Производитель экологичной обуви Allbirds 2 ноября привлек почти $303 млн после увеличения объема IPO, цена которого также превысила ожидаемый диапазон цен. Компания была оценена в $2,1 млрд.
Компания продала 20,2 млн акций по цене $15 за штуку. Производитель планировал реализовать 19,2 млн акций по цене от $12 до $14. В среду, 3 ноября, акции начнут торговаться на NASDAQ под тикером BIRD.
Над IPO Allbirds работали 17 инвестиционных банков. Morgan Stanley, JP Morgan и BofA Securities являются ведущими андеррайтерами сделки, говорилось в проспекте эмиссии.
Как сообщает The Barrons, Allbirds – одна из нескольких долгожданных IPO. Компания, основанная в 2015 году, использует натуральные материалы для производства обуви. Кроссовки wool runner, которые компания называет самой удобной обувью в мире, изготавливаются из шерсти мериноса (порода овец). В технологии подошвы SweetFoam, которая используется во всей обуви компании, присутствует экологически чистый этиленвинилацетат, не содержащий углерода.
Ранее компания AirSculpt Technologies, предоставляющая процедуры контурной пластики тела в США, провела IPO на NASDAQ 28 октября. Также NerdWallet, разработавшая приложение для личных финансов, разместит акции на NASDAQ 3 ноября. Стартап по производству электромобилей Rivian Automotive нацелен на рыночную оценку в $54,6 млрд в ходе предстоящего IPO на NASDAQ. Размещение акций планируется на следующей неделе.
