 году компании привлекли на IPO более $85 млрд

Самое быстрое в истории падение S&P 500 из-за пандемии отсрочило размещение многих компаний весной. Однако достижение индексом широкого рынка абсолютных максимумов на фоне завершения локдауна и масштабных мер по стимулированию экономики активизировало рынок IPO. Среди многочисленных размещений уходящего года выделяются биржевые дебюты Airbnb, Doordash, Palantir и Snowflake. Об этом говорится в итоговом инвестиционном обзоре АО «Фридом финанс».

Сложный и насыщенный год

С 1 января до 14 декабря уходящего года IPO провели 244 компаний против 192 за весь 2019-й. В общей сложности вышедшие на биржу эмитенты привлекли $85,35 млрд по сравнению с $52,1 млрд годом ранее. Самым крупным стало размещение онлайн-платформы по поиску жилья для краткосрочной аренды Airbnb, которая привлекла $3,489 млрд, выведя на Nasdaq 51,3 млн своих акций по цене $68. С момента основания платформа позволила найти съемное жилье более 825 млн клиентов. 

На данный момент акции Airbnb торгуются выше цены IPO на 104%. На конец года 56 компаний, вышедших на биржу, демонстрируют доходность свыше 100%, у 17 она больше 200%, у семи — превосходит 300%. Лидерами роста котировок стали Berkeley Lights (307%), Schrodinger (322%), ALX Oncology Holdings (323%), Beam Therapeutics (361%), Keros Therapeutics (380%), CureVac NV (638%) и Greenwich Lifesciences (874%). 

Главным разочарованием года стали Phoenix Tree Holdings Ltd (-75%), Aditx Therapeutics (-72%), Progenity (-68%), Lizhi (-68%) и Anpac Bio-Medical Science Co L (-65%).

В марте ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса. На этом фоне число размещений весной было минимальным.

Дальнейшее восстановление фондовых площадок под влиянием масштабных экономических стимулов вызвало мощную активизацию рынка IPO. Больше всего первичных размещений прошло в секторах здравоохранения (107) и ИТ (29). Из 244 компаний, которые провели IPO, 169 (69,2%) торгуются выше цены размещения. Четыре эмитента (1,6%) демонстрируют нулевую доходность, 29 на сегодня стоят меньше, чем при выходе на публичный рынок.