Старейший банк Швейцарии, поглощаемый конкурентом, подорожал почти в 1,5 раза
Сумма сделки между UBS и Credit Suisse выросла до $3,2 млрд. Изначально Credit Suisse планировали продать за $2 млрд. Об этом говорится в заявлении UBS.
В финансовой организации уточнили, что по условиям сделки акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse. Это эквивалентно 0,76 швейцарского франка за одну ценную бумагу. Общая сумма сделки составит 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд). Изначально UBS хотел купить акции конкурента за 0,25 франка. Для поддержания ликвидности UBS финрегулятор предоставил гарантию на 100 млрд швейцарских франков на льготных условиях. Также правительство гарантировало UBS возместить ущерб от приобретения убыточных активов.
«Оба банка имеют неограниченный доступ к средствам швейцарского Нацбанка и могут получать ликвидность в соответствии с руководящими принципами инструментов денежно-кредитной политики», – поясняется в пресс-релизе UBS.
После присоединения Credit Suisse к UBS банк станет крупнейшей финансовой организацией в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн. Ожидается, что к 2027 году слияние двух финансовых организаций позволит сократить затраты более чем на $8 млрд.
«Эта сделка привлекательна для акционеров UBS. Однако это было экстренное спасение Credit Suisse. Мы структурировали сделку так, чтобы сохранить стоимость бизнеса и ограничить риски убытков. Приобретение возможностей Credit Suisse в области управления капиталом и активами, а также универсального банковского обслуживания усилит стратегию UBS по развитию бизнеса с небольшим капиталом. Сделка принесет пользу клиентам и обратит на себя внимание инвесторов», – сказал председатель правления UBS Колм Келлехер.
В пресс-службе швейцарского Нацбанка отметили, что слияние двух банков позволит «обеспечить стабильность и защитить швейцарскую экономику». В совместном заявлении Минфина США и Федеральной резервной системы (ФРС) говорится, что власти США «приветствуют заявления швейцарских властей о поддержке финансовой стабильности» и будут находиться в тесном контакте с международными партнерами.
Представители UBS и Credit Suisse вели переговоры с прошлого четверга до воскресенья, так как не могли договориться о стоимости сделки. Credit Suisse не соглашался продавать активы по низкой цене, так как его рыночная капитализация составляла $8 млрд. В итоге стороны договорились реализовать сделку на $2 млрд. Также банкам предоставили гарантии ликвидности в 100 млрд швейцарских франков.
В конце февраля стало известно об убытках Credit Suisse на $8 млрд в 2022 году. Это худший результат с 2008 года. После этого цены на акции компании снизились на треть, и в финансовой организации для укрепления ликвидности решили занять у Нацбанка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков. Это произошло на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.
