Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил соорганизатором размещения облигаций ОАО «РЖД» (Российские железные дороги). Банк намерен предлагать бумаги российских компаний инвесторам стран ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении банка.
Книга заявок по выпуску облигаций ОАО «РЖД» открыта 29 января 2021 года с начальным ориентиром по купону 6,85–6,95% годовых и объемом размещения 20 млрд рублей. Интерес со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку купона по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,97% годовых. Срок обращения облигаций –6,3 года.
В ЕАБР отметили, что расчеты по сделке были проведены 8 февраля 2021 года на Московской бирже. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами размещения также выступили ВТБ Капитал, Банк «Открытие», БК «Регион», Московский кредитный банк и Сбербанк КИБ.
Как рассказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, участие банка в размещении облигаций ОАО «РЖД» в качестве соорганизатора является дебютным для ЕАБР.
«Присутствие ЕАБР в подобных сделках способствует дальнейшей интеграции финансовых рынков наших стран-участниц за счет возможности банка предлагать облигации российских компаний инвесторам стран ЕАЭС. Поэтому ЕАБР планирует значительно расширить свою работу в этом направлении», – заявил он.
Евразийский банк развития (ЕАБР) – международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.
