Индексы США снизились после публикации протокола заседания ФРС

В среду, 11 октября, фондовый рынок США закрылся в красной зоне после публикации протокола заседания по денежно-кредитной политике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и значения индекса цен производителей, пишет The Wall Street Journal. 

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,1%, до 29 210,8 пункта. Больше всего подорожали акции инвестиционного банка JPMorgan Chase, производителя напитков Coca-Cola и разработчика микросхем Intel. Антилидерами роста оказались бумаги сети аптек Walgreens Boots Alliance, ретейлера Walmart и авиакосмической корпорации Boeing.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,3% и составил 3 577,03 пункта. Семь секторов из 11 завершили торги в красной зоне.

Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 0,1% и составил 10 417,1 пункта. Лидерами роста стали акции биотехнологической компании Moderna, сервиса для аренды жилья Airbnb и производителя продуктов питания и напитков PepsiCo. Аутсайдерами оказались бумаги энергетической компании Exelon, производителя электроэнергии American Electric Power Company и поставщика электроэнергии и природного газа Xcel Energy.

Индексы США в среду снизились после публикации данных по инфляции и протокола заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике (ДКП), которое состоялось в сентябре. Тогда ФРС поднимал ключевую ставку в третий раз до 3–3,25%.

По данным Бюро статистики труда, в годовом выражении индекс цен производителей (PPI) в сентябре замедлися до 8,5%, что выше консенсус-прогноза в 8,4%. Цены производителей в месячном выражении выросли на 0,4%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, предполагали, что прирост цен составит 0,2%. 

На рынок негативно повлияли данные по инфляции, поскольку инвесторы теперь уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит ужесточать монетарную политику. 

После публикации протокола заседания FOMC стало известно, что власти Федрезерва обеспокоены высокой инфляцией – по их мнению, рост цен еще не отреагировал на ужесточение монетарной политики, пишет Market Watch.

Несмотря на то, что позиция регулятора может вскоре привести к рецессии, скорее всего, она еще не наступила, уверены в Merk Investments. По словам аналитиков, спад в экономике может наступить во второй половине следующего года. Рынок будет волатильным на протяжении нескольких месяцев до того, как достигнет дна, отметили они WSJ.

Главным событием недели станет публикация данных по инфляции в четверг. Согласно консенсус-прогнозу, значение индекса потребительских цен составит 8,1% в сентябре по сравнению с прошлым годом, базовый ИПЦ – до 6,3%. 

Как отмечает глава отдела инвестиционной стратегии SoFi Лиз Янг Market Watch, не ожидается снижение значения индекса потребительских цен, поскольку индекс цен производителей оказался выше, чем предполагалось. По ее мнению, эти данные по инфляции не смогут подтолкнуть Федрезерв к смягчению монетарной политики.

«Я думаю, что рынок продолжит ожидать роста ставок на 75 базисных пунктов в ноябре», – сказала она изданию.

Аналогичного мнения придерживается и другой собеседник Market Watch. По словам Закари Хилл из Horizon Investments, американский Центробанк не остановится, пока не замедлит уровень инфляции до 2%. Но? к сожалению, ФРС далек от достижения этой цели, подчеркнул он.

Опасения рынка усугубились после заявления Банка Англии. Как подтвердили в Центробанке, финрегулятор в пятницу завершит покупку государственных ценных бумаг.

Между тем Международный валютный фонд во вторник снизил прогноз роста на 2023 год, сославшись на войну России в Украине, инфляционное давление и сохраняющиеся последствия глобальной пандемии. В МВФ также предположили, что повышение процентных ставок может привести к глобальной рецессии.

Сезон отчетности за третий квартал начался. В пятницу сообщат о квартальных результатах крупные банки, такие как Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Также отчитаются за июль-сентябрь фининституты First Republic Bank, PNC Financial Services, U.S. Bancorp и UnitedHealth.

Собеседник издания WSJ Киран Ганеш из UBS считает, что прогнозы по прибыли компаний на оставшуюся часть года и на 2023 год слишком оптимистичны. Это, по его словам, может негативно сказаться на акциях в предстоящие месяцы.

Какие компании были в центре внимания

• Акции производителя электроники и бытовой техники Philips упали на 11,7%. Предприятие в среду сообщило, что сталкивается с проблемами в цепочках поставок, что может негативно повлиять на доходы.
• Бумаги разработчика микросхем Intel подешевели на 1,2%. Стало известно, что компания может сократить штат из-за слабого спроса на ПК.
• Акции биотехнологической компании Moderna подскочили на 8,3% после того, как компания объявила о своем партнерстве с Merck для разработки и продажи противораковой вакцины.

Российский фондовый рынок закрылся разнонаправленно: индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, а индекс РТС, напротив, снизился на 1,1%.

По итогам торгов индекс KASE увеличился на 0,18%, до 3 125,98. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса, упал относительно предыдущего торгового дня в 18,5 раза и составил 51,9 млн тенге ($109,2 тыс.)

На Лондонской фондовой бирже акции Казатомпрома подешевели на 1,4%, до $27,6, бумаги Kaspi – на 2,2%, до $57,6, ГДР Народного банка – на 2,6%, до $10,5.