СМИ продолжают обсуждать тему возможной рецессии в США, демократы берут Сенат, SEC повышает прозрачность и конкуренцию на Уолл-стрит.
Топ-менеджеры Уолл-стрит предупреждают о рецессии
Хор руководителей Уолл-стрит, бьющих тревогу по поводу состояния экономики США, на этой неделе стал громче, пишет Fox Business. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан и генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон повторили свои мрачные прогнозы о спаде в 2023 году.
Топ-менеджеры указывают на агрессивную политику ФРС, но их пугает даже не это. Дело в том, что повышение ставок ФРС до сих пор не смогло укротить инфляцию, она все также высока. И ФРС вынуждена будет продолжить свою политику, что окончательно сокрушит потребительский спрос и вызовет рост безработицы. Кстати, недавнее исследование Алана Блиндера, бывшего заместителя председателя правления Федеральной резервной системы и экономиста из Принстона, выявило 11 циклов ужесточения с 1965 года, за восемью из которых последовали рецессии.
Демократы получили большинство в Сенате
Демократ Рафаэль Уорнок победил во вторник во втором туре в Джорджии. Он получил место в Сенате, укрепив незначительное большинство своей партии в верхней палате парламента, сообщает Рейтер. Оппонентом Уорнока на выборах был звезда футбола в прошлом, кандидат от республиканцев Гершель Уокер. Поражение Уокера является неудачей для Дональда Трампа. Бывший президент США поддерживал Уокера, как и многих других кандидатов на промежуточных выборах, и рассчитывал в случае их победы получить голоса в поддержку при выдвижении на пост президента в 2024 году.
Победа демократов – плохая новость для Уолл-стрит. На кануне выборов они надеялись, что республиканцы усилятся в Сенате и создадут демократам препятствия в их планах увеличения налогов.
В США падают акции крупнейших банков
Акции Bank of America продолжили падение в среду, сохранив тренд начала этой недели. Серьезней всего бумаги BofA пострадали во вторник — в ходе дневных торгов они потеряли 5%. Это привело к распродаже акций других банков в США, пишет Business Insider.
Инвесторы также начали распродавать Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Morgan Stanley и Citigroup. Это было самое большое недельное падение группы с сентября. Слабость акций банков ударила по биржевому фонду Financial Select Sector SPDR Fund XLF и тот, в свою очередь, потерял более чем 4% за последние два дня. Причина такой реакции участников рынка — новости об увольнениях в Morgan Stanley и решении Bank of America замедлить набор персонала. Добавила негатива и инверсия кривой спреда доходности казначейских облигаций, которая не очень выгодна банкам. Банки берут короткие займы и дают кредиты на долгий срок, даже если ставка по федеральным фондам высока.
Девятый пакет: новые санкции от ЕС против России
ЕС готовит девятый пакет санкций против России. «Мы хотим расширить контроль и ввести новые экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Они включают основные химические вещества, нейротоксические вещества, электронные и компьютерные компоненты, которые могут быть использованы для российской военной машины», — сообщили в ЕС.
Bloomberg пишет, что ЕС намерен ввести допмеры против энергетического сектора РФ, в том числе установить запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам», в том числе через третьи страны, включая Иран. В пакете также персональные санкции в отношении 200 физических лиц и организаций. Это военные предприятия, члены Государственной думы и Совета Федерации РФ, министры, участники политических партий, главы регионов.
Под ограничения попадут также четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
SEC намерена изменить торговлю на Уолл-стрит
Комиссия по ценным бумагам и биржам США планирует проголосовать на заседании 14 декабря за крупнейшие изменения в торговле на американских фондовых рынках почти за два десятилетия, сообщает Рейтер. Это будут новые правила, которые потребуют, чтобы рыночные розничные ордера на акции отправлялись на аукционы до их исполнения.
Новый стандарт для брокеров будет демонстрировать наилучшее возможное исполнение клиентских ордеров, а также более низкие торговые приращения и сборы за доступ на биржи. Председатель SEC Гэри Генслер в интервью Yahoo Finance сказал, что эти изменения направлены на повышение конкуренции, прозрачности и эффективности торговли. Регулирующий орган также рассмотрит вопрос о том, следует ли требовать от брокеров предоставления дополнительной информации о качестве сделок своих клиентов и требовать от большего числа фирм представления отчетов об исполнении ордеров.
Изменения, если они будут приняты, станут самой большой встряской в правилах фондового рынка с 2005 года. До принятия новые правила должны пройти общественное обсуждение.
Коротко
Brent впервые с 27 декабря 2021 упал ниже $77 после введения «потолка цен» на российскую нефть. WTI подешевела до $72,01 за баррель.
По итогам ноября экспорт Китая сократился на 8,7% (год к году). Если не брать в учёт пандемию 2020 года, это худшие темпы падения с 2016 года.
ЦБ Канады повысил ставку на 50 базисных пунктов. В своем сообщении он указывает, что возможно откажется от дальнейшего повышения ставки.
Аудиторская компания Mazars завершила проверку резервов криптобиржи Binance и сообщила, что обязательства биржи обеспечены резервами на 101%. Впрочем, Великобритания летом 2022 года раскритиковала саму Mazars за «неприемлемое» качество работ по аудиту.
В списке богатейших людей мира по версии Forbes на первое место вышел владелец Louis Vuitton Бернар Арно, чье состояние превысило $184 млрд. Он обогнал владельца Tesla Илона Маска. В ноябре, после сделки с Twitter, его состояние сократилось на $74 млрд, ниже $200 млрд.
