TAS Finance Group привлекла 2,7 млрд тенге на AIX

Микрофинансовая организация TAS FINANCE GROUP в пятницу, 10 декабря, привлекла на AIX 2,7 млрд тенге, разместив двухлетние гарантированные облигации со ставкой купона 19% годовых. Облигации размещались на AIX путем подписки. Всего было размещено 5486 облигаций, спрос превысил предложение на 37%. Финансовым консультантом и андеррайтером размещения выступило АО «Halyk Finance».

Ранее компания планировала размещение на 3 декабря, однако в связи с тем, что регистрация проспекта выпуска облигаций, содержащего нестандартную и обширную корзину ковенант, заняла больше времени, чем изначально планировалось, дату проведения подписки пришлось перенести с 3 декабря на 10 декабря. Кроме того, первоначально TAS FINANCE GROUP заявляла о намерении привлечь 5 млрд тенге.

«Мы ожидали, что часть уже заинтересовавшихся институциональных инвесторов смогут приобрести облигации в объеме 2 млрд тенге до наступления праздничных дней и решили не ждать, пока соберется спрос в полном объеме. Итоги подписки на AIX 10 декабря показали переподписку книги заявок на 37%, которая позволила разместить облигации в объеме 2,7 млрд тенге. При этом доля розничных инвесторов, которые обычно имеют более консервативный подход к инвестированию в тенговые долговые ценные бумаги, в совокупном размещенном объеме составила 18%, и мы ожидаем, что, благодаря продолжающемуся и растущему интересу в виде обратной связи со стороны розничных инвесторов, данная доля будет продолжать расти в последующих размещениях облигаций TAS FINANCE GROUP. В ближайшее время мы планируем продолжить размещать оставшийся объем облигаций в размере 2,3 млрд тенге», – пояснили «Курсиву» в компании.

TAS FINANCE GROUP предоставляет микрозаймы под залог автомобиля. Компания входит в десятку крупнейших МФО Казахстана по размеру активов (шестое место с объемом активов около 23 млрд тенге).

Общий объем ссудного портфеля TAS FINANCE GROUP на 1 октября составлял 22,6 млрд тенге. Компания прогнозирует, что в 2022 году портфель займов вырастет до 44,4 млрд тенге, в 2023-м – до 77,5 млрд тенге. Основной источник фондирования TAS FINANCE GROUP – собственный капитал (59%), 30% приходится на займы финансовых организаций и 11% – на облигации.