Как новый порог достаточности пенсионных накоплений повлияет на рынок
«Курсив» опросил участников рынка, как повышение порогов достаточности пенсионных накоплений и связанный с ним ажиотаж повлияют на рынок.
Новый рекорд по числу заявок, поданных через платформу Отбасы, был установлен 6 декабря – 38 478. Заявки за 7 и 8 декабря к моменту сдачи номера в печать в Отбасы банке еще не подсчитали. В обычном режиме оператор по досрочному снятию пенсионных денег обрабатывал 2 200 заявок в день. Но после того, как 3 декабря было объявлено об изменении порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений, казахстанцы заторопились, чтобы успеть до конца года перескочить через «старый» порог.
Порожная практика
Пороги для изъятия пенсионных средств на 2022 год выросли в среднем на 71%, или 2,4 млн тенге. Например, порог минимальной достаточности для 20-летнего вкладчика подскочил с 1,7 млн тенге до 3,14 млн тенге (+83%), для 40-летнего – с 3,42 млн тенге до 5,79 млн тенге (+69%).
Самая популярная цель использования пенсионных излишков – улучшение жилищных условий. По данным Отбасы банка, с начала года через платформу enpf-otbasy.kz своими пенсионными излишками на сумму 1,6 трлн тенге воспользовались 341,7 тыс. казахстанцев. Чуть больше половины из них (171,5 тыс. человек) потратили эти накопления на прямой выкуп жилья. Целью «Погашение задолженности по займу в Отбасы банке» воспользовались около 49 тыс. человек, задолженности по ипотечным займам в других банках погасили 33,1 тыс. человек.
Стоит отметить, что во второй половине года средняя сумма единовременных пенсионных выплат, направляемых на улучшение жилищных условий, начала снижаться – если в январе-феврале она составляла 5,3 млн тенге, то в ноябре – только 3,9 млн тенге.
По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Анны Шацкой, поток пенсионных средств в 2022 году и так бы сократился на 50–60% в связи с тем, что накопившиеся за 30 лет «пенсионные сливки» были сняты в этом году.
«Дополнительное повышение порогов достаточности в 1,8 раза резко сократит число граждан, кто мог бы воспользоваться своими сбережениями для решения жилищных проблем», – комментирует Анна Шацкая. Она ожидает резкого сокращения платежеспособного спроса, в том числе на ипотеку, и не исключает, что из-за повышения порога достаточности на рынке жилья может начаться стагнация, что «станет началом настоящего ипотечного кризиса.
Не успел на депозит…
С сентября 2021 года вкладчики ЕНПФ ждали новую опцию – перевод пенсионных излишков на депозит в Отбасы банк. Но принятие этих поправок ожидается не раньше января следующего года.
До пересчета порогов достаточности в Отбасы банке рассчитывали, что переводить излишки на депозиты будут молодые граждане в возрасте от 18 до 29 лет. Эта категория вкладчиков, как правило, имеет на своих пенсионных счетах низкие накопления (до 1 млн тенге) и потому не может использовать излишки на покупку жилья. Теперь у молодых людей почти нет шансов накопить «с пенсионным запасом».
В Отбасы банке признают, что с повышением порогов достаточности количество заявок на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий снизится. Тем не менее в банке не ожидают падения интереса к своим инструментам. По данным фининститута, с начала года Отбасы банк выдал 73 965 займов, из них 20 822 займа – с использованием единовременных пенсионных выплат.
…но еще успевает на инвестсчет
Пока объем пенсионных средств, переданных в доверительное управление частным управляющим компаниям, небольшой – около 6 млрд тенге на конец ноября. Однако в управляющих компаниях рассчитывают, что этот вариант может стать более популярным.
«Перевод в доверительное управление более простой и не требует больших накоплений, как в случае с приобретением недвижимости, – отметили «Курсиву» в Centras Securities. – Поэтому мы ожидаем увеличения притока пенсионных активов под управление нашей компании в два-три раза в декабре по сравнению с предыдущими месяцами».
Halyk Global Markets уже наблюдает со стороны вкладчиков ЕНПФ возросший интерес к переводу пенсионных излишков в доверительное управление. «Количество обращений за консультациями после 3 декабря резко увеличилось. По нашим оценкам, количество заявок на перевод пенсионных излишков в управление частным УИП за декабрь превысит треть от общего количества поданных заявок за период с 15 марта по 30 ноября», – ожидает председатель правления Halyk Global Markets Тимур Салимов.
В Jusan Invest предлагают рассмотреть вариант, при котором пороги минимальной достаточности будут снижены для тех вкладчиков ЕНПФ, кто захочет отдать часть своих пенсионных под управление УК. «Мы рассчитываем на возможность послабления в рамках переводов в доверительное управление частным управляющим компаниям из ЕНПФ, так как средства не покидают пенсионную систему в отличие от других видов выводов с ЕНПФ», – сообщили в компании, отвечая на вопросы «Курсива».
Последний отсчет
У казахстанцев еще есть время подать заявку на получение единовременных выплат. В Отбасы банк прокомментировали, что с момента подачи заявки на выплату ЕПВ в Отбасы банк до момента получения заявки ЕНПФ по закону может пройти до двух рабочих дней. Поэтому, чтобы гарантированно получить ЕПВ по нормам 2021 года, заявитель должен направить заявку не позднее 29 декабря 2021 года. А непосредственно сделку купли-продажи жилья или договор на строительство дома можно заключить в начале 2022 года.
«Вы можете получить ЕПВ на свой спецсчет до конца 2021 года и в течение 45 рабочих дней с этого момента зарегистрировать сделку купли продажи и загрузить подтверждающие документы на портал enpf-otbasy.kz. Но если вы не уложитесь в срок, деньги со спецсчета вернутся в ЕНПФ. К примеру, если вы получили ЕПВ на свой спецсчет в Отбасы банке 31 декабря 2021 года, подтверждающие документы нужно загрузить на портал до 9 марта 2022 года включительно», – пояснили представители финучреждения.
Какому числу казахстанцев в следующем году хватит накоплений для снятия излишков, в ЕНПФ и Минтруда посчитали по-разному. Председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов на прошлой неделе сообщил журналистам, что в новом году воспользоваться своими пенсионными накоплениями смогут около 580 тыс. человек.
По его словам, общая сумма накоплений, доступная для изъятия, составит почти 900 млрд тенге. Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов в понедельник назвал другую цифру – 180 тыс. человек. «Курсив» обратился в ЕНПФ, чтобы уточнить данные, но на момент сдачи номера в печать ответ не получил.
