Обзор СМИ за 25 апреля 2023 года

После публикации отчетности First Republic Bank за первый квартал инвесторы начали избавляться от его акций из-за существенного вывода депозитов и наращивании заимствований банка. Между тем рынок получил еще один сигнал о рецессии: в США снижается индекс потребительского доверия. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 25 апреля.

Инвесторы распродают акции First Republic Bank

Акции First Republic Bank упали на 49,38% после отчета за первый квартал, который показал существенный отток депозитов и наращивание заимствований. Как пишет Reuters, отток вырос на 40,8% за первые три месяца года, депозиты упали до $104,47 млрд. В четвертом квартале прошлого года вклады составляли $176,43 млрд. Такие данные приводит сам банк в своей отчетности.

FOX Business уточняет, что по состоянию на 31 марта у First Republic было около $19,8 млрд незастрахованных депозитов (27% от общего объема), плюс $30 млрд незастрахованных вкладов в других банках. Незастрахованные депозиты составили 48% от базы вкладов. Выручка First Republic снизилась на 13,4% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Прибыль на одну акцию рухнула на 38,5%. Краткосрочные заимствования напротив выросли с $6,7 до $80,3 млрд.

В итоге, ситуация с оттоком депозитов из First Republic во время мартовского кризиса оказалась намного хуже, чем ожидали на Уолл-стрит. На фоне резкого сокращения депозитов банк изучает варианты реструктуризации своего баланса. Скорее всего за счет сокращения вознаграждения руководителей, отказа от служебных помещений и увольнения до 25% персонала уже во 2 квартале.

Bloomberg сообщает, что банк рассматривает возможность продажи своих активов на сумму до $100 млрд.

При этом потери могли оказаться больше, если бы не дополнительная помощь в размере $30 млрд, которые First Republic получил от крупнейших американских банков, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Ожидается, что First Republic будет национализирован правительством США, сообщает телеканал FOX.

Доверие потребителей в США достигло девятимесячного минимума

Общий индекс потребительского доверия снизился до 101,3 (в марте было 104,0). Это самое низкое значение с июля 2022 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс в апреле не изменится и составит те же 104.

Такая статистика свидетельствует о наступлении рецессии уже в этом году. Традиционный опрос Conference Board показал, что 12-месячные инфляционные ожидания потребителей снизились до 6,2% с 6,3% в прошлом месяце. Доля тех, кто планирует приобрести бытовую технику в течение полугода упала до 41%. Это наименьший показатель с сентября 2011 года. Доля планирующих купить автомобили была наименьшей за девять месяцев. Все меньше людей в США ставят в планы и покупку жилья.

Китай отменяет ПЦР-тестирования на COVID для въезжающих граждан

Китайское правительство заявило во вторник, что отменяет требование по тестированию въезжающих граждан на вирус COVID-19, сообщает Financial Times. В уведомлениях китайских посольств за рубежом говорится, что путешественникам, прибывающим в Китай, по-прежнему необходимо будет заполнять форму декларации о состоянии здоровья, а таможенники будут проводить выборочные проверки граждан.

Напомним, Китай был закрыт на въезд почти три года. В январе этого года в стране прошли митинги против жестких ограничений, после чего правительство отменило большую часть из них и открыло границы.

Страны Восточной Европы резко нарастили заимствования

С начала года страны Восточной Европы, в том числе Польша, Румыния и Венгрия, заняли на валютном долговом рынке почти $32 млрд, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые за десятилетие сразу три восточноевропейские страны вошли даже в пятерку крупнейших заемщиков развивающихся рынков. Польша привлекла $8,8 млрд, Румыния — $6,2 млрд, Венгрия — $4,7 млрд. Они заняли 2-е, 4-е и 5-е места соответственно. На первой позиции Саудовская Аравия, которая привлекла $10 млрд, а на третьей – Турция — $7,5 млрд.

По данным Bloomberg, резкое увеличение темпов заимствования на международном рынке связано с продолжающейся войной в Украине, выделением субсидий на энергоносители, развитием вооруженных сил, а также предоставлением помощи беженцам с Украины. При этом занимать на рынке облигаций становится все дороже. Аналитики ожидают увеличения дефицита бюджета стран Восточной Европы до 4,3% ВВП в этом году после 1,3% в 2021 году.

Коротко

Джо Байден пойдет на второй срок. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Alphabet запускает buyback на $70 млрд.

Цена на нефть Brent 25 апреля опустилась ниже $81 после небольшого восстановительного роста.