Рынок фитнес-услуг активно восстанавливается после пандемии. Бурный рост по итогам 2022-го во многом стал следствием низкой базы, но специалисты оценивают перспективы позитивно и рассчитывают на освоение новых рынков. «Курсив» разобрался в особенностях бизнеса и узнал, что ждет его в нынешнем году.
Объем казахстанского рынка фитнес-услуг в 2022 году составил 198 млрд тенге, прибавив за год 21%. Такую оценку предоставило «Курсиву» агентство FitnessData, специализирующееся на маркетинговых исследованиях рынка фитнеса. Расчеты агентства основаны на налоговой отчетности компаний, анализе потребительского опроса и моделировании финансовых показателей с учетом площадей клубов и стоимости клубных карт.
Драйверами роста стали крупнейшие города страны
«Начиная с февраля-марта прошлого года по нашей сети был только рост. Даже те месяцы, которые мы прогнозировали как «просадочные», таковыми не стали», – делится наблюдениями фитнес-директор Invictus Fitness Георгий Дубинин.
Invictus Fitness – премиальная сеть клубов фитнес- экосистемы, куда входят еще клубы эконом сегмента Invictus GO и Invictus Kids Club – фитнес-клуб для детей разных возрастов. Эта фитнес-экосистема в 2022 году активно расширялась – сеть Invictus GO открыла по еще одному новому клубу в Астане и Алматы и зашла (в основном по франшизе) в Атырау, Уральск, Караганду, Петропавловск и Темиртау.
В регионах – низкое проникновение фитнес-услуг: если в самых крупных городах РК этот показатель, по данным FitnessData, более 5%, то в малых городах и сельской местности он менее 0,5%. Поэтому высокой конкуренции сеть, которая начала экспансию в регионы, не ждет.
«Если мы возьмем Алматы, то здесь, на территории города, несколько сотен спортивных организаций, которые предоставляют услуги фитнеса. В Астане этот показатель меньше. А в небольших городах этих организаций и вовсе может быть пять-шесть на весь город», – говорит Георгий Дубинин.
По оценке FitnessData, в двух городах – Алматы и Астане – сосредоточено 60% объема рынка фитнес-услуг в стране. На первую десятку городов (Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Актау, Караганда, Костанай, Актобе, Уральск, Павлодар, Усть-Каменогорск) приходится 92% рынка, на оставшиеся 79 городов – 8%.
Один из самых известных представителей фитнес-индустрии в стране, генеральный директор фитнес-клуба World Class Almaty Валихан Тен, объясняет такую диспропорцию значительной разницей в доходах жителей больших городов и городов, где население не превышает 100 тыс. человек.
«С начала нулевых в сфере фитнеса произошел кардинальный рост. Развитие наблюдается в различных ценовых диапазонах фитнес-индустрии. Но, к сожалению, только в городах-миллионниках. В регионах же процент проникновения фитнес-услуг ничтожный. Потому что там люди живут другими ценностями. Уровень дохода (в регионах), к сожалению, очень низкий. Из-за чего первостепенная задача у населения купить еду, одежду, лекарства. А фитнес не входит в товары первой необходимости», – комментирует Тен.
World Class и Invictus Fitness/Go – самые крупные в Казахстане сети по суммарным площадям клубов, у каждой – более чем 30 тыс. метров.
Пандемия помогла развитию
Еще один крупный игрок продолжает работы по реновации и ребрендингу – это экс-Fidelity, которая была одной из первых сетей фитнес-клубов в Казахстане. Под названием Fidelity сеть существовала почти два десятка лет, а потом владелица – Жанар Субханбердина – продала этот бизнес.
«В 2020 году сменился собственник бизнеса. После этого произошел ребрендинг. И так Fidelity превратился в Royal Club Fitness & SPA. Так как сеть достаточно большая, это происходило
постепенно. В 2022 году переименовали еще один. В 2023 году запланирована реновация клуба в локации Ботанического сада», – объясняет Сергей Безбородов, директор офисов продаж сети фитнес- клубов Royal Club Fitness & SPA.
В опрошенных «Курсивом» сетях отмечали, что инструменты привлечения клиентов остались прежними – реклама в соцсетях, скидки, рассрочка. Каких-то дополнительных механизмов в прошлом году рынок не требовал – клиенты возвращались после пандемии естественным путем. Одной из причин этого владельцы фитнес-клубов называют устойчивый тренд на здоровый образ жизни, который наблюдается уже на протяжении многих лет.
«Ходить в фитнес-клуб и заниматься с тренером раньше считалось роскошью. Но последние лет 10 фитнес стал восприниматься как необходимость. У людей вырос уровень понимания того, что фитнес — это неотъемлемая часть здорового образа жизни. В целом, ценность здоровья стала выше. Я думаю, причина, по которой люди после карантина стали больше заниматься, связана с тем, что они начали больше думать о своем здоровье», – считает основатель фитнес-клуба в Актобе Smart Fitness Абылайхан Казенов.
В сети Fitness Blitz количество клиентов в 2022 году возросло примерно на 30%. При этом там отмечают ежегодный рост (за исключением 2020 и 2021 годов).
«В начале нашей деятельности, в 2009 году, проникновение фитнес- услуг в Алматы составляло всего около 1–1,5%. Сейчас доходит до 5%. И в ближайшие 10 лет этот показатель удвоится», – прогнозирует директор сети Fitness Blitz Данияр Молдахмет.
Свой бизнес он начал с небольшого тренажерного зала в Алматы. Сейчас это одна из крупных сетей фитнес-клубов в стране, которая представлена в семи городах Казахстана и
насчитывает 12 заведений.
В сравнении с допандемийным периодом процент проникновения фитнес- услуг в Казахстане вырос на 0,2%: с 2,3% в 2019-м до 2,5% в 2022 году. Число клиентов, регулярно посещающих фитнес-объекты, за это время выросло примерно на 40 тыс. человек. Для сравнения: в России процент проникновения фитнес-услуг равен 4%, в Узбекистане – 1%.
Какие направления фитнеса предпочитают казахстанцы
По подсчетам FitnessData, доля объектов, где годовая карта стоит дороже 250 тыс. тенге, больше всего в Астане – 18%, в Алматы их 17%, в Шымкенте – 7%, выше 10% – в нефтедобывающих Актау и Атырау. В остальных городах этот показатель ниже 5%. Почти половина всего оборота рынка фитнес-услуг в Казахстане приходится на объекты с бассейнами. Их содержать сложнее, чем обычный тренажерный зал, поэтому бассейн в составе клуба автоматически увеличивает стоимость клубной карты. По этой причине больше половины всех клубов с бассейнами относятся к верхнему ценовому сегменту, то есть стоят дороже 250 тыс. тенге в год.
Большая часть «сухих» фитнес-клубов, то есть без бассейна, имеют стоимость годовой карты ниже 180 тыс. тенге по Алматы. Два крупных игрока – Invictus и World Class Almaty – в среднем подняли цены на фитнес-услуги за год на 20%. В целом же по рынку, если рассматривать все фитнес-объекты (тренажерные залы, студии, клубы с бассейнами), средний ценник на годовой абонемент по стране держится на уровне 130 тыс. тенге. В Алматы дороже – около 186 тыс. тенге. В Казахстане по-прежнему высок процент тех, кто покупает такие годовые абонементы, а после нескольких тренировок больше не появляется в зале. Например, в премиальном World Class Almaty с клубными картами стоимостью от 630 тыс. тенге покупателей, которые в итоге картой не пользуются, около 20%.
Казахстанцы, по мнению руководителей фитнес-клубов, чаще всего предпочитают такие направления, как cycle (велопробег для сжигания калорий и тренировки сердца) – stretching (комплекс упражнений на гибкость и расслабление тела), bootcamp (тренировка по принципу армейского тренировочного лагеря) и йога.
