Американский банк Goldman Sachs Group Inc. планирует разместить акции своего подразделения Petershill Partners в Лондоне, сообщает «Интерфакс».
В сообщении Petershill говорится, что предложение будет включать в себя новые акции в объеме около $750 млн, а также уже находящиеся в обращении акции подразделения, что обеспечит free float на уровне 25% и сделает возможным включение бумаг компании в индексы FTSE.
При этом компания планирует использовать поступления от продажи новых акций для финансирования текущих операций и покупку новых долей в других инвесткомпаниях.
Petershill, которая владеет миноритарными долями в 19 инвесткомпаниях, останется самостоятельным бизнесом под управлением Goldman Sachs Asset Management. За руководство компанией будет отвечать независимый совет директоров, отмечается в сообщении.
Компания не раскрыла, какую рыночную стоимость рассчитывает получить, однако зарубежные СМИ сообщают, что подразделение может быть оценено в $4-5 млрд.
По данным СМИ, размещение акций может состояться в течение месяца.
Petershill будет использовать поступления от размещения на покупку новых долей в компаниях, управляющих альтернативными активами. Инвестфирмы, долями в которых владеет Petershill, управляют активами в совокупном объеме около $187 млрд.
«За прошедшие 14 лет компания Petershill в составе Goldman Sachs зарекомендовала себя как предпочтительного партнера в секторе частного капитала. IPO станет естественным следующим шагом в развитии компании», — сказал содиректор Petershill Group Али Раисси.
Ранее Goldman Sachs сообщил о чистой прибыли в $5,49 млрд за II квартал 2021 года против $373 млн в аналогичный период 2020 года. Стоимость бумаг компании, несмотря на высокие объявленные результаты за отчетный период, все же упала на 1,19%, до $375,9, на NYSE. Об этом стало известно по результатам торгов.
