Рынок акций в США накануне неожиданно вырос на позитивных статданных по экономике. Однако инвесторов по-прежнему настораживают действия Китая по COVID-19, которые подрывают мировой спрос на ресурсы.
Рынки в США неожиданно выросли в среду
Накануне торги завершились ростом трех основных американских площадок: Dow Jones прибавил 1,4%, NASDAQ повысился на 2,14%, S&P 500 – на 1,83%. Акции как будто не обращают внимания на риски для мировой экономики.
«В течение последних недель рынок воспринимал позитивные экономические новости как плохие, потому что это означало дальнейшее ужесточение со стороны ФРС, – высказал мнение в статье MarketWatch Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley FBR. – Сегодня инвесторы понимают, что они слишком остро отреагировали».
Рынок труда в Штатах остывает, но не показывает признаки рецессии
Бюро трудовой статистики (BLS) США в отчете за август сообщило о росте числа рабочих мест в стране (315 тыс. новых), хотя эти данные меньше июльских (528 тыс.). В сочетании с другими недавними данными эта статистика указывает на то, что экономика США все еще растет, пишет FOXBusiness. Хотя сейчас возможен переломный момент. Рабочие места в основном создаются на рынках профессиональных и деловых услуг, здравоохранения и розничной торговли. Вместе с тем немного растет безработица (3,7%). Это на 0,2 процентных пункта больше, чем в июле, а число безработных в США выросло на 344 тыс. человек, до 6 млн человек.
«Августовский отчет о занятости показал, что, хотя рынок труда остается достаточно сильным, а рост занятости по-прежнему превышает устойчивый темп, тем не менее, этот темп замедляется», — сказал Майк Фратантони, старший вице-президент и главный экономист Ассоциации ипотечных банкиров (MBA). Такие данные говорят сейчас в пользу сохранения курса ФРС на замедление инфляции.
Кроме того, инвесторы успокоились, получив еще одну очередную порцию данных: дефицит торгового баланса США упал на 12,6% в июле до девятимесячного минимума в $70,6 млрд. Это еще одно свидетельство того, что США не впали в рецессию в первой половине 2022 года.
Нефть продолжила падение – инвесторы боятся уменьшения спроса
Эталонная нефть марки Brent закрыла торги в Штатах на уровне $87 за баррель марки Brent. WTI просела до $82,18 за баррель. «То, что мы наблюдаем сегодня, – это беспокойство по поводу спроса со стороны Китая», – сказал MarketWatch Стюарт Гликман, старший аналитик по акциям и глава энергетического сектора в CFRA Research. Львиная доля прироста ежегодного спроса на нефть приходится на развивающиеся рынки. Между тем Китай резко тормозит свою экономику политикой абсолютной нетерпимости к COVID-19, это подрывает прогнозируемый спрос.
SEC сомневается в эффективности новой схемы аудита китайских компаний
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предупредила китайские компании о рисках, вызванных сменой аудитора. Об этом сообщает WSJ. Агентство сообщило о возможном проведении расследований, поскольку компании меняют своих китайских аудиторов на иностранных, чтобы избежать делистинга в США. «Такие схемы вызывают сомнение в том, смогут ли недавно привлеченные аудиторские фирмы выполнить свои обязанности, – заявил представитель SEC Пол Мюнтер. – Зарубежные аудиторы могут не обладать знаниями, опытом, языковыми навыками или доступом к персоналу компании, необходимыми для проведения тщательного аудита».
Между тем в августе американские и китайские регуляторы договорились именно о таком способе разрешения давнего конфликта, связанного с требованием США к отчетности компаний из КНР. Так что заявление SEC выглядит странно.
Более 200 китайских компаний находятся под угрозой делистинга с фондовых бирж США в соответствии с законом о привлечении иностранных компаний к ответственности от 2020 года. В ноябре 2021 года SEC определила перечень документов к зарубежным компаниям, торгующимся на американских биржах. Согласно требованиям, акции компаний могут быть исключены из оборота на бирже, если компания не предоставляет результаты независимого аудита в течение трех лет подряд. Причем заключения китайских специалистов регуляторов больше принимать не будет, а в КНР ранее запрещали иные варианты отчетности.
Коротко
CitiGroup допускает, что высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.
Blue Pool Capital стремительно сокращает свои доли в американских активах, смещая фокус на частные рынки. По данным регулирующих органов, с начала 2021 года эта инвестиционная фирма отказалась от участия в более чем 30 компаниях, котирующихся на бирже в США, включая Alphabet, Microsoft и Twitter. Единственным американским активом в портфеле Blue Pool Capital по состоянию на конец июня была бланковая компания Blue Owl Capital.
Инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года и ставший прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение», считает, что фондовый рынок еще не достиг дна и находится в «самом эпицентре краха».
Популярные ранее мемные акции испытывают трудности на фоне более широкого экономического спада — с января стоимость бумаг GameStop снизилась примерно на 37%, акции Bed Bath & Beyond упали более чем на 51%, AMC рухнули почти на 70%.
Американский оператор беспроводной связи T-Mobile продал свой бизнес по производству полупроводников компании Cogent Communications Holdings за $1. При этом компания потратит $1 млрд, взяв на себя расходы на сделку.
Страны Евросоюза сократили поставки российского газа на внутренний рынок на 48%, с учетом Великобритании — на 49%.
