Новые мрачные прогнозы по рынкам, Бьюрри критикует Кэти Вуд, фьючерсы на пшеницу дешевеют

К многочисленным негативным прогнозам по фондовому рынку США прибавились тревожные оценки МВФ, неутешительные и краткосрочные ожидания аналитиков. Экспертам остается напоминать, что текущие проблемы были предсказаны еще 1,5-2 года назад.

МВФ не исключает падения американского рынка акций еще на 20%

Директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан допустил падение американских акций еще на 20% от текущих уровней, сообщает CNBC. Ранее глава JPMorgan Джейми Даймон спрогнозировал сопоставимый обвал S&P 500. Это возможно, хотя и не закладывается в базовом сценарии МВФ, отметил Адриан. Он ожидает, что на мировых рынках не будет хаоса и кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, после краха банка Lehman Brothers.

Краткосрочные прогнозы также ухудшаются. Рынок США может просесть на 5% за 13 октября 2022 года, если данные по инфляции в сентябре будут выше прогноза, предупредили аналитики JPMorgan. Данные будут обнародованы сегодня в 18:30, они будут определять дальнейшую политику ФРС, отмечает Bloomberg. 3–4 октября S&P 500 продемонстрировал лучший двухдневный рост с апреля 2020 года (+5,73%), но после выхода 7 октября сильного отчета о занятости в США акции падают четвертую сессия подряд, потеряв 2,8%.

G7 заявила о большом прогрессе в работе над потолком цен на российскую нефть

США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над механизмом ценового потолка на нефть из России, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7. Они подтвердили готовность добиваться «всеобъемлющего и глобального» запрета на транспортировку морским путем российской нефти и нефтепродуктов, которые не будут вписываться в ограничения. К коалиции присоединилась Австралия, сообщает Reuters.

Ожидается, что с 5 декабря 2022 года ЕС запретит своим компаниям предоставлять финансовые и страховые услуги для морских перевозок российской нефти, а с 5 февраля 2023 года запрет будет действовать и для нефтепродуктов. Покупатели российской нефти получат доступ к европейским услугам, только если сделки будут проходить по определенной цене. Российские власти неоднократно заявляли, что не будут поставлять энергоносители странам, которые будут применять механизм «ценового потолка». Аналитики выражают опасение, что в итоге на рынке будут созданы значительные дисбалансы предложения.

Отгрузки пшеницы в США снизились до минимальных значений за 50 лет

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго упали на 2,1%, до $8,8225, в связи с замедлением вывоза зерна из США, сообщает Fox Business. Американская пшеница слишком дорогая, а продажи идут медленно, говорится в ежемесячном отчете Минсельхоза США. Другие крупные экспортеры также испытывают проблемы. Например, в Канаде возникла нехватка вагонов. В Futures International указывают на снижение отгрузки пшеницы в США до 775 млн – самого низкого уровня с 1971 года. Это будет играть на дальнейшее понижение фьючерсов, считают аналитики.

Майкл Бьюрри предсказал крах флагманского фонда Кэти Вуд

Известный финансист Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года и ставший прототипом одного из героев фильма «Игра на понижение», заявил, что флагманский фонд Кэти Вуд Ark Innovation с самого начала был обречен на крах, пишет издание Business Insider. Только за последние 12 месяцев бумаги Ark Innovation рухнули на 68%. «Загадка, почему это не предвидели раньше. Причина – жадность», – написал Бьюрри в Twitter, но позже удалил это сообщение.

Стоимость паев фонда Ark Innovation, ориентированного на технологические инвестиции, выросла в четыре раза с марта 2020 года по февраль 2021 года. Однако в 2022 году упали на 63%, отражая массовую распродажу акций технологических компаний на фоне роста процентных ставок ФРС и ухудшения экономических перспектив. Бьюрри прогнозировал такое развитие событий еще в феврале 2021 года.

Кэти Вуд тогда предположила, что Майкл Бьюрри не смог распознать потенциал роста технологического сектора. В 2021 году она считала, что инфляционное давление в США будет краткосрочным по своей природе, а накануне обратилась в ФРС с открытым письмом, в котором попросила прекратить повышение ставок, опасаясь сокрушительного краха фондового рынка.

Развитие производства полупроводников в Китае ждет проблемы

Амбиции Китая по развитию своей отечественной индустрии чипов, вероятно, стали намного более сложными и дорогостоящими после того, как США ввели широкомасштабные меры экспортного контроля, пишет CNBC в своем отраслевом обзоре. На прошлой неделе Министерство торговли США ввело ограничения на передачу китайским компаниям технологий производства ключевых чипов и компонентов для суперкомпьютеров, что рассматривается как очередной шаг в эскалации напряженности между Пекином и Вашингтоном в технологической сфере. В консалтинговой фирме Center for Innovating the Future считают, что с последними действиями «пропасть между США и Китаем расширилась до точки невозврата». Накануне Вашингтон опубликовал Стратегию национальной безопасности, в которой КНР определяется как «наиболее значимый геополитический вызов США», пишет Yahoo Finance.

Американские компании будут строго ограничены в экспорте оборудования китайским компаниям, производящим микросхемы определенной сложности. За последние 15 лет тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung заняли около 80% мирового рынка микрочипов, однако США по-прежнему остаются первыми в области разработок, также американцам принадлежит большинство из ключевых патентов в этой сфере. Поэтому они могут в короткие сроки ограничить азиатский рынок хотя бы в технологическом плане, постепенно развивая производство внутри США. Вашингтон уже использовал в отношении Huawei, которой запрещено использовать передовые чипы производства TSMC. В результате Huawei, которая когда-то была игроком номер один на рынке смартфонов, потеряла значительную долю рынка.

Коротко

Акции Moderna взлетели на 8,28% после новости о сделке с Merck Merck. Компании будут совместно разрабатывать и продавать мРНК-вакцину против рака.

СПБ Биржа полностью свернет операции с акциями Meta к 14 ноября. Ранее Московская биржа исключила акции Meta из своего списка, поскольку компания получила в России статус экстремистской организации.

Случаи COVID-19 в Шанхае подскочили до трехмесячного максимума.

После новости Bloomberg о санкциях против российского алюминия акции «Русала» на Мосбирже упали на 4,6%.