В США под угрозой еще 186 банков, как продавали Credit Suisse, «ценовой потолок» на нефть может расшириться

Credit Suisse все-таки избежал банкротства – под давлением швейцарских регуляторов его выкупил UBS. А вот в США под угрозой находятся 186 банков. И все же, несмотря на общий пессимизм на рынке, есть эксперты, которые считают сравнения с кризисом 2008 года некорректными. О чем еще писали мировые СМИ в минувшие выходные читайте в нашем обзоре.

UBS купил Credit Suisse за $2 млрд

В ночь с воскресенья на понедельник Нацбанк Швейцарии сообщил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse; сумма сделки превысит $2 млрд. Переговоры шли с четверга и, по данным The Financial Times, сначала UBS предложил выкуп Credit Suisse за $1 млрд. Сделку организовал Нацбанк Швейцарии и финансовый регулятор FINMA. Другим потенциальным покупателем издание назвало инвесткомпанию BlackRock, однако ее представители опровергли эту информацию. В европейских СМИ в числе переговорщиков также назывался Deutsche Bank.

Предложение UBS в воскресенье сначала было отклонено, пишет Bloomberg, поскольку в Credit Suisse посчитали озвученную сумму слишком низкой, указав на свою текущую рыночную капитализацию в $8 млрд (по итогам торгов в пятницу, 17 марта). После нескольких дней переговоров был найден компромисс: акционеры Credit Suisse получат $2 млрд, а после слияния банку для поддержания уровня ликвидности будет открыт кредит на 100 млрд швейцарских франков на привилегированных условиях. Кроме того, UBS получил от правительства гарантии возмещения ущерба в случае финансовых потерь от приобретения убыточных активов Credit Suisse на $9 млрд.

Нацбанк уточнил, что сделка уже была одобрена Швейцарией, США и Европой. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что «поглощение Credit Suisse со стороны UBS — лучшее решение в текущей ситуации».

Известный американский предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банка Lehman Brothers в 2008 году) считает, что после банкротства трех американских банков (Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature Bank) неизбежно рухнул бы и Credit Suisse, проблемы которого тянутся еще с 2008 года. По его мнению, сделка была «почти принудительной».

Судьбу SVB могут повторить 186 американских банков

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на исследование экономистов консалтинговой компании Social Science Research Network, что потенциальные проблемы, схожие с ситуацией в Silicon Valley Bank, могут возникнуть еще у 186 из 2 124 американских банков. Напомним, SVB потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов в облигациях, а встревоженные клиенты стали массово снимать депозиты. SVB занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США. Авторы исследования выяснили, что из-за ужесточения политики ФРС рыночная стоимость активов банковской системы США оказалась на $2,2 трлн ниже балансовой. Банковские активы подешевели в среднем на 10%, а у 5% банков, которые понесли наиболее серьезные убытки, — на 20%.

Между тем власти США провели консультации с миллиардером Уорреном Баффетом по банковскому кризису, узнал Bloomberg. По данным источников, стороны обсуждали возможность инвестиций Баффета в региональные банки.

Reuters в своем обзоре ситуации в банковской системе США приводит следующее мнение бывшего первого замглавы ФРС Рэндала Куорлза: «Молниеносная скорость, с которой банковская отрасль погрузилась в хаос, потрясла мировые рынки и правительства, возродила жуткие воспоминания о финансовом кризисе 2008 года. Как и в 2008 году, последствия могут быть долгосрочными. Проблема в том, что действия FDIC, ФРС и Минфина США уже не имеет никакого смысла. Они опоздали». По его мнению, средние по размеру активов кредитные учреждения будут вынуждены платить вкладчикам более высокие ставки, чтобы удержать их от перехода к более крупным банкам. В Patomak Global Partners прогнозируют рост депозитов в топ-10 банков США.

Однако Джош Липски, старший директор Центра геоэкономики Атлантического совета и бывший советник МВФ, считает сравнение с 2008 годом некорректным, поскольку тогда регулирующим органам пришлось решать проблему токсичных ипотечных кредитов и сложных деривативов на миллиарды долларов. «На это раз проблема менее сложная, поскольку речь идет про казначейские обязательства США, да и в целом отрасль здорова», — считает Липски.

First Citizens BancShares может купить SVB

Американский финансовый холдинг First Citizens BancShares рассматривает предложение о покупке обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. С 11 марта американские регуляторы уже провели несколько аукционов, но желающих приобрести проблемный актив не нашлось, отмечает агентство.

Россия и страны ОПЕК обеспокоены падением цен из-за введения price cap со стороны США

Японское издание Nihon Keizai подробно проанализировало ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Главный вывод опрошенных изданием отраслевых аналитиков – введенные США и союзными странами ценовые ограничения на российскую нефть не могут привести к формированию длительного периода падения цен на нефть. Потребители использовали «ценовой потолок» на российскую нефть как повод для требования скидок у поставщиков не только из РФ, но и других стран. Если цены продолжат падать, ОПЕК+ может пойти на сокращение добычи, прогнозируют эксперты.

Ситуация осложняется тем, что в Конгресс США вновь внесен антикартельный закон NOPEC, который обсуждается уже больше 15 лет. Если он будет принят, американский минюст сможет подавать иски к участникам ОПЕК за нарушения антимонопольного законодательства. Это приведет к хаосу на мировом рынке нефти, заявил на прошлой неделе министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун. А глава Минэнерго Саудовской Аравии пообещал сократить добычу и не продавать сырье, если США или другие страны наложат «ценовой потолок» на экспорт саудовской нефти.

На LME обнаружили камни вместо никеля

На складе компании Access World (до января 2023 года она принадлежала Glencore) в Роттердаме обнаружили пропажу 54 тонн никеля общей стоимостью $1,3 млн, пишет The Financial Times.

Скандал произошел всего через несколько недель после того, как компания Trafigura — один из крупнейших в мире трейдеров металлами, — раскрыла мошенничество с никелем на сумму $577 млн.

Оба случая сильно ударили по репутации Лондонской биржи металлов, поскольку речь идет о сделках, которые проходили именно на этой площадке. За последние несколько месяцев LME много раз останавливала торги никелем и аннулировала тысячи сделок, разозлив многих крупных трейдеров.

Как сообщает Bloomberg, значительную прибыль потерял один из крупнейших хедж-фондов в мире – AQR. Он готов судиться с биржей, сообщают источники, знакомые с обстоятельствами дела.

Россия не сможет добиться снятия санкций без сдачи Путина

The New York Times анализирует экономические последствия заявления Международного уголовного суда (МУС), который обвинил президента России Владимира Путина в военных преступлениях.

Главный вывод сводится к тому, что если ранее санкции можно было снять «после возвращения ситуации как минимум на состояние до 24 февраля 2022 года», то теперь ордер на арест Путина сделал невозможными такие переговоры. Интересно, что заявление МУС вышло накануне визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина, который должен обсудить с президентом России варианты мирного соглашения с Украиной.

Коротко

Китайский девелопер Evergrande получит поддержку кредиторов для реструктуризации своего долга, который составляет $150 млрд, сообщает Bloomberg. Информация о том, сколько кредиторы могут возместить из этой суммы, послужит важным ориентиром при реструктуризации долга других дефолтных застройщиков Китая.

Биткоин вырос более чем на 60% за последний год, поскольку инвесторы распродают акции банковского сектора в США, пишет Fox Business. Крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта превысила $27 тыс. в минувшие выходные, что является самым высоким уровнем с июня 2022 года.