Акции топ-5 крупнейших энергетических компаний по рыночной капитализации в списке S&P500 выросли за год от 24% до 84%. О динамике бумаг, о последних финансовых результатах и о рекомендациях аналитиков — в материале Kursiv.kz.
Первая компания по рыночной капитализации – одна из крупнейших нефтяных компаний, американская Exxon Mobil.
Акции компании с момента закрытия торгов 21 сентября 2020 года и до 20 сентября 2021 года подорожали на NYSE на 47,38% с $36,43 до $53,69. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $155,6 млрд до $227,3 млрд. По последнему доступному прогнозу аналитиков (от сентября 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «держать» бумаги компании.
Согласно финансовой отчетности за II квартал 2021 года, Exxon Mobil Corporation завершила квартал с выручкой в размере $67,7 млрд, что в два раза больше итогов того же периода 2020 года, когда она составляла $32,61 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к ExxonMobil по GAAP составила $4,69 млрд против убытка в $1,08 млрд годом ранее. Одной из причин роста прибыли на $5,8 млрд в анализируемый период стал повышенный спрос на нефть и природный газ. Прибыль на акцию увеличилась до $1,1 с убытка в $0,26 в аналогичный период прошлого года.
По словам председателя и главного исполнительного директора Даррена Вудса, во II квартале продолжилась позитивная динамика всех предприятий Exxon Mobil, поскольку восстановление мировой экономики увеличило спрос на их продукцию.
10 сентября 2021 года Exxon Mobil Corporation выплатила дивиденды в размере $0,87 на обыкновенную акцию всем зарегистрированным акционерам на 13 августа этого года.
В течение отчетного квартала Exxon Mobil расширила соглашение с американской Global Clean Energy на приобретение до 5 млн баррелей возобновляемого дизельного топлива, коммерческое производство ожидается в 2022 году. Компания рассчитывает производить более 40 тыс. баррелей биотоплива в сутки к 2025 году.
Также ExxonMobil подписала соглашение с Celanese о продаже своего глобального химического бизнеса Santoprene за $1,15 млрд с учетом изменения оборотного капитала и других корректировок.
В руководящем составе компании произошли изменения. Так, старший вице-президент Exxon Mobil Corporation Эндрю Свигер объявил о своем намерении уйти в отставку с 1 сентября. С 9 августа на этот пост избрана бывший руководитель Diageo, United Airlines и Xerox Кэтрин Микеллс.
Вторая компания из списка — Chevron , основные месторождения которой находятся в США, Австралии и Казахстане.
Акции компании с момента закрытия торгов 21 сентября 2020 года и до 20 сентября 2021 года подорожали на NYSE на 24,22% с $76,3 до $94,78. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $141 млрд до $183,3 млрд. По последнему доступному прогнозу аналитиков (от сентября 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
По итогам II квартала 2021 года компания сообщила о чистой прибыли в размере $3,1 млрд и разводненной прибыли на акцию в $1,6. Тогда как по итогам аналогичного периода 2020 года, компания получила убыток в $8,3 млрд, а разводненный убыток на акцию составил $4,44. Выручка в анализируемый период подросла в годовом выражении в 2,3 раза с $15,9 млрд до $36,1 млрд.
По словам председателя правления и генерального директора Chevron Майка Вирта, свободный денежный поток был самым высоким за два года благодаря стабильным производственным и финансовым показателям и более низким капитальным расходам. Также он дополнил, что компания возобновит выкуп акций в III квартале и потратит от $2 млрд до $3 млрд в год.
По сообщению от CNBC крупнейшие нефтегазовые компании мира стремятся привлечь инвесторов, возвращая акционерам больше денежных средств. Это происходит в то время, когда нефтегазовые компании получают самые высокие прибыли с начала пандемии коронавируса на фоне длительного периода роста цен на сырьевые товары. В США ExxonMobil в конце прошлого месяца заявляла, что будет поддерживать прибыль акционеров за счет дивидендов, а Chevron сообщила о возобновлении выкупа акций.
Обратный выкуп акций нужен для повышения спроса, что приносит пользу акционерам, а выплаты дивидендов — это символическое вознаграждение держателей бумаг за их вложения. Оба варианта доступны компании, стремящейся вознаградить инвесторов.
Третья компания – это американская нефтяная компания Conocophillips со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Компания работает в 15 странах с общей численностью сотрудников около 10,1 тыс. человек, активы составляют $85 млрд.
Акции компании с момента закрытия торгов 21 сентября 2020 года и до 20 сентября 2021 года подорожали на NYSE на 66,09% с $34,36 до $57,07, а рыночная капитализация составила на вчерашний день $76,42 млрд. По последнему доступному прогнозу аналитиков (от сентября 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
По данным финансовой отчетности, чистая прибыль компании во II квартале 2021 года составила $2,1 млрд или $1,55 на акцию. Тогда как по итогам аналогичного периода 2020 года прибыль составила $0,3 млрд или $0,24 на акцию. Росту прибыли в годовом выражении способствовали высокие цены и объемы реализации продукции.
В отчетный квартал среди акционеров распределено $1,2 млрд, включая $0,6 млрд в виде дивидендов и $0,6 млрд в виде выкупа акций, полностью профинансированных за счет свободного денежного потока. 1 сентября 2021 года ConocoPhillips выплатила квартальные дивиденды в размере 43 цента на акцию, зарегистрированным акционерам на 26 июля текущего года.
В июле компания заключила соглашения о продаже некоторых менее крупных непрофильных активов на сумму около $0,2 млрд.
Прогнозируется, что производство в III квартале 2021 года составит от 1,48 до 1,52 млн баррелей нефтяного эквивалента, что отражает сезонные изменения, запланированные на Аляске и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот прогноз не включает Ливию.
Четвертая компания из списка — крупный американский производитель нефти и природного газа со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас — Eog Resources.
Акции компании с момента закрытия торгов 21 сентября 2020 года и до 20 сентября 2021 года подорожали на NYSE на 84,31% с $38,81 до $71,53. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $22,47 млрд до $41,76 млрд. По последнему доступному прогнозу аналитиков (от сентября 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Выручка компании по итогам II квартала 2021 года составила $4,14 млрд, что в 3,8 раз больше аналогичного периода 2020, когда она была равна $1,1 млрд. Чистая прибыль достигла отметки $907 млн против убытка в $910 млн. Разводненная прибыль на акцию составила $1,55 против убытка в $1,57.
В компании отметили, что у EOG второй квартал подряд рекордный свободный денежный поток. Компания обязалась вернуть $1,5 млрд наличными акционерам в 2021 году в виде регулярных и специальных дивидендов, в том числе $820 млн, выплачено 30 июля. Возврат денежных средств акционерам остается приоритетом для компании.
Последняя компания из списка — нефтесервисная компания Schlumberger N.V. Компания является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 120 странах мира. Она предоставляет услуги от проведения геологоразведочных работ до управления добычей, а также комплексные решения, охватывающие весь производственный цикл.
Акции компании с момента закрытия торгов 21 сентября 2020 года и до 20 сентября 2021 года подорожали на NYSE на 57,79% с $17,27 до $27,25. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $24,02 млрд до $38,11 млрд. По последнему доступному прогнозу аналитиков (от сентября 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.
Доход компании составил $5,6 млрд, что на 5,2% больше аналогичного периода 2020 года, когда она была равна $5,4 млрд. Чистая прибыль по GAAP за II квартал 2021 года составила $431 млн против убытка в $3,4 млрд. Разводненная прибыль составила $0,3 против убытка в $2,47 в анализируемый период.
Schlumberger продала несколько предприятий в Северной Америке в течение IV квартала 2020 года. Эти предприятия принесли доход в размере $159 млн в течение II квартала 2020 года. Без учета последствий этих продаж глобальная выручка во II квартале 2021 года увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За квартал, в Норвегии Schlumberger и Equinor ASA заключили комплексный контракт на строительство до 23 скважин в Северном море. Schlumberger предоставит услуги по бурению, цементирования, электрическому каротажу и др. Работы начнутся весной 2022 года.
В Ираке Schlumberger получила контракт на сумму $480 млн, для бурения 96 скважин для ExxonMobil, которая эксплуатирует месторождение «Западная Курна 1», принадлежащее Basra Oil Company. Также компания заключила контракты с ADNOC Offshore на $381 млн и Shell на оказание услуг по обслуживанию скважин в Мексиканском заливе, Тринидаде и Западной Африке.
Генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пёш отметил, что результаты за II квартала демонстрируют силу портфеля, а также степень участия компании на рынке — как в Северной Америке, так и на международном уровне.
В июле компания утвердила ежеквартальные денежные дивиденды в размере $0,125 на обыкновенную акцию, подлежащие выплате 7 октября 2021 года акционерам, зарегистрированным на 1 сентября этого года.
По данным Zacks Investment Research, брокеры ожидают, что Schlumberger Limited сообщит о прибыли в размере $0,35 на акцию в текущем квартале. Аналитики оценили прибыль Schlumberger в диапазоне от $0,32 до $0,37. Ожидается, что компания опубликует следующий отчет о прибылях и убытках 15 октября.
По сообщению Market Beat, аналитики сделали прогноз по акциям Schlumberger. Так, например, Morgan Stanley в начале июля повысил целевую цену акций компании с $32 до $40. 4 августа HSBC повысил рейтинг акций Schlumberger с «продавать» до «держать» и повысил их целевую цену с $18,1 до $25. Goldman Sachs Group 13 мая выставил рейтинг «покупать» с целевой ценой в $38.
Также стало известно, что несколько крупных инвесторов изменили свои пакеты акций компании. Parametric Portfolio Associates LLC увеличила долю в акциях Schlumberger на 0,7% во II квартале. Теперь она владеет около 4,57 млн бумаг нефтегазовой компании стоимостью в $146,23 млн. Sawtooth Solutions LLC приобрела в том же квартале акции Schlumberger на сумму около $201 тыс., а ООО «Хэдинвест» увеличило долю в акциях Schlumberger на 4,6%.
