Отскок рынков в США, прогнозы по ставкам, риски рецессии повышаются

В США прогнозируют рост ставки до 9%, что неизбежно приведет к серьезной рецессии первой экономики мира. На фондовом рынке пока сохраняются «качели» – к очередной волне роста привела позитивная отчетность банков за третий квартал.

Рынки США отскочили на фоне хороших отчетов эмитентов

Рынок акций США начал неделю ростом котировок на фоне позитивной отчетности банковского сектора. Так, индекс S&P 500 прибавил 2,65%, Dow Jones – 1,9%, NASDAQ – 3,4%. Лидерами роста были Bank of America (+6%), Bank of New York Mellon (+5%), JPMorgan Chase (+4).

Эмитенты опубликовали квартальные отчеты, которые превзошли ожидания рынка, пишет Рейтер. Процентные доходы поддержал рост ставок ФРС. На прошлой неделе банки JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo также сообщили о более высоком, чем ожидалось, чистом процентном доходе за третий квартал. Однако банковский сектор США готовится к рецессии и перераспределяет прибыль в счет резервов для покрытия возможных банкротств заемщиков.

Китай прекращает поставки СПГ в Европу

По данным Bloomberg, Китай выдал предписание государственным газовым компаниям PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. обеспечить внутренний спрос на природный газ, при этом прекратить экспорт СПГ в Европу и другие страны Азии. Дело в том, что у Китая существуют крупные контракты на закупку СПГ с США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны.

Решение Пекина если и скажется на усугублении энергокризиса в Eвропе, то не слишком сильно: газ из Китая для европейцев очень дорог. Предыдущие поставки СПГ из КНР принесли некоторое облегчение европейским покупателям, но рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок.

Американские гиганты хотят скрыть данные о морских перевозках

Американские компании намерены ограничить открытость части торговых данных, пишет Fox Business. Консультативный комитет по коммерческим таможенным операциям (состоит из 20 компаний, в т.ч. Walmart, General Motors,Intel) предлагает ряд изменений в правила торговли. Предложение, если оно будет принято, покроет тайной таможенные данные о морских перевозках, на долю которых приходится примерно половина товаров на сумму $2,7 трлн, ввозимых в США каждый год. Железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки уже защищены от публичного разглашения в соответствии с торговым законодательством США. Если предложения будут приняты, это сильно увеличит риски злоупотреблений бизнеса в процессе морских перевозок.

Марк Мобиус: ставки ФРС повысятся до 9%

Инвестор Марк Мобиус, сооснователь, управляющий компании Mobius Capital Partners, спрогнозировал взлет процентных ставок в США до 9% — максимального уровня за 30 лет, пишет Bloomberg. ФРС вынуждена будет повысить ставку, чтобы остановить рост потребительских цен, считает эксперт. Если инфляция в США составляет 8%, то необходимо поднять ставки до 9%, говорит Мобиус. Подобная ставка введет экономику США в рецессию и сократит рост и развитие производства за счет очень дорогих заимствований.

Напомним, в сентябре инфляция в США превысила ожидания рынка, хотя и оказалась на минимуме за семь месяцев. На фоне роста потребительских цен выросли ожидания дальнейшего агрессивного повышения ставки ФРС на очередном заседании в ноябре.

Bloomberg: рецессия в США будет в течение года

Согласно разработанной экономистами агентства модели, вероятность того, что рецессия настанет в течение предстоящих 12 месяцев, составляет 100%. Ранее прогноз аналитиков Bloomberg предсказывал ее в эти сроки с вероятностью в 65%. Пессимистичность прогноза подкреплена «ухудшающимися экономическими и финансовыми показателями» экономики США. Исследователи не исключают при этом, что крах экономики может наступить в более сжатые сроки — «шансы того, что рецессия настанет раньше, также растут».

Коротко

Акции австралийской Tyro Payments (компания предоставляет банковские продукты для бизнеса) подскочили на переговорах о поглощении с Westpac и другими участниками на 5,5%.

Компания T-Mobile откроет кредитную линию на $7,5 млрд. Ранее компания получила рейтинг инвестиционного уровня, что позволит ей привлечь необходимые средства.

Цены на природный газ снижаются: инвесторы ожидают снижение спроса из-за ограничений в потреблении.

Intel намерена значительно снизить стоимость IPO подразделения Mobileye (производитель беспилотных авто). Ожидается целевая оценка менее $20 млрд по сравнению с $50 млрд ранее.

США и Великобритания усилят контроль за соблюдением санкций против России и разработают новые меры, пишет The Financial Times. В дальнейшем этот опыт будет использован и в отношении других стран.