Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ объявила о размещении двух траншей еврооблигаций объемом $2,3 млрд с листингом на Лондонской фондовой бирже, сообщает РБК.
Как заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, «эта сделка стала крупнейшим размещением долга в долларах США с начала сентября из России».
«Кроме того, это крупнейшее размещение ПАО «Лукойл» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 миллиарда на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%», — отметил он.
Всего облигации на $1,15 млрд размещены на 5,5 лет, второй транш на $1,15 млрд — 10 лет. Финальная доходность была установлена на уровне 2,80% и 3,60% соответственно.
Около 80% заявок на еврооблигации ЛУКОЙЛа поступили от международных инвесторов.
Напомним, в апреле 2020 года ЛУКОЙЛ стал первой российской нефтяной компанией, которая разместила еврооблигации в долларах после падения цен на нефть.
Тогда компания разместила десятилетние евробонды объемом $1,5 млрд, ставка купона составила 3,875% годовых.
Ранее сообщалось, что выручка ЛУКОЙЛа в первом полугодии составила 3 949,3 млрд рублей, EBITDA оказалась равна 655,3 млрд рублей, а чистая прибыль, относящаяся к акционерам, достигла 347,2 млрд рублей при 2 768,9 млрд, 393,9 млрд и 79,9 млрд рублей соответственно по итогам второго полугодия 2020-го. Улучшение финансовых показателей компании обусловлено стабилизацией ситуации на рынке, восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты, ростом цен на энергоносители и увеличением добычи благодаря смягчению ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.
Оценка капитальных вложений ЛУКОЙЛа на 2021 год повышена с 460-480 млрд до 470-490 млрд рублей без учета проекта Западная Курна – 2. В 2019-м и 2020-м CAPEX составляли 450 млрд и 495 млрд рублей соответственно. Ориентир по ним на 2022 год – 500 млрд рублей.
