Уолл-стрит против ФРС, отчеты банков в США, прогнозы по инфляции, Chevron vs Байден

В США опубликованы первые отчеты банков по второму кварталу, глава Chevron ответил Джо Байдену на критику нефтекомпаний, ФРС обвинили в невежестве.

ФРС может повысить ставку на 100 базисных пунктов

Федрезерв США, скорее всего, повысит ставку на 100 базисных пунктов на заседании 26–27 июля, это станет самым значительным повышением со времен начала 1990-х годов, сообщает Bloomberg. Этот прогноз основан на данных по индексу потребительских цен, который в июне достиг в США 9,1% – максимального уровня с 1981 года. Базовая инфляция, которая не включает в себя продукты питания и энергоносители, составила 5,9%.

Билл Гросс обвинил ФРС и Вашингтон в резком росте инфляции

«Ветеран» фондового рынка США и соучредитель инвестиционной компании PIMCO Билл Гросс считает, что ФРС и Белый дом недооценивают опасность роста инфляции, сообщает The Street. По его мнению, в период пандемии регулятор по согласованию с властями чрезмерно наполнил экономику дешевыми деньгами в виде пакетов стимулирующих мер и процентных ставок, близких к нулю.

«Невежественная Федеральная резервная система до мая 2022 года продолжала покупать казначейские и ипотечные облигации, – в резкой форме напомнил Гросс. – Именно ФРС виновна в том, что у нас появилась вся эта публика, инвестирующая в цифровые изображения с «обезьянами» и их завышенными «до луны» прогнозами». Гросс считает, что слишком быстрое и высокое повышение ставок поставит под угрозу не только долгосрочные экономические перспективы США, но и перспективы остального мира. По его мнению, сильный доллар ударит по развивающимся и бедным странам, которые столкнутся с оттоком инвестиций и ослаблением нацвалют.

BlackRock готовится к «постоянной инфляции»

Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением ($10 трлн) – BlackRock – готовится к периоду продолжительной волатильности на фондовых рынках. В аналитическом отчете компании указывается, что акции США, Европы и Великобритании имеют недостаточный вес, учитывая ухудшение экономических перспектив. Аналитики указывают на «гиперполитизацию» рынков, что приводит к упрощенным возможностям для инвестирования. BlackRock уже сократил свои вложения в акции развитых рынков. Инвесторам больше не следует ожидать, что акции принесут фиксированный доход, как это было в течение последних 20 лет.

«Мы теперь постоянно будем жить с высокой инфляцией, несмотря на весь шум о ее сдерживании», – говорится в отчете, который цитирует Reuters.

Глава Shell: Европа столкнется с «суровой зимой» и ростом цен на газ

Гендиректор Shell Бен ван Берден предупредил, что Европа столкнется с «суровой зимой» и дальнейшим ростом цен на энергоносители, сообщает Bloomberg. По его мнению, большинство стран ЕС могут столкнуться с необходимостью вводить нормы потребления газа. За последний год цены на него в Европе выросли на 400%. В Германии уже обсуждается перспектива нормирования. МИД РФ накануне заявил, что дальнейшая работа трубопровода «Северный поток», который до 21 июля находится на плановом техническом обслуживании, будет зависеть от действий стран ЕС. Очевидно, что Кремль использует свои энергетические ресурсы для шантажа, чтобы снизить санкционное давление, пишет The Guardian.

Россия разработала план создания национального эталона нефти

Согласно проекту правительства РФ, с которым ознакомился Bloomberg, ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и Центральный банк в октябре планируют запустить торговлю нефтью на национальной платформе. Россия уже более десяти лет безуспешно пытается создать свой собственный нефтяной эталон. Некоторые производители страны продали партии сырой нефти на экспорт на товарной бирже Спимекс в Москве, но объемы торгов были недостаточно высокими, чтобы установить общепринятый эталон. 

JPMorgan и Morgan Stanley упали провальную отчетность

В апреле-июне 2022 года чистая прибыль Morgan Stanley уменьшилась на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила $2,5 млрд. Чистая прибыль на акцию (EPS) составила $1,39, что оказалось ниже ожиданий аналитиков ($1,53 на акцию). Результаты подтверждают то, чего опасались некоторые аналитики в отношении Morgan Stanley, одного из крупнейших инвестбанков, пишет CNBC.

По результатам второго квартала 2022 года чистая прибыль банка JPMorgan Chase снизилась на 28%, до $8,65 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию (EPS) составила $2,76 по сравнению с $3,78 годом ранее. Это также меньше прогнозов экспертов ($2,88 на акцию). Снижение прибыли произошло из-за решения JPMorgan увеличить резервы по безнадежным кредитам на $428 млн, отметил банк в отчетности. Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что хотя сейчас американская экономика продолжает расти, в будущем ситуация ухудшится.

Сегодня свои финансовые результаты представят Bank of New York Mellon, Citigroup, Wells Fargo и BlackRock. В понедельник, 18 июля, ожидается публикация квартальных результатов Goldman Sachs и Bank of America.

Коротко

Bank of America прогнозирует «мягкую» рецессию в США уже во второй половине 2022 года. 

Глава Chevron Майк Вирт ответил на обвинения Байдена в взвинчивании цен. По его словам, политика Вашингтона «отбивает у советов корпораций желание делать долгосрочные инвестиции в отрасль», сообщает Fox Business. В июне Вирт уже обращался к Байдену с просьбой прекратить давление на нефтекомпании, а также подчеркнул, что геополитические шаги Белого дома привели к многочисленным дисбалансам на энергорынке.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что введение «потолка» цен на российскую нефть позволит снизить доходы РФ, а также обеспечить глобальные поставки нефти. А Министерство коммерции Китая подтвердило информацию о том, что китайский вице-премьер обсуждал с главой Минфина США вопрос установления предельной цены на российскую нефть.

Криптобанк Celsius Network подал заявление о банкротстве, сообщив о «дыре» в своем балансе на сумму $1,19 млрд.