Credit Suisse ищет инвестора, ФРС призывает готовиться к худшему, новые санкции против России

Частные инвесторы в США распродают акции самыми быстрыми темпами с 2020 года; Credit Suisse пытается привлечь внешнего инвестора для выделения своего консультационного и инвестиционно-банковского бизнеса в отдельную структуру; нефть показала крупнейшее недельное ралли с марта 2022 года и, как ожидается, продолжит расти в цене.

Частные инвесторы распродают акции самыми быстрыми темпами с 2020 года

В США частные инвесторы сбрасывают американские акции самыми быстрыми темпами с момента разгара пандемии в 2020 году, пишет CNBC со ссылкой на данные банка JPMorgan. Только на прошлой неделе они избавились от бумаг на общую сумму $2,4 млрд.

Распродажи возобновились на фоне планов ФРС по дальнейшему агрессивному повышению ставок для борьбы с рекордной за несколько десятилетий инфляцией. Самые сильные продажи со стороны розничных инвесторов были зафиксированы в бумагах Apple — они достигли $470 млн, за неделю бумаги компании подешевели на 8%. В акциях Alphabet, материнской компании Google, продажи за неделю составили $128 млн, в бумагах Microsoft — $70 млн.

Индекс S&P 500 в сентябре потерял более 9%, так как ФРС пообещала придерживаться курса ужесточения денежно-кредитной политики. Тренд будет укрепляться, поскольку в среду и четверг сразу несколько высокопоставленных представителей Федрезерва заявили, что «идея разворота ставок вниз» даже не рассматривается, пишет MarketWatch. Так, глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что к весне 2023 года ставки достигнут 4,75%.

Джон Вейл из Nikko Asset Management считает, что впереди, вероятно, «короткая, но страшная» глобальная рецессия. Бен Эмонс из Medley Global Advisors заявил, что принятое в среду решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу может обернуться длительным периодом более высокой инфляции и интенсивными колебаниями рынка. А эксперт по волатильности Харли Бассман сказал, что акции могут упасть на целых 20% от текущих значений.

«Инвесторы по-прежнему пока находятся на стадии отрицания глобальных проблем», – считает Фил Тэйвз из Toews Corp.

Накануне американские индексы вновь упали: Dow Jones потерял 1,15%, Nasdaq Composite – 0,68%, S&P 500 – 1,02%.

Credit Suisse ищет внешнего инвестора

По данным Bloomberg, банк Credit Suisse пытается привлечь внешнего инвестора для выделения своего консультационного и инвестиционно-банковского бизнеса в отдельную структуру. Банк заинтересован в том, чтобы внешний инвестор взял на себя часть акций, обеспечил капитал и помог финансировать расходы на наем и удержание перспективных сотрудников. Также ведутся переговоры о возрождении названия First Boston для выделенных бизнесов, которые будут обеспечивать большую часть выручки в США, уточнили источники агентства. Банк также рассматривает другие варианты, обсуждение еще продолжается.

Выделение подразделения, занимающегося заключением сделок и андеррайтингом, фактически разделит проблемное подразделение на три части. Члены совета директоров Credit Suisse также обсуждали идею предоставления оставшимся старшим специалистам по сделкам доли участия в подразделении, создав модель партнерства, подобную другим специализированным консультационным бюро по инвестициям. Об этом ранее сообщило агентство со ссылкой на источники.

Проблемы швейцарского банковского гиганта Credit Suisse аналитики сравнивают с крахом Lehman Brothers в 2008 году.

Нефть показала крупнейшее недельное ралли

Нефть сортов Brent и WTI растет в цене пятую сессию, поднявшись примерно на 12% за неделю. Это самый большой недельный прирост с начала марта 2022 года, который был стимулирован решением ОПЕК+ снизить объем добычи.

Действия ОПЕК+ по сокращению добычи «могут стать поворотным моментом для рынка», отмечают аналитики Australia & New Zealand Banking. «Настроения уже были медвежьими в ожидании ослабления мировой экономики, решение ОПЕК+ должно еще больше ужесточить рынок», – отмечается в аналитической записке, которую цитирует Reuters.

Между тем США изучает варианты дальнейших действий, заявил вчера Джо Байден.

Еврокомиссия раскрыла детали восьмого пакета санкций против России

Как и ожидалось, он включает потолок стоимости российской нефти (с 5 декабря для нефти, 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов), запрет импорта товаров из РФ на €7 млрд, обслуживание криптокошельков россиян, а также новые персональные санкции. Кроме того, ЕС предусмотрел наказание за обход санкций.

Между тем пороговых цен на нефть в опубликованном документе нет — предполагается, что их согласует и будет пересматривать Коалиция по потолку цен (Price Cap Coalition). В нее войдут страны G7 и ЕС, которые хотят привлечь также Индию и Китай, которые пока не дали согласия на свое участие. Ограничения не коснутся поставок по трубопроводам и транзита нефти через Россию, а значит, не пострадают отправки казахстанской нефти через КТК. Также выведена из-под них нефть «Сахалина-2» для Японии.

Коротко

Спустя неделю после выхода на биржу Porsche обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. Накануне рыночная стоимость Porsche на Франкфуртской фондовой бирже достигла €82,7 млрд, тогда как капитализация Volkswagen составляла €78,6 млрд.

На сентябрьском заседании руководители ЕЦБ высказали опасения в том, что инфляция может закрепиться на исключительно высоких уровнях, поэтому необходимо агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, даже за счет замедления роста экономики. Такой вывод следует из опубликованных протоколов заседания центрального банка, прошедшего 7-8 сентября.

Экономисты прогнозируют, что к декабрю инфляция в Аргентине превысит 100%.

Судья согласился приостановить рассмотрение дела Twitter против Илона Маска до 28 октября.

Зарубежный бизнес в России потерял до $240 млрд, подсчитали в Центре стратегических разработок. Из них $70–90 млрд убытков приходятся на компании, решившие покинуть страну.