Фондовый рынок США снизился из-за опасений по доходам техногигантов

Во вторник, 26 июля, основные индексы США завершили торги в красной зоне. На снижение фондового рынка Америки повлияли сразу несколько факторов. К ним относятся ожидания повышения базовой ставки ФРС в среду, опасения по финансовым результатам технологических гигантов, влияние инфляции на рынок, а также предстоящие показатели ВВП США, пишет Market Watch.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,71% и составил 31 761,54 пункта. Лидерами роста стали акции промышленной корпорации 3M Co, сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и производителя безалкоголных напитков Coca-Cola. Антилидерами стали бумаги ретейлера Walmart, разработчика программного обеспечения Salesforce и производителя спортивной одежды Nike.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,15%, составив 3 921,05 пункта. Восемь из 11 секторов закрыли торги в красной зоне.

Технологический индекс Nasdaq Composite снизился на 1,87%, до 11 562,57 пункта. Больше всего подорожали бумаги сервиса по финансовым технологиям Fiserv, биотехнологической компании Seagen и разработчика программного обеспечения Cadence Design Systems. Антилидерами роста стали акции компаний в сфере информационной безопасности Zscaler, Palo Alto Networks и компании по управлению идентификацией и доступом Okta.

Европейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов во вторник потерял 0,03%, лондонский FTSE 100 остался без изменений по отношению к предыдущему торговому дню. Азиатский фондовый рынок завершил торги разнонаправленно: Shanghai Composite упал на 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,7%, японский индекс Nikkei 225 потерял 0,2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась до 2,786%. Индекс доллара (DXY) укрепился на 0,6%.

В преддверии новых финансовых результатов технологических компаний за второй квартал и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ключевой ставке в среду основные индексы США закрылись падением. Внимание инвесторов вместе с тем фокусировалось на нескольких экономических данных и показателях инфляции.

Напомним, американский ретейлер Walmart пересмотрел прогнозы по доходам на второй квартал и 2023 финансовый год в сторону понижения из-за высоких темпов инфляции.

Ожидается, что операционная прибыль за второй квартал и за год снизится на 13–14% и на 11–13%, соответственно. Скорректированная прибыль на акцию уменьшится на 8–9% во втором квартале и на 11–13% — в 2023 году.

Обновила компания и ожидания по продажам, согласно которым их рост за второй квартал и 2023 год составит около 7,5% и 4,5% соответственно. Ранее компания прогнозировала рост во втором квартале 5%, а за весь год – на уровне 4%.

«Продовольственная инфляция выражается двузначными числами и выше. Это влияет на способность покупателей тратить деньги на общие категории товаров и требует дополнительных уценок по ассортименту, особенно на одежду», — сказал главный исполнительный директор Walmart Inc Даг Макмиллон.

Эта новость ретейлера стала доказательством того, как инфляционное давление сдерживает потребительские расходы, пишет издание.

Фондовый рынок закрылся на пессимистичной ноте в преддверии результатов техногигантов, поскольку инвесторы опасаются, что доходы не будут соответствовать прогнозам аналитиков.

Отметим, во вторник поделились квартальными результатами поисковая система Alphabet (материнская компания Google) и разработчик программного обеспечения Microsoft, чьи результаты оказались ниже прогнозов. В среду ожидаются квартальные результаты социальной сети Meta Platforms, в четверг – интернет-гиганта Amazon.

По словам Эрика Мерлиса, управляющего директора по глобальным рынкам Citizens, опасения перед финансовыми отчетностями способствовали потерям во вторник.

Акции Meta упали на 4,5% во вторник, а бумаги Amazon — на 5,2%. В связи со снижением акций технологических гигантов индекс Nasdaq потерпел наибольшие потери, считают в издании.

Согласно данным FactSet, бумаги Amazon и Tesla показали худшие результаты среди компаний, входящих в список S&P 500, в то время как защитные акции, такие как здравоохранение и коммунальные услуги, были единственными секторами, которые закрывались в плюсе.

Вдобавок к существующим опасениям по поводу возможной рецессии и высоких темпов инфляции Международный валютный фонд (МВФ) во вторник предупредил о возможности серьезного замедления экономики. Таким образом, МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2% c 3,6% в 2022 году, что на 0,4 п.п. ниже, чем в апрельском отчете. На 2023 год, согласно информации МВФ, рост мировой экономики составит 2,9% по сравнению с ожидавшимся в апреле ростом на 3,6%

Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) начала свое двухдневное заседание по установлению процентной ставки во вторник, которое, как ожидается, завершится повышением ставки на 75 базисных пунктов в среду.

Во вторник стали известны несколько экономических показателей.

S&P опубликовал данные индекса Кейса-Шиллера за май, отслеживающего динамику цен на жилье в США. Цены на жилье повысились на 20,5% в годовом исчислении в мае, что ниже прогнозов.

Между тем стало известно значение индекса доверия потребителей в июле, публикуемого Conference Board. Показатель упал до 95,7 в июле, что оказалось ниже спрогнозированных значений.

Бюро переписи также опубликовало данные по продажам нового жилья в июне. Показатель упал на 8,1%, до 590 тыс. против 696 тыс. в мае.

Как отмечают в издании, ключевые экономические данные появятся в ближайшие дни, а именно в четверг, когда Бюро экономического анализа опубликует предварительное значение ВВП США за второй квартал 2022 года. Согласно консенсус-прогнозу, ВВП вырастет на 1,6% после снижения на 1,6% в предыдущем квартале.

Какие компании были в центре внимания

• Акции General Motors упали на 3,4% после того, как чистая прибыль автопроизводителя во втором квартале не оправдала ожидания.
• Бумаги United Parcel Service потеряли 3,4% во вторник, несмотря на то, что гигант по доставке посылок сообщил о чистой прибыли и выручке во втором квартале, которые оказались выше прогнозов.
• 3M Co заявила, что создаcт две публичные компании для реализации своих планов роста. Акции выросли на 4,9%.
• Бумаги сети ресторанов быстрого питания McDonald’s повысились на 2,7% после того, как сеть быстрого питания превзошла ожидания Уолл-стрит по доходам.
• Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola поднялись на 1,6% после публикации скорректированной прибыли и выручки, которые превысили прогнозы, несмотря на сдерживающие факторы, связанные с затратами и валютными курсами.
• Акции General Electric выросли на 4,6%, поскольку чистая прибыль и выручка компании во втором квартале оказались выше прогнозов.
• Shopify планирует уволить около 10% сотрудников, поскольку ожидает замедления роста электронной коммерции. Бумаги платформы электронной коммерции упали на 14,1%.
• Производитель салфеток Kimberly-Clark сообщил о чистой прибыли и выручке, которые превзошли ожидания. Акции закрылись ростом на 0,4%.

Российский рынок по итогам торгов во вторник закрылся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 2,98% и составил 2 192,42, индекс РТС, напротив, снизился на 1,68% и достиг 1 136,02.

Индекс Казахстанской фондовой биржи 26 июля прибавил 2,26% и составил 2 819,34. Объем сделок с акциями, включенными в индекс KASE, уменьшился по итогам торгов в 5,4 раза и составил 151,9 млн тенге ($319,2 тыс.). Семь индексных акций из восьми продемонстрировали рост.

Бумаги Kaspi на Лондонской фондовой бирже подорожали на 0,66%, до $46, ГДР Народного банка – на 0,56%, до $9, акции Казатомпрома – на 0,28%, до $28,3.