Американские акции растут, First Republic ищет покупателя своих активов, данные ВВП оказались хуже ожиданий

Четверг был воодушевляющим для бирж США. Все три основные площадки существенно выросли после позитивных отчетов бигтеха, даже несмотря на данные о снижении ВВП в первом квартале 2023 года. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 27 апреля.

Самый лучший день

Индекс Dow подскочил в четверг на 1,57%, показав лучший торговый день с января 2023 года, пишет CNBC. Хороший результат также у S&P 500 (+1,96%) и NASDAQ (+2,43%). Рынок реагировал на сильные результаты бигтеха в первом квартале. Акции Meta подскочили более чем на 14% после хорошего отчета. Акции других компаний, связанных с технологиями, таких как Amazon, Alphabet, Microsoft и Apple, также выросли. «Рынок, затаив дыхание, ждал появления Big Tech, — сказал Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial. — По всем направлениям это не разочаровало, и рынку это было нужно».

Между тем акции промышленной компании Honeywell выросли более чем на 3% на фоне ежеквартального отчета, который оказался лучше, чем ожидала Уолл-стрит. Teladoc и Comcast также пошли в рост после отчетов. Акции производителя полупроводникового оборудования KLA прибавили более чем на 5%. Однако акции Caterpillar, другого барометра мировой экономики, упали более чем на 1%, поскольку инвесторы опасались, что увеличение запасов указывает на замедление спроса экономики США.

Экономика США замедлилась в первом квартале

Бюро экономического анализа (BEA) опубликовало в четверг данные по ВВП США за первые три месяца 2023 года. В годовом выражении он вырос на 1,1%, предыдущий период (4 квартал 2022 года) был для Штатов более благополучным, рост составил 2,6%. «Потребители сокращают расходы, что вызывает сомнение в устойчивости экономического роста в будущем», — приводит слова главного экономиста Morning Consult Джона Лира издание FOX Business. Шансы на скорую рецессию в Америке увеличиваются. При этом рост ВВП означает, что ФРС может продолжить повышать ставки.

«Мы прогнозируем кратковременную рецессию в ближайшие кварталы, поскольку ужесточение финансовых условий оказывает давление на потребительскую и деловую активность из-за ужесточения условий кредитования и повышения ставок, — сказал вице-президент Ассоциации ипотечных банкиров и заместитель главного экономиста Джоэл Кан. — Это приведет к росту уровня безработицы и постепенному снижению инфляции ближе к целевому показателю ФРС в 2% к концу 2024 года».

Обвал акций First Republic встревожил администрацию США

Financial Times пишет, что распродажа акций американского банка First Republic вызвала тревогу в администрации США. Издание ссылается на слова осведомленных источников. Акции First Republic по итогам торгов 25 апреля подешевели наполовину (на 49,4%), а на торгах 26 апреля упали в цене еще на 29,75%. Инвесторы избавляются от бумаг после информации о рекордной сумме снятых со счетов депозитов в период банковского кризиса в марте. Вчера на общем оптимизме бумаги банка прибавили более 8%, но проблемы First Republic не закончены, поскольку нет никакого плана его выхода из кризиса.

По словам источников, банк несколько недель ищет покупателей на разные части своего бизнеса, но пока безуспешно. Возможные партнеры беспокоятся, что примут на себя слишком много рисков.

Пока в качестве основных вариантов рассматривается спасение First Republic более крупными банками США, которые уже разместили на его счетах $30 млрд. Другой вариант — переход контроля над банком Федеральной корпорации по страхованию вкладов, которая могла бы предложить государственные гарантии для всех депозитов, рассказали собеседники FT. Сам First Republic будет рад, если правительство «созовет заинтересованные стороны для выработки решения», отметил источник газеты, близкий к банку.

Юань медленно внедряется в международный расчет

Нацвалюта Китая медленно, но верно внедряется в систему международных платежей, что, по мнению аналитиков, может заложить основы торговой системы, работающей параллельно с долларом, пишет Reuters. Данные показывают, что в марте впервые в юанях было произведено больше трансграничных транзакций с Китаем, чем в американской валюте. Аргентина заявила, что намерена регулярно оплачивать китайские товары в юанях, а не в долларах. В юанях оплачивается нефть на Ближнем Востоке, товары из России и Бразилии.

«Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры сырьевых товаров — Китай, Россия и Бразилия — в настоящее время совместно работают над использованием юаня для трансграничных платежей, — сказал Чи Ло, старший инвестиционный стратег BNP Paribas Asset Management в Гонконге. — Их сотрудничество могло бы со временем привлечь другие страны к платежам в юанях, и в совокупности эта группа могла бы поднять курс юаня за счет доллара».

Коротко

Gap заявила, что уволит 1 800 сотрудников. Компания, которая включает в себя бренды одежды Old Navy, Gap, Banana Republic и Athleta, сокращает затраты и оптимизирует работу.

Кипрский банк Bank of Cyprus закроет счета россиян к июню 2023 года, сообщает Frank Media.

Сырьевые цены могут снизиться на 21% из-за ослабления спроса на фоне замедления роста мировой экономики, прогнозируют эксперты Всемирного банка.