Оцифровка, экосистема, кастомизация: компоненты роста группы Freedom в уходящем году

Даже не дожидаясь окончательных результатов 2022 года, можно с высокой долей уверенности констатировать, что по его итогам самым быстрорастущим игроком в банковском секторе РК станет Freedom Bank. Реализуемая банком цифровая стратегия доказывает, что компании, применяющие современные и востребованные клиентами инструменты в продажах и сервисе, способны существенно и в короткие сроки нарастить рыночную долю даже на высококонкурентных рынках.

На старте этого года Freedom Bank занимал 17-е место в списке крупнейших банков Казахстана (всего в стране на тот момент работало 22 банка). Активы Freedom на 1 января составляли 398 млрд тенге. Через 10 месяцев Freedom Bank поднялся на 11-ю строчку по размеру активов с показателем 1 035 млрд и таким образом вошел в ряды отечественных банков-триллионников. Конец года банк планирует закрыть с показателем в 1,2 трлн тенге. В относительном выражении активы Freedom за январь – октябрь выросли на 160%, и это самые быстрые темпы роста на рынке. У ближайшего преследователя в лице БЦК рост активов составил 82%, но в определенной степени эта динамика была достигнута неорганическим путем, за счет покупки и поглощения российского дочернего Альфа-Банка. В целом активы сектора увеличились за рассматриваемый период на 15,4%, однако в текущем году этот средний показатель не совсем корректен для сравнения из-за глубокой просадки «дочек» российских Сбера, Альфы и ВТБ.

Еще более высокими темпами Freedom наращивал кредитование. За прошедшие 10 месяцев ссудный портфель банка (без учета операций обратного РЕПО) увеличился на 194 млрд тенге, или почти в 13 раз (+1 157%). Вторую скорость, как и в случае с активами, продемонстрировал БЦК (+58%). Что касается прироста кредитного портфеля в абсолютном выражении, то по этому показателю Freedom занимает 8-е место среди универсальных игроков, уступая только Халыку, Отбасы, БЦК, Kaspi, Евразийскому, Forte и Bank RBK. При этом портфель Freedom характеризуется лучшим качеством в секторе с точки зрения платежной дисциплины заемщиков. На 1 ноября текущего года объем кредитов, просроченных более чем на 90 дней, в этом банке составляет всего 66 тыс. тенге, то есть практически равен нулю с учетом размера всего портфеля в 223 млрд тенге. Стратегия банка предусматривает продажу плохих кредитов, что, в том числе, также влияет на высокое качество активов.

Freedom Bank позиционирует себя как цифровой банк для розничных клиентов, поэтому основную ставку в своей бизнес-модели делает на кредитование населения. Одним из ключевых кредитных продуктов банка выступает ипотека. В прошлом году Freedom первым из казахстанских БВУ полностью оцифровал процесс оформления ипотеки, благодаря чему быстро захватил лидерство по выдачам кредитов в рамках госпрограммы «7-20-25» (хотя присоединился к ней лишь в феврале 2022 года, значительно позже других банков). Например, в августе этого года (данные Казахстанского фонда устойчивости) всего по программе «7-20-25» было выдано займов на сумму 37,1 млрд тенге, из них 21,3 млрд тенге (или 57% от общей суммы месячных выдач) достались клиентам Freedom.

О преимуществах цифровой модели с точки зрения ее удобства для потенциальных заемщиков наглядно говорит статистика поданных заявок по программе «7-20-25». На начало сентября этого года во Freedom Bank обратилась 161 тыс. претендентов на льготную ипотеку, или 60% от общего числа заявок на участие в «7-20-25» за все время ее реализации. У казахстанцев отпала нужда тратить время на походы в ЦОНы и банки для сбора документов. Цифровизация позволила людям покупать квартиры онлайн, в режиме 24/7, без привязки к местонахождению. К безусловным плюсам цифровой ипотеки можно также отнести сроки получения услуги: 24 часа с момента подачи заявки до выдачи займа. Текущий рекорд Freedom по скорости оформления цифровой ипотеки, по собственным данным банка, равен 120 минутам. С начала года банк выдал свыше 14 тыс. ипотечных займов на общую сумму 227 млрд тенге, включая коммерческую ипотеку.

С момента запуска цифровой ипотеки ни один человек в банке не участвует в процессе рассмотрения заявок и выдачи кредитов, за исключением разве что колл-центра, который помогает сориентироваться клиенту, если что-то пошло не так, рассказывал главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов на форуме Digital Bridge в сентябре этого года. Интеграция, отметил он, позволяет сохранить огромное количество времени клиента, сотрудников банка и сэкономить деньги. В результате банк с относительно небольшим капиталом, минимальным количеством отделений и одной из самых малочисленных команд на рынке может выдавать 57% всей ипотеки в стране за один год, констатировал финансист.

Автоматизировав выдачу ипотеки, Freedom распространил этот опыт на автокредитование. В июне текущего года банк сообщил о выдаче первого полностью цифрового кредита на покупку машины с пробегом. Вся процедура оформления займа (подача заявления, оценка автомобиля, снятие и постановка на учет, выбор номера, регистрация залога и подписание договора) происходит онлайн и занимает менее суток. При этом самый быстрый автокредит (время от подачи заявки покупателем до получения средств продавцом) был выдан банком за 117 минут. По информации Freedom, с момента запуска услуги возможностью обновить свой автомобиль за счет цифрового кредита воспользовались около 2 600 казахстанцев. Банк прогнозирует, что до конца года общая сумма выданных автокредитов достигнет 16 млрд тенге.

За счет полной автоматизации и интеграции с сервисами электронного правительства новый продукт позволит сделать автокредитование в Казахстане более доступным и удобным, считает Тимур Турлов. По его словам, сегодня казахстанские госсервисы являются одними из самых продвинутых по сравнению с другими юрисдикциями, что позволяет местным финансовым институтам внедрять такие решения, которым практически нет аналогов в мире. Презентуя новый продукт, представители Freedom Bank анонсировали его скорое распространение на рынок новых автомобилей в случае, если банк войдет в государственную программу льготного автокредитования.

На депозитном рынке Freedom также добился самых высоких темпов роста по привлечению средств как населения, так и юрлиц. Объем розничных вкладов в банке (включая текущие и карточные счета) вырос за 10 месяцев на 216 млрд тенге (до 254,4 млрд), или на 536%. Для сравнения: вторую динамику в секторе демонстрирует БЦК (+86%). Что касается корпоративных вкладчиков, то у Freedom остатки на счетах бизнес-клиентов увеличились за рассматриваемый период на 228 млрд тенге (до 295 млрд), или на 343%. В этом сегменте ближайшие относительно Freedom темпы роста показывают Bank RBK и все тот же БЦК (+119% у обоих).

Для упрощения работы клиентов МСБ банк в текущем году запустил такие онлайн-сервисы, как комплексное предложение Freedom BOX и возможность дистанционного открытия счета для ИП, а также ТОО, имеющих нескольких учредителей. Подключиться к этим услугам можно непосредственно с сайта Freedom Bank. Продукты позволяют клиентам банка продавать в рассрочку с терминала, использовать кредитные линии в поддержку бизнеса и многое другое. С момента внедрения сервиса Freedom BOX предприниматели успели открыть уже более 700 онлайн-терминалов, общий оборот по которым, по данным банка, превышает 500 млн тенге в месяц.

Развитие банковского направления не мешает группе «Фридом Финанс» сохранять лидирующие позиции на брокерском рынке, с которого, собственно, и началась активная деятельность группы в Казахстане. Ярким подтверждением тому служат результаты народного IPO «КазМунайГаза», проведенного в начале декабря. По информации брокерской компании группы, сумма заявок на покупку акций КМГ, поданных через Freedom Broker, составила 90 млрд тенге, или ровно половину от общей суммы поданных заявок (181 млрд тенге). Что касается удовлетворенного спроса, то клиенты Freedom Broker приобрели около 8 млн акций КМГ на 67 млрд тенге, или 44% от общей суммы удовлетворенных заявок. Как сообщал Freedom Broker, заявки поступили от 17,2 тыс. уникальных клиентов, 41,5% из которых оказались новыми клиентами, то есть открыли счета именно в период сбора заявок на IPO КМГ. Таким образом, листинг нефтяной нацкомпании способствовал притоку новой инвесторской базы на фондовый рынок Казахстана.