АО «Самрук-Казына» успешно разместило пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн с купоном 2% годовых, сообщает пресс-служба фонда.
В пресс-релизе отмечается, что по итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США.
Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенного командой «Самрук-Казына» в формате видеоконференций с 18 по 20 октября.
«При формировании книги заявок общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25%. В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании» — сообщает пресс-служба.
Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.
«В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи – KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE», — сообщает пресс-служба.
Сделка была организована международными банками Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами АО «First Heartland Securities» и АО «Фридом Финанс».
