Как правильно выбрать инвестидею, рассказали аналитики

Почти 60% инвестидей от аналитиков Freedom Finance Global, предложенные с 2020-го по I квартал 2023 года, являются успешными. За два с лишним года специалисты рекомендовали 554 идеи, средняя доходность которых в годовом выражении составила 25%. Аналитики Freedom Finance Global отмечают рост интереса казахстанцев к инвестированию и рассказывают, как правильно выбрать инвестидею. Об этом говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся в распоряжении «Курсива».

По состоянию на 1 апреля, в системе было зарегистрировано 1,2 млн брокерских счетов. Миллионный рубеж был достигнут в марте. Freedom Finance Global рекомендует обращаться к экспертам из финансовых организаций, чтобы те подсказали, куда лучше всего вкладывать свои средства для получения дохода. Согласно статистике брокерской компании, средний срок реализации инвестидеи составляет 42 дня. 

Мировые события влияют на стоимость акций

Аналитики компании отмечают, что в первую очередь на доходность и номинальную стоимость акций влияют мировые события. К примеру, в феврале 2020-го фондовый рынок достиг пика, а после начала пандемии COVID цены на некоторые акции начали стремительно снижаться. Коронавирус также вызвал резкие колебания стоимости ценных бумаг. Тогда феноменальный рост показали технологические и фармацевтические компании, отметили аналитики Freedom Finance Global. Они указывают, что летом 2020 года инвесторы на основе их рекомендаций за неделю смогли получить 13,5% дохода, вложившись в акции разработчика сетевых платформ и программного обеспечения Ciena Corporation. 

Инвестидея по покупке акций разработчика вакцины против COVID Moderna продемонстрировала 80%-ный рост за месяц от точки входа в середине апреля 2020 года. Покупка ценных бумаг производителя вакцин на основе белка Novavax принесла инвесторам доход в 37,4%. Они приобрели акции компании за $131, а продали за $180. Сейчас ценные бумаги Novavax торгуются в пределах $9.

Мегатренды определяют перспективы

Freedom Finance Global также обращает внимание инвесторов, что перспективы определяют мегатренды, которые трансформируют мировую экономику, бизнес, общество и образ жизни. Осведомленность о мегатрендах помогает инвесторам больше понять рынок и повысить свою прибыль.

«Оценочная стоимость многих публичных компаний строится на ожиданиях, а не на реальной картине. Выявление потенциала для предстоящих изменений является ключевым фактором принятия инвестиционных решений», – считают во Freedom Finance Global.

К примеру, McKinsey в своем обзоре прогнозирует рост прибыли в таких отраслях, как прикладной искусственный интеллект, биоинженерия, технологии иммерсивной реальности, машинное обучение и другие. Одним из мегатрендов международная консалтинговая компания называет устойчивое потребление (преобразование процессов производства и потребления для устранения экологичесски рисков). В этом году после рекоменаций аналитиков Freedom Finance Global инвесторы за день получили 40% доходности, купив акции американского производителя электромобилей Lucid Group за $9, а продав за $13. 

Формирование портфеля на основе тактических трендов

Также брокеры предлагают инвестиционные портфели, ориентированные на текущие тренды, которые формируются на основе макроэкономического анализа. Такие портфели позволяют быстро диверсифицировать активы и уловить основные направления. Эксперты рекомендуют ориентироваться на компании, чей бизнес понятен вкладчику.

В 2022 году инвесторы проявили интерес к нефтяным акциям, которые оказались выгодным вложением. Акции компании Schlumberger N.V. из Техаса подорожали на 11,4% за два месяца, американская Baker Hughes дала доходность в 17,4% за три недели, а ценные бумаги Kinder Morgan выросли в цене на 10,4% за месяц.

IPO требует более тщательного анализа 

По данным Freedom Finance Global, за 23 года в мире было проведено 5992 IPO (данные на 24 апреля 2023 года). Рекордным за всю историю стал 2021 год с общим количеством 1035 IPO, что превышает предыдущий пик в 480 размещений, установленный в 2020 году, почти в два раза.

«Если вас интересуют акции новой публичной компании, необходимо обладать относительно высокой толерантностью к риску. Инвестиции, предлагающие большую доходность, также сопряжены с повышенной степенью неопределенности. Всестороннее исследование важно для всех инвестиций, но IPO может потребовать более детального изучения. Внимание средств массовой информации и высокие оценки не всегда гарантируют выгодные вложения», – предупреждают аналитики.

В пример они привели IPO производителя заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat на бирже NASDAQ. Ценные бумаги предприятия показали самые высокие результаты с момента финансового кризиса в 2008 году, подорожав сразу на 163%. Однако директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global Ерлан Абдикаримов усомнился в ожиданиях мировых аналитиков и предсказал резкое падение цен на акции. Bloomberg тогда писал, что «аналитик из Алматы удивил инвесторов Уолл-стрит, когда представил сокрушительный «медвежий» прогноз IPO Beyond Meat».

В 2012 году Абдикаримов также установил самую низкую целевую цену среди всех аналитиков, опрошенных Bloomberg, и порекомендовал продавать акции Facebook сразу, как только они начнут торговаться. Этот прогноз оправдался, и в первый же год их стоимость упала на 30%.

Поиск альтернативных инструментов

Аналитики также рекомендуют обратить внимание на другие финансовые инструменты, такие как опционы, фьючерсы, биржевые инвестиционные фонды (ETF), товарные биржи, индексы и многие другие. К примеру, сейчас они изучают страновые ETF как одно из перспективных направлений. 

«Мы также активно работаем над методологией, чтобы сделать ее более понятной для самостоятельного анализа и использования клиентами. При сложностях в выборе верного варианта для инвестирования желательно обратиться к советам экспертов», – добавил Абдикаримов.