В США обсуждают изменение правил страхований депозитов, сезон отчетов может обрушить фондовый рынок, инвесторы ждут рецессию

Рынок восстанавливается после двух недель турбулентности; миллиардер Джеффри Гандлах ждет рецессию в США через несколько месяцев; сезон отчетности компаний может еще больше обрушить рынки; CFTC подала на Binance в суд за уклонение от правил США. Читайте эти и другие темы мировых СМИ за 27 марта.

Оптимизм возвращается на рынок акций

Рынок акций США восстанавливается, поскольку опасения худшего развития событий в банковском секторе снижаются. Системный банковский кризис пока не произошел, пишет Reuters. В числе дополнительных стимулов агентство называет предстоящее заявление председателя надзорного подразделения ФРС Майкла Барра. Предполагается, что он сообщит о возможном страховании всех банковских депозитов в США.

Кроме того, региональный американский кредитор First Citizens BancShares заявил, что возьмет на себя активы SVB в размере $110 млрд: депозиты — $56 млрд и кредиты — $72 млрд. Банковский индекс S&P 500 после этой новости подскочил на 3%, акции First Citizen выросли на 54%, глобальный финансовый индекс MSCI прибавил 1,2%, а банки еврозоны выросли на 1,7%. Косвенным признаком восстановления можно назвать и рост цены на нефть марки Brent более чем на 4%.

Гундлах предсказывает рецессию в США через несколько месяцев

Джеффри Гандлах, американский финансист, инвестор-миллиардер, который специализируется на бондах, заявил CNBC, что ожидает рецессию в США через несколько месяцев. По его мнению, для констатации рецессии в Америке, необходимо будет дождаться данных о повышении безработицы.

После этого ФРС будет вынуждена сделать несколько ходов по снижению ставки. ФРС будет ждать, пока доходность двухлетних казначейских облигаций не повысится, уверен Гандлах, при этом он не уточнил, каким должно быть это повышение. Если Федрезерв в мае все же решится на повышении ставки, разница «между тем, что вы можете получить по казначейским векселям и тем, что вы можете получить в банковской системе, будет расти». Такой сценарий «контрпродуктивно вызовет сильное сокращение ликвидности в банковской системе, а может быть, еще несколько проблем с нереализованными потерями», считает Гандлах.

Morgan Stanley: Сезон отчетности — главный риск для акций США

Аналитики Morgan Stanley считают, что сезон отчетности компании принесет на рынок еще больше проблем, так как прогнозы по прибыли, которые сделали фирмы на фоне существующих трудностей в банковской системе, «не выглядят реалистично». Об этом пишет Bloomberg, сообщая, что в результате фондовые рынки могут резко упасть.

Публикация отчетов начнется с середины апреля. Они будут включать в себя результаты за первый квартал 2023 года. При этом, по мнению Morgan Stanley, скорее всего в отчетах будет говориться о падении прибыли. Восстановление возможно не раньше второго полугодия, считают аналитики.

Напомним, базовый сценарий Morgan Stanley предполагает, что индекс S&P 500 к концу года будет находиться на уровне 3 900 пунктов (текущее значение — 3 977).

К 2032 году Индия станет шестым по величине страховым рынком

Как пишет Bloomberg, раст благосостояния населения Индии ведет к критическому сдвигу на рынке суверенных облигаций на $1 трлн. Сбережения граждан, направляемые через страховые компании, сберегательные и пенсионные фонды, все чаще вкладываются в долгосрочные долги. Это приводит к структурным изменениям в стоимости заимствований для правительства премьер-министра Нарендры Моди.

Участники рынка просят ЦБ Индии продавать больше долгосрочных облигаций. Это на руку и властям, которые намерены занять в текущем финансовом году рекордные 15,4 трлн рупий. Чиновники хотят построить в стране 50 новых аэропортов, вертолетных площадок и аэродромов.

CFTC подала на Binance в суд за уклонение от правил США

Как сообщает The Wall Street Journal, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против криптобиржи Binance и ее CEO Чанпэна Чжао за нарушение правил торговли криптовалютными деривативами. По мнению ведомства, платформа работала без соответствующей регистрации.

Согласно иску, Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а ее программа соответствия оказалась неэффективной. Биржа информировала американских VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности через VPN и скрывала «истинный охват и операции». В пресс-релизе Комиссии действия платформы назвали «умышленным уклонением от законодательства США», а ее заявления о соблюдении правил — «фикцией».

Комиссия не может добиваться уголовного наказания, но ее иск грозит криптобирже крупными штрафами. Между тем суд удовлетворил просьбу правительства США о временной приостановке плана банкротства Voyager Digital. Напомним, Voyager пытался выйти из банкротства и выплатить долг своим клиентам. Возможная продажа этой компании Binance за $1 млрд могла бы решить эту проблему.

Коротко

В мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие», предупредил Всемирный банк. В 2022-2030 годах, по его оценке, произойдет снижение глобального потенциального роста ВВП до 2,2% в год — это на треть меньше, чем было в 2000-2010-х. Для развивающихся стран, к которым относят и Казахстан, ожидается падение с 6% в первой декаде XXI века до 4% в период до 2030 года.

Объем глобальных IPO с начала 2023 года снизился на 70% — компании привлекли по всему миру $19,7 млрд, что стало минимальным показателем с 2019 года, подсчитал Bloomberg.

Китай ускорил продажу американских гособлигаций, с помощью которых Вашингтон финансирует расходы бюджета. Как отмечает гонконгская газета South China Morning Post. Это происходит на фоне ухудшения отношений Пекина и Вашингтона и роста угрозы применения США финансовых санкций в отношении КНР.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) США начала расследование в отношении менеджмента обанкротившихся американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

«Райффайзен» с 3 апреля повышает в России минимальную сумму переводов в другие банки в долларах и евро — она составит 20 тыс. в валюте перевода. Сам банк оказался под угрозой санкций, поскольку по-прежнему продолжает работу в РФ.

VTB Bank Europe (дочка банка ВТБ в Европе) принял решение о ликвидации с 1 апреля 2023 года.

Миллиардер и основатель Alibaba Group Джек Ма вернулся в Китай после года жизни за границей. Ма уехал из страны из-за конфликта с регуляторами.

Disney уволит 7 тыс. сотрудников.