ФРС подняла ставку на 50 б.п., на что рынок вновь реагирует снижением; инфляция в Британии по-прежнему высока, Россия отвечает полумерами на «потолок» нефтяных цен. Главные темы мировых СМИ за 14 декабря.
ФРС планирует повысить ставку до 5,1%
Главной темой вчерашнего дня в США стало заседание ФРС, на котором регулятор повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов. Ее величина достигла 4,5% — это самый высокий уровень за последние 15 лет, сообщает CNBC. Согласно прогнозу, опубликованному в среду, Федеральная резервная система повысит процентные ставки до 5,1% в 2023 году, прежде чем закончит цикл повышения.
«Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики. Мы будем придерживаться курса, пока работа не будет выполнена», — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Вместе с тем регулятор осознает влияние высоких ставок на экономику и дает прогноз по ее росту (рост ВВП) в 0,5% по году. Это чуть больше, чем показатель, который мог бы считаться рецессией. Кроме того, ФРС повысил уровень инфляции, который ожидает по итогам 2023 года, до 4,8% (это на 0,3% больше, чем было ранее).
Рынки реагируют на решение по ставке
Акции США упали, а доходность казначейских облигаций выросла после решения ФРС, пишет Bloomberg. Чувствительные к политике двухлетние казначейские облигации укрепились примерно до 4,29%. Вместе с ними подрос и доллар. До конца этой недели инвесторы должны будут оценить объемы среднесрочного кредитования в Китае, инвестиции в недвижимость в Поднебесной, розничные продажи, объемы промышленного производства и безработицу.
Решение по ставке также примет ЕЦБ, регуляторы в Англии, Мексики, Норвегии, на Филиппинах, в Швейцарии и в Тайване. В начале этой неделе рынок вырос после публикации информации о снижении темпов инфляции в ноябре, однако общий среднесрочный прогноз аналитиков по-прежнему негативный. В США в ближайшие дни поступят данные о промышленном производстве, розничных продажах и пособиях по безработице, которые определят дальнейшее направление торгов.
Инфляция в Великобритании снижается, но остается максимальной за 40 лет
Управление национальной статистики Великобритании сообщило в среду, что инфляция потребительских цен в стране снизилась с 11,1% в октябре до 10,7% в ноябре в годовом выражении. Такой уровень последний раз наблюдался в 1970 – начале 1980 годов, сообщает FOX Business. Столь высокие цифры оказывают давление на работодателей – сотрудники требуют повышения заработной платы, устраивая забастовки. Банк Англии, скорее всего, примет это во внимание и будет дальше ужесточать политику, в девятый раз подняв ставку в четверг на полпроцента, до 3,5%.
Путин готовит указ в ответ на «потолок цен»
Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники в России, что анонсированные меры очень сдержаны и нацелены на то, чтобы не подорвать мировые поставки нефти. Так, президентский указ, который должен быть издан в ближайшие дни, не будет включать минимальный уровень цен на нефть и запрещать отдельным странам покупать российскую нефть. Единственное, он запретит продажу сырья по любому контракту, в котором упоминается предельная цена. Однако, как пишет Bloomberg, покупатели в принципе не обязаны включать такую ссылку в контракт. Поэтому выполнение данного условия может не получить большого влияния на отгрузки нефти.
Таким образом, ответ России на «потолок цен» — во многом политический шаг, не имеющий последствий для рынка. Цена на российскую нефть марки Urals в настоящее время значительно ниже порога в $60 за баррель. Это означает, что большая часть торговли может продолжаться независимо от ограничений. Впрочем, «потолок» будет пересматриваться раз в два месяца.
США внесут в черный список до 40 китайских компаний
Согласно отчету Bloomberg, Министерство торговли США в начале следующей недели планирует добавить крупнейшего производителя чипов в Китае Yangtze Memory Technologies в «черный список». Присутствие в нем ограничивает возможность торговли китайских компаний с США. Также в список внесут еще около 35 предприятий, которые базируются в КНР. Все иностранные фирмы, добавленные в реестр, должны будут запрашивать у агентства специальную экспортную лицензию, чтобы покупать технологии у поставщиков, базирующихся в США.
Этот шаг, вероятно, приведет к дальнейшей эскалации напряженности между двумя крупнейшими экономическими державами мира на фоне глобальной инфляции и стагнации. Yangtze Memory является крупнейшим производителем чипов в Китае, снабжающим, в том числе, Samsung.
Коротко
Стратегические запасы нефти США в период с 2 по 9 декабря сократились на 4,7 млн баррелей. Уровень запасов на отчетной неделе составил 382,3 млн баррелей, пишет Reuters. Это самый низкий показатель с января 1984 года. Тогда запасы в стратегическом резерве Штатов составляли 380,7 млн баррелей.
