Перераспределение потоков нефти и газа, сброс азиатских облигаций, прогнозы по ставке в США

Пока аналитики гадают, каков будет следующий шаг повышения ставки в США, инвесторы массово избавляются от американских акций и азиатских облигаций. Продолжается и трансформация нефтегазового рынка, причем в этом процессе предлагается активнее задействовать Казахстан.

ФРС может повысить ставку на 0,75% в конце июля

По данным CNBC, на рынке усилились ожидания, что американский Федрезерв повысит ставку сразу на 100 б.п. на заседании 26–27 июля, что может стать самым крупным повышением с начала 1990-х годов. Причина этого — данные об инфляции в США, которая в июне поднялась до нового 40-летнего максимума и достигла 9,1% при целевом уровне 2%. Однако большая часть прогнозов все же в качестве ориентира указывает шаг повышения на 75 б. п. Это будет максимумом с 1994 года.

Чистые активы фондов акций США сократились на $2 трлн во втором квартале

Подсчеты Refinitiv Lipper показали, что чистые активы фондов акций США в апреле – июне сократились на $2,1 трлн, до $9,2 трлн. Это стало самым большим квартальным падением за всю историю, пишет Reuters. Антирекорд поставили фонды Inst + и SPDR S&P 500 ETF Trust, которые потеряли $77,5 млрд и $70,5 млрд своих чистых активов соответственно. Nasdaq Composite и S&P 500 во втором квартале снизились на 22,4% и 16,45% соответственно. Американские паевые инвестфонды также зафиксировали среднее падение стоимости своих чистых активов на 15,3% в период с апреля по июнь этого года.

В Goldman Sachs считают, что к концу 2022 года S&P 500 упадет на 34% от пикового значения января 2022 года, что будет больше, чем среднее историческое снижение во время рецессии экономики США (30%).

Инвесторы избавляются от азиатских облигаций

В июне инвесторы продали облигации Индонезии, Таиланда, Малайзии, Южной Кореи и Индии в совокупной сумме $5,08 млрд на фоне роста доходности в США. Июньский «сброс» облигаций стал самым большим месячным оттоком с марта 2022 года, сообщает The Financial Times. Облигации развивающихся стран Азии пострадали от скачка курса доллара США и опасений по поводу рецессии мировой экономики.

Немецкая Uniper получила письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

Uniper, главный импортер российского газа в Германии, накануне заявил, что «задним числом» получил письмо от «Газпрома» – уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи перебоями в поставках газа. Компания находится в предбанкротном состоянии. В правительстве ФРГ обсуждается план господдержки Uniper. Компания направила официальный ответ в «Газпром», сообщив, что считает форс-мажор, объявленный задним числом, необоснованным. Уведомление от российской компании получили еще как минимум две энергокомпании, пишет Reuters.

В Европе действия «Газпрома» восприняли как очередной шаг по полному прекращению поставок, что ударит практически по всем секторам европейской экономики. Между тем вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве. Импорт азербайджанского природного газа в Евросоюз (ЕС) вырастет в два раза, до 20 млрд кубометров в год. Однако произойдет это только к 2027 году.

Немецкая «дочка» «Роснефти» предложила заменить российскую нефть на казахстанскую

Rosneft Deutschland предложила Министерству экономики ФРГ альтернативу в виде поставок из Казахстана ввиду намерения властей отказаться от российской нефти в 2023 году, заявили в объединении бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина. По этому плану нефть из Казахстана будет транспортироваться на НПЗ в немецком Шведте по трубопроводу «Дружба», не подпадая под режим эмбарго. Работа нефтеперерабатывающего завода, вероятно, сможет быть обеспечена на 100%, говорится в заявлении. Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть пока не подпадает под ограничения США и ЕС, но правительство ФРГ решило самостоятельно к февралю 2023 года полностью отказаться от импорта российской нефти.

Центробанк Нидерландов оштрафовал криптобиржу Binance на $3,4 млн

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа получила штраф за незаконную работу в Нидерландах, без регистрации. В прошлом году регулятор пытался решить этот вопрос, направив бирже уведомление. Binance подала апелляцию, сообщает DNB. Представитель биржи заявил, что вопрос получения лицензии решается – подана заявка, которая еще рассматривается голландским ЦБ.

Коротко

Акции Coinbase выросли на 9% на фоне взлета биткоина, свидетельствуют данные NASDAQ. Драйвером роста для акций стал прирост биткоина на минувших выходных до отметки свыше $22 тыс.

Производители батарей повышают цены из-за нехватки редких металлов из РФ, сообщает Nikkei Asia.

ByteDance инвестирует в разработку полупроводников, поскольку Пекин стремится уменьшить зависимость от иностранных технологий, сообщает South China Morning Post.

Apple намерена снизить темпы найма новых сотрудников, узнал Bloomberg. Так компания готовится к возможному экономическому спаду. На этой новости акции Apple упали на 2%.

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России: запрет на торговлю золотом, консалтинговые услуги, ужесточение поставок товаров двойного назначения, дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов. Под ограничения также попали 48 граждан, девять компаний и банков, в том числе Сбербанк, сообщил МИД Венгрии. Официально пакет еще не утвержден.