Индексы США упали на 0,4-1% в понедельник

Рынок акций США в понедельник, 31 октября, закрылся в отрицательной зоне. Сохраняется повышенная нервозность торгов в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п., пишет The Wall Street Journal.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,4%, до 32 732,95 пункта. Лишь шесть компонентов закрыли торги в плюсе. Больше всего подорожали акции страховых компаний Travelers Companies и UnitedHealth Group (в медицинской сфере), а также инвестбанка Goldman Sachs Group. Антилидерами стали бумаги разработчика микросхем Intel, технологического гиганта Microsoft и химической компании Dow.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,8% и составил 3 871,98 пункта. Все секторы, кроме энергетического, завершили торги в минусе.

Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1% и составил 10 988,15 пункта. Лидерами роста стали акции сельскохозяйственной технологической платформы в Китае Pinduoduo, разработчика медицинских технологий Align Technology и компании, управляющей платформами онлайн-торговли, MercadoLibre. Аутсайдерами оказались бумаги сервиса для аренды жилья Airbnb, социальной сети Meta Platforms и производителя полупроводников NXP Semiconductors.

По итогам месяца промышленный индекс Dow Jones прибавил 14%, что является лучшим приростом индекса за месяц с 1976 года, заметили в издании. Месячный рост индекса, скорее всего, связан с надеждой рынка на лучший исход, нежели с фундаментальными факторами, считает собеседник WSJ Крис Сеньек из Wolfe Research.

Но в последний день октября индексы США потеряли 0,4-1% на фоне повышенной нервозности в преддверии заседания ФРС. Трейдеры в 88,2% оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов 2 ноября, свидетельствуют данные CME Fed Watch.

Теперь инвесторы и трейдеры оценивают данные экономического характера, чтобы понять, насколько ФРС поднимет базовую ставку в декабре. Половина трейдеров считают, что Центробанк повысит ключевую ставку на 50 б.п., остальная часть предполагает рост на 75 б.п.

Каким бы ни был исход в декабре, Федрезерв продолжит борьбу по обузданию инфляции, предупреждают экономисты. Эксперты из Goldman Sachs ожидают, что процентная ставка в следующем году вырастет до 4,75-5%. 

Пессимизма в этот день, 31 октября, добавили данные по инфляции в Европе. Годовая инфляция в октябре достигла 10,7%, сообщило в понедельник статистическое агентство Евросоюза. Из-за этого выросла доходность двухлетних казначейских облигаций США до 4,499%, пишет Barron’s.

Другим негативным фактором, повлиявшим на фондовый рынок, оказалось снижение акций технологических гигантов. По итогам торгов в понедельник бумаги материнской компании Facebook Meta Platforms упали на 6,1%, до $93,2, Apple – на 1,5%, до $153,3, после новости о снижении производства на одном из крупнейших заводов Foxconn. 

Помимо решения Федрезерва по монетарной политике, инвесторы и трейдеры на этой неделе ожидают финрезультаты компаний. С 31 октября по 4 ноября отчитаются треть предприятий, входящих в список S&P 500. 

Вместе с тем публикация отчета по рынку труда США на этой неделе поможет инвесторам оценить состояние экономики. Ожидается, что число рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, в октябре увеличится на 195 тыс. после прироста на 263 тыс. в сентябре.

Какие компании были в центре внимания

• Акции биотехнологической компании Actinium Pharmaceuticals взлетели на 39,2%. Компания сообщила о достижении своей цели в третьей фазе клинических испытаний экспериментального лечения рецидивирующего или рефрактерного острого миелоидного лейкоза.
• Лидер большинства в сенате Чак Шумер заявил о том, что добился прогресса в принятии законопроекта о каннабисе, который откроет банковские услуги для легальных компаний по производству марихуаны. После этой новости бумаги Canopy Growth подорожали на 18,4%, Ascend Wellness Holdings – на 4,5%, Tilray Brands – на 12,1%.

По итогам торгов во вторник российский фондовый рынок закрылся в минусе: индекс Мосбиржи упал на 0,05%, а индекс РТС – на 0,2%.

В четверг индекс KASE уменьшился на 0,16%, до 3 132,9. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса, снизился относительно предыдущего торгового дня в 4 раза и составил 25,7 млн тенге (55,1 тыс.)

На Лондонской фондовой бирже ГДР Народного банка подорожали на 0,8%, до $10,1, бумаги Kaspi – на 1,1%, до $65,5, акции Казатомпрома, напротив, подешевели на 5,8%, до $26,4.