На этой неделе американский Федрезерв проведет заседание, по итогам которого, вероятно, вновь поднимет ставку. Это может уничтожить летнее восстановление фондового рынка, однако в нефтяном секторе у инвесторов сохраняется оптимизм – ожидается, что рецессия экономики будет не продолжительной, поэтому ралли цен на энергоресурсы, вероятно, продолжится.
Уничтожит ли ФРС отскок фондового рынка
Летний рост акций на рынках США может оказаться под угрозой в связи с неизбежным повышением ставок. Ожидается, что это решение будет принято 27 июля, по итогам двухдневного заседания регулятора. Впрочем, опрошенные MarketWatch аналитики отмечают парадокс – плохие макроэкономические данные могут вынудить ФРС снизить темпы повышения ставки, а это будет стимулом для роста акций.
Так, на прошлой неделе индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг США упал до 26-месячного минимума – 47 пунктов, с 51,6 в июне. Значение менее 50 сигнализирует о сокращении активности. В четверг еженедельные заявки на пособие по безработице выросли до самого высокого уровня с ноября, ряд банков и инвесткомпаний, опираясь на свои расчеты, заявили о высокой вероятности рецессии в США в конце года и в начале следующего.
В результате рынок ожидает, что в среду ФРС повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов, что соответствует июньскому росту, который был самым большим с 2002 года. На больший темп повышения регулятор вряд ли решится, поскольку это может ухудшить ситуацию в экономике.
Крупнейший нефтяной ETF увидел дно рынка
Energy Select Sector SPDR (крупнейший ETF фонд стоимостью $33 млрд, ориентированный на акции энергетических компаний США) за последние 30 дней на 14% сократил короткие позиции акций. Возможно, трейдеры ищут дно на рынке, снимая некоторые из своих ставок на понижение, пишет Bloomberg. С середины июня цены на нефть упали более чем на 20%, примерно до $95 за баррель – сказались растущие опасения рецессии и новых локдаунов в Китае. Однако аналитики отмечают, что энергетические ETF в настоящее время весьма привлекательны, поскольку на мировом рынке нефти и газа сохраняется напряжение из-за геополитических рисков. Кроме того, в США растет оптимизм относительно спада экономики – есть уверенность, что рецессия будет небольшой.
Пекин готовит план спасения компаний от делистинга
По данным Financial Times, регуляторы в КНР рассматривают вариант ранжирования китайских компаний по принципу значимости персональных данных, с которыми они работают, для правительства. Примерно 260 крупных компаний, включая Alibaba, Weibo и Yum China, могут получить разрешение на раскрытие информации иностранным регуляторам, поскольку это не будет нести угрозу национальной безопасности Китая. Таким образом, Пекин пытается найти компромисс с американскими регуляторами, которые угрожают китайским компаниям делистингом с бирж США, если они не будут раскрывать отчетность по американским стандартам. Крайним сроком назван 2024 год.
Впрочем, официальные лица США скептически относятся к плану КНР, сомневаясь, что китайские компании полностью откроются аудиторским проверкам, пишет FT.
Credit Suisse намерена снизить затраты из-за квартальных убытков
Credit Suisse разрабатывает план экономии средств, пишет швейцарская газета Sonntags Zeitung. За первый квартал банк зафиксировал потери в размере 428 млн швейцарских франков. 27 июля Credit Suisse опубликует результаты за второй квартал. По прогнозам аналитиков, убыток составит 398 млн швейцарских франков.
Руководители Evergrande подали в отставку из-за подозрений в мошенничестве
Главный исполнительный директор China Evergrande Ся Хайцзюнь и финансовый директор Пан Даронг увольняются после обвинения в мошенничестве с депозитами на сумму 13,4 млрд юаней ($1,99 млрд), сообщает Reuters. Evergrande планирует совместно с Evergrande Property восполнить залоговые суммы путем передачи активов группы подразделению.
Доверие к девелоперам в Китае в настоящее время находится на критически низком уровне, и ситуация в Evergrande еще больше обостряет непростую ситуацию в строительной отрасли КНР. В 91 городе Китая происходит «ипотечный бойкот» – из-за срыва сдачи жилья граждане отказываются платить банкам по кредитам. Брошенные объекты оцениваются в 2,1 млрд юаней ($311 млн), под угрозой оказались и банки, у которых активно кредитовались девелоперы и их подрядчики.
Если бойкот будет распространяться, он затронет ипотечные кредиты общим объемом около $300 млрд, ранее подсчитывали в GF Securities Co. МФВ предупреждал власти КНР, что под угрозой находится вся мировая финансовая система, поскольку китайские девелоперы заняли около $2 трлн. Bank of America ранее прогнозировал банкротство 40% строительных компаний Китая.
Коротко
Инвестирующий в криптовалюту хедж-фонд Three Arrows Capital, имевший около $10 млрд активов в марте этого года, подал заявление о банкротстве. Фонд понес значительные убытки в связи с резким падением рынка цифровых валют.
Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао во время обсуждения алгоритмов работы Twitter в одном из комментариев обсудил возможность покупки этой соцсети. Однако он считает, что $44 миллиарда – завышенная цена. Сейчас руководство Twitter пытается через суд заставить Илона Маска купить компанию по ранее озвученной им цене.
По данным торгов на Чикагской товарной бирже, пшеница опустилась в цене на 5,9%, до $7,59 за бушель (35,2 л), кукуруза — на 1,6%, до отметки $5,6425 за бушель на новостях о соглашении ввоза зерна в Россию с Украины.
В список недружественных стран России попали острова Гернси и Мэн, а также Багамские острова, поскольку они отменили операции с российским Центробанком, минфином и некоторыми кредитными организациями.
3 октября 2022 в формате Zoom-конференции разрешится спор между Tesla и инвесторами по поводу твита Илона Маска от 2018 года о делистинге.
Uber избежала уголовного преследования, признавшись, что умалчивала об утечке данных в 2016 году.
Причиной развода соучредителя Google Сергея Брина стала измена его жены с Илоном Маском, пишет The Wall Street Journal. Издание утверждает, что роман Маска с Николь Шэнахан случился в декабре прошлого года, а через несколько недель о нем узнал Сергей. Брин подал документы на развод в январе, сославшись на «непримиримые разногласия».
