В Узбекистане опубликованы показатели деятельности банковской системы за 2021 год. Банки РУз нарастили активы на 22%, ссудный портфель – на 18%, капитал – на 22%, а депозиты – на 36%. При этом совокупная чистая прибыль сократилась почти на треть (31,14%). Чем обусловлены такие результаты – в материале «Курсива».
Реальный рост активов, кредитов и депозитов в банковской системе Узбекистана примерно на 2 п. п. ниже номинального по каждому показателю, отмечают в Центральном банке республики. Оценка реальных показателей учитывает высокую долларизацию банковской системы Узбекистана, где 49,8% кредитов и 38,8% депозитов выражены в иностранной валюте. В отчетности все пересчитывается в сумы, поэтому девальвация или укрепление национальной валюты влияют на итоговые показатели. В 2021 году сум обесценился к доллару на 3,4%.
Нотка позитива
Банки Узбекистана в 2021 году прокредитовали экономику республики на 166,7 трлн сумов (+31% к 2020 году). В иностранной валюте было предоставлено 38,6% займов.
Ссудный портфель в денежном выражении значительнее всего увеличился у банков с госучастием – он прибавил за год 35,6 трлн сумов (+15% к предыдущему году). Самый заметный вклад в этот рост внесли Узнацбанк, чей ссудник прибавил 8,4 трлн, Агробанк (+7,26 трлн) и Ипотека-банк (+4,7 трлн).
Узнацбанк (в основном кредитует крупный производственный бизнес) и Агробанк (займы аграриям) нарастили кредитный портфель в основном за счет корпоративных клиентов. В ссуднике первого банка доля «корпоратов» составляет около 92%, в ссуднике второго – 84%. Ипотека-банк около половины (48%) всех кредитов выдал физлицам. В 2021 году этот банк предоставил ипотечные займы на 2,9 трлн сумов, что составляет почти треть от всех ипотечных выдач прошлого года. По объему жилищного кредитования Ипотека-банк занимает первое место в Узбекистане.
Рост кредитования у госбанков поддерживают потоки льготных займов, которые пускает через них государство. В 2021 году каждый четвертый кредит в Узбекистане был выдан с использованием бюджетных средств.
Частные банки республики в прошлом году увеличили ссудный портфель на 13,8 трлн сумов (+43%). Лидирующие позиции у Капиталбанка (+3,57 трлн), Хамкорбанка (+2,08 трлн) и Ипак Йули банка (+1,47 трлн). Капиталбанк нарастил ссудный портфель преимущественно за счет кредитования физлиц – на них пришлось 2,45 трлн сумов, или почти 70% роста. У двух других банков рост кредитного портфеля поддержали в первую очередь корпоративные клиенты, обеспечив 57% роста у Хамкорбанка и 84% у Ипак Йули.
.jpg)
Удар просрочки
Объем проблемных кредитов банковского сектора Узбекистана вырос за год почти втрое – с 5,78 до 16,97 трлн сумов. Доля NPL в ссудном портфеле поднялась с 2,1 до 5,2%.
Самые высокие показатели NPL у малых банков с объемом активов до 1,5 трлн сумов. Так, Хай-Тек банк имеет 92,7% проблемных ссуд, Туркистон – 69,9%, а Узагроэкспортбанк – 55,5%. На фоне роста просрочки эти банки сократили кредитование и их ссудные портфели за год сократились на 34,16; 7,8 и 58,9% соответственно.
По объему проблемных кредитов антилидером является государственный Халк банк. Больше половины его портфеля (63%) сформировано за счет юрлиц. Банк вовлечен в льготное кредитование семейного предпринимательства, а также отвечает за выдачу государственных пенсий. Объем токсичных займов в банке на 1 января составил 3,86 трлн (19,7% от ссудного портфеля). В начале августа Халк банк объявил о приостановке коммерческого кредитования из-за роста проблемных кредитов. Позже стало известно, что банк планирует довести долю NPL до 5% и только после достижения цели восстановить все виды кредитования.
Глава ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов прокомментировал, что проблемные кредиты – главный виновник снижения совокупной чистой прибыли банковского сектора Узбекистана. Этот показатель в 2021 году упал почти на треть по сравнению с предыдущим годом и составил 3,88 трлн сумов (и это даже ниже результата 2019 года в размере 4,68 трлн). Из-за роста просрочки банки вынуждены откладывать больше средств в резервы, что и отражается на конечном финансовом результате. Судя по тому, что Халк банк имеет самый существенный объем просрочки, именно он был вынужден убрать в запас больше остальных. Узбекистанский ЦБ не публикует данные о чистой прибыли в разрезе банков и дает только совокупный показатель, а сами финучреждения пока не все опубликовали свои отчеты. По неаудированным данным, которыми располагает отраслевое издание Bankers.uz, Халк банк стал самым убыточным банком в минувшем году. Он ушел в минус на 2,19 трлн сумов.
На пике доходности
В новом февральском отчете рейтинговое агентство S&P оценило фондирование узбекистанских банков преимущественно как стабильное благодаря средствам, которые выделяет государство, росту корпоративных и розничных депозитов и увеличению объема внешнего финансирования в последнее время.
Депозитный портфель банков РУз вырос за год на 36%. Госбанки увеличили объем средств на 21,8 трлн (+26,4% к 2020 году), а частные игроки – на 19,7 трлн (+60,1%).
Спрос на вклады поддерживается их высокой доходностью. В ноябре средневзвешенная ставка по срочным вкладам граждан в сумах достигла семилетнего максимума – 20,5%. В декабре она чуть уменьшилась – до 20,2%. На фоне снижающейся инфляции растут реальные ставки: в последний месяц года по срочным вкладам физлиц в сумах показатель составил 9,3%, а юрлиц – 4,7%. Год назад реальные ставки были почти в 2 раза ниже – 5,3 и 2,9% соответственно.
«Банки вынуждены поддерживать высокие процентные ставки на фоне сильной конкуренции, а также ввиду все еще относительно низкого доверия населения к национальной валюте, что обусловлено высокими темпами инфляции и девальвацией сума в прошлом», – отмечалось в выпущенном в октябре 2021 года отчете S&P.
Капиталы идут
Банковский сектор Узбекистана нарастил капитал на 22% в 2021 году, почти до 71 трлн сумов.
Первую тройку по докапитализации составили Агробанк (+3,9 трлн), Tenge Bank (+869 млрд) и Капиталбанк (+622 млрд).
Государственный Агробанк в 2021 году дважды делал допэмиссию акций. Первую выкупил Минфин (около 700 млрд). Во втором случае деньги – 2,9 трлн – выделило государство через Фонд реконструкции и развития (предусматривалось постановлением президента). Уставный капитал Агробанка увеличивали для расширения финансирования проектов семейного предпринимательства по льготной ставке.
Tenge Bank в феврале 2021 года выпустил бумаги на 808,2 млрд сумов ($76,7 млн по курсу ЦБ РУ на 08.02.2021). Акции купила материнская компания – Народный банк Казахстана. Вливание сделали для расширения бизнеса в Узбекистане, сообщил «Курсиву» председатель правления банка Талгат Аюпов. Кредитный портфель финансового института за год вырос на 75,8%, а депозитный – почти в 5 раз.
У Капиталбанка в 2021 году тоже было несколько выпусков ценных бумаг. В итоге банк занял четвертое место среди финучреждений по росту объема кредитного портфеля, его относительный рост составил 80,25%. После усиления рыночной позиции Капиталбанка контрольный пакет акций организации перешел к структурам российского миллиардера Алишера Усманова в ходе нескольких сделок. Последняя, о которой известно, состоялась 24 января 2022 года, и на тот момент к фирмам Усманова перешло 58,33% акций Капиталбанка.
