Что будет делать ФРС со ставкой, Bridgewater сбрасывает банковские акции, в JPMorgan ждут обвала акций

ФРС не спешит снижать ставки, хедж-фонды сбрасывают акции банков, JPMorgan пугает инвесторов возможным дефолтом в США, G7 готовит новые санкции против России, которые затронут третьи страны. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 15 мая.

«Ставки не снизят»: чиновник ФРС шлет сигналы

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что не предвидит снижения учетных ставок по крайней мере до конца 2023 года, даже если начнется рецессия, сообщает СNBC: «Для меня инфляция — это работа № 1. Мы должны вернуться к нашей цели. Если это будет стоить денег, мы должны быть готовы это сделать».

Он также подчеркнул, что увеличение ставок более вероятно, чем снижение. Даже несмотря на позитивный апрельский отчет об ИПЦ, который показал, что в США уже менее половины товаров подорожали на 5% в годовом исчислении. «Это указывает на то, что все движется в правильном направлении, — отметил Бостик. – Однако необходимо довести инфляцию до нашего целевого уровня в 2%».

Bridgewater сбрасывает банковские акции

Bridgewater Associates, один из крупнейших в мире хедж-фондов, продал акции американских банков в первом квартале текущего года, поскольку отрасль была потрясена крахом трех кредиторов, пишет Reuters. Согласно отчетным документам, фонд примерно вдвое сократил свою долю участия в Citigroup.

Позиции были сокращены и в таких банках, как Bank of Hawaii Corp, Pacwest Bancorp, PNC Financial Services Group, Citizens Financial Group и Capital One. В марте Bridgewater также был настроен по-медвежьи в отношении ряда европейских банков, говорится в отчете.

G7 введет новые санкции против российской нефти

На саммите G7 на предстоящей неделе в Токио лидеры семи развитых экономик мира планируют ужесточить санкции против России, пишет Reuters. Меры будут направлены на то, чтобы подорвать доходы от экспорта энергоносителей. Среди целей – борьба с уклонением от санкций через третьи страны, снижение добычи нефти и газа в России, сдерживание торговли.

В США надеются, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям, чтобы запретить экспорт дополнительных категорий товаров в РФ. Их список еще определяется.

В JPMorgan указали на риск обвала акций из-за кризиса госдолга США

Управляющий директор и руководитель отдела инвестиционной стратегии в Азии в JPMorgan Private Bank Алекс Вулф в интервью Bloomberg допустил, что политики в США могут не прийти к согласию в вопросе потолка госдолга до того времени, как в стране случится технический дефолт. В таком случае инвесторам лучше защититься от обвала цен на акции и купить облигации US Treasures, полагает эксперт.

По мнению Вульфа, облигации в этом году будут расти благодаря бегству рынка в защитные активы на фоне высоких ставок и возможной рецессии. Напомним, в 2011 году, к примеру, договориться о повышении лимита госдолга удалось всего за несколько дней до даты потенциального дефолта.

На прошлой неделе в Bank of America также предупредили о возможном падении акций технологических компаний из-за рецессии в США. Рынки могут быть чрезмерно оптимистичны, поскольку ФРС придерживаться жесткой политики еще длительное время, считают аналитики.

Рынок платины в этом году столкнется с рекордным дефицитом

Мировой спрос на платину в этом году вырастет на 28%, до 8,2 млн унций, пишет Bloomberg. Это связано с использованием металла в автомобильных каталитических нейтрализаторах, приводит выводы отраслевое агентство World Platinum Investment Council (WPIC). В то же время Южная Африка – крупнейший производитель этого сырья испытывает перебои с поставкой электроэнергии на производство, что снижает добычу. Дефицит увеличится на 77% по сравнению с тремя месяцами ранее, до 983 тыс. унций по итогам 2023 года, полагают эксперты.

«Это будет рекордный дефицит с 1970-х годов», — сказал Эдвард Стерк, директор по исследованиям WPIC. Цены на платину выросли почти на одну пятую по сравнению с февральским минимумом, до $1 080 за унцию, и превышают пятилетний средний показатель в $940 за унцию.

Коротко

The Wall Street Journal представила ежегодный рейтинг вознаграждений гендиректоров компаний из списка S&P. Перечень возглавляет глава Alphabet Сундар Пичаи с чистым доходом за 2022 год в $115,8 млн. Далее следуют вознаграждения руководителя фармкомпании Regeneron, энергетических предприятий ExxonMobile и Chevron. По итогам 2022 года среднее вознаграждение руководителей снизилось на 1,4%, до $14,5 млн.

Фондовый рынок Турции упал на 6% после подведения итогов выборов президента. Распродажи на рынке начались на фоне сообщений о предстоящем втором туре и перевесе голосов у действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Инвесторы рассчитывали на смену власти в стране и возврату к западной модели монетарной политики.

Акции Activision выросли примерно на 1,4% после того, как ЕС одобрил сделку с Microsoft.

Цены на медь упали до четырехмесячного минимума. Трехмесячные фьючерсы на Лондонской бирже металлов торговались в пятницу на уровне $8,275 тыс. за метрическую тонну, что является самым низким показателем с 4 января 2022 года.

Долг домохозяйств США достиг рекордных $17 трлн в прошлом квартале. Инфляция увеличивает расходы американцев быстрее, чем растет заработная плата.