Куда уходят инвесторы, кто выиграл от санкций, о чем думают трейдеры

Падение фондовых рынков в США подстегнуло инвестиции в товарные рынки – они достигли 15-летнего пика. Геополитические риски в Восточной Европе могут сделать этот сектор еще более привлекательным из-за возможного скачка цен на энергоносители. Вопрос в том, решится ли Вашингтон на серьезную экономическую блокаду России, ведь тогда пострадает вся мировая экономика.

Инвестиции уходят на товарные рынки

Вложения американских биржевых фондов в товарный сектор достигли $21 млрд – это максимальный показатель с 2007 года, пишет Bloomberg. В целом же, по оценке Citigroup, совокупные вложения розничных и институциональных инвесторов в сырьевые товары достигли $700 млрд, что составляет максимум за последние 15 лет. Аналитики констатируют, что товарные секторы рассматриваются как «спасательные гавани» в условиях продолжения коррекции на американском фондовом рынке, высокой инфляции, грядущего повышения ставки в США и ситуации вокруг России и Украины. Цены на алюминий и никель уже обновили 10-летние максимумы, нефть приблизилась к $100. Основные индексы фондовых бирж США вновь упали в границах 1,3-2,5%.

Рынок ожидает изменения плана повышения ставок в США

CNBC в своем обзоре пишет, что трейдеры ожидают более плавного повышения ставок, хотя в целом стратегия ФРС будет заключаться в первом повышении ставки уже в марте и далее на каждом заседании 2022 года. Новым и весьма существенным фактором стало обострение ситуации на Украине и санкции против России. Цены на энергоносители и зерновые уже, резко подскочили, а в случае полномасштабного российского вторжения начнется ралли, которое может привести к замедлению роста экономики. В этой ситуации ФРС придется взвесить преимущества повышения ставок для борьбы с инфляцией и негативных последствиях этой меры для производственного сектора. «В 2021 году было просто – все понимали, что на фондовом рынке, вероятно, надуваются «пузыри» и старались на этом заработать, — пишет The Barrons о настроениях на американских рынках. – 2022 год начался с коррекции и стрессовых факторов, которые пока делают бессмысленными любые прогнозы».

Минфин США ввел санкции в отношении оператора «Северного потока-2»

Вслед за Германией США ударили по самому амбициозному проекту России. Германия в числе первых ввела санкции против России, прекратив сертификацию «Северный поток-2», а теперь США потребовала до 2 марта завершить все операции с оператором этого газопровода — Nord Stream 2 AG. Также наложен запрет на сделки для физических и юридических лиц США с этой компанией и установлено блокирование ее активов в американской юрисдикции. Джо Байден, комментируя эти действия, заявил, что цель Вашингтона – стимулировать мир отказаться от российского газа, сообщает Reuters.

Американские СМИ строят прогнозы относительно того, решится ли Белый дом на полную экономическую блокаду России, в частности, запрет экспорта ее энергоресурсов. «Путин понимает — если Байден решится на максимально жесткие меры, на Западе будет экономический кризис с высокой инфляцией, — отметил аналитик Грег Вальер из AGF Investments в комментарии для CNN Business. – Стороны могут долго усиливать напряжение в мировой экономике, но будут вынуждены вернуть к исходным позициям».

Цена газа в Европе превысила $1 000 после заморозки «Северного потока-2». За день котировки выросли на 12,7%.

Фондовый рынок Саудовской Аравии на 15-летнем пике

Госкомпания Saudi Aramcо, на которую приходится 10% мировой добычи нефти, стала главным выгодоприобретателем от конфликта в Восточной Европе. Акции компании подскочили до исторического рекорда, потянув вверх весь фондовый рынок Саудовской Аравии. На этой неделе он достиг максимума за 15 лет. В случае введения международных ограничений на экспорт нефти из России ралли продолжится, пишет The Wall Street Journal. Впрочем, аналитик рынка нефти Дэниел Ергин в комментарии Bloomberg выразил сомнение в том, что Вашингтон решится ввести санкции и нарушить мировые потоки нефти и газа, поскольку это может поднять цену до $150 за баррель.

Гонконг может смягчить требования к листингу технологических компаний

Финансовые репрессии регуляторов Китая в прошлом году привели к сокращению инвестиций, делистингу и падению акций многих компаний. По данным Bloomberg, теперь биржа Гонконг рассматривает возможность смягчения некоторых требований к листингу для крупных технологических компаний, чтобы помочь в привлечении капитала для исследований и разработок. В частности, возможен пересмотр требований к прибыли и торговой отчетности.

Коротко

Цена акции AMD в настоящее время ниже 30-кратной прогнозируемой прибыли на следующие 12 месяцев и близка к самой низкой за последние пять лет.

Twitter планирует выпустить облигации на $1 млрд со сроком погашения в 2050 году.

Фьючерсы на золото выросли до $1 910,40 за унцию, что является самым высоким результатом с 7 января 2021 года.