KEGOC не смог разместить 15% «зеленых» облигаций, предназначенных на ремонт электросетей
Энергетическая компания KEGOC разместила 15-летние «зеленые» облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на 16,9 млрд тенге. Привлеченные средства пойдут на финансирование инвестиционных проектов по усилению и реконструкции электросетей на западе Казахстана, говорится в сообщении KASE.
Средневзвешенная доходность к погашению составит 19,51% годовых. Соотношение спроса к предложению составило 84,8%, таким образом, 15,2% остались не размещенными. Но компания заявила, что результаты свидетельствуют о «повышенном интересе инвесторов к «зеленым» облигациям KEGOC». Инвесторами выступили Банк развития Казахстана (БРК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Это был второй выпуск облигаций второй облигационной программы KEGOC объемом 35 млрд тенге. В декабре 2022 года компания привлекала 16,1 млрд тенге.
Привлеченные средства направят на финансирование проектов реконструкции воздушных линий электропередачи 220–500 кВ филиалов KEGOC, а также на усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана.
Ранее в KASE анонсировали торги «зелеными» облигациями KEGOC. Было заявлено, что компания разместит 18,9 млн «зеленых» облигаций по 1 тыс. тенге за штук. Ставка по купонам была установлена исходя из значения TONIA (безрисковая ставка, устанавливаемая ежедневно по индикаторам денежного рынка) плюс 3% фиксированной маржи. Купоны планируется выплатить в июне и декабре.
В апреле 2021 года Казахстан вошел в глобальный индекс «зеленых» финансов (GGFI) и сразу занял первую строчку в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. За 2022 год объем новых размещений устойчивых бондов в Казахстане увеличился на 14%. За три года на KASE зарегистрированы ESG-облигации на сумму 139,7 млрд тенге, из них размещено 85,8 млрд тенге, это менее 1% торгуемого на бирже корпоративного долга.
KEGOC – системный оператор электроэнергетической системы Казахстана, владеет и управляет активами Национальной электрической сети (НЭС). Основные виды деятельности относятся к сфере естественной монополии. На балансе компании находятся около 27 тыс. линий электропередачи и 82 электрические подстанции.
