Оптимистичный прогноз Goldman Sachs, американские банки восстанавливаются, SEC взялась и за Coinbase

Всемирный банк снизил прогноз глобального роста, но в Goldman Sachs выдали более оптимистичный прогноз относительно рецессии экономики США в следующие 12 месяцев. Между тем акции американских банков восстанавливаются и пока повышение ставки на паузе, аналитики не ждут новых потрясений в финсекторе. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 6 июня.

Всемирный банк прогнозирует слабый глобальный рост

NYT публикует во вторник отчет Всемирного банка, который ожидает по итогам 2023 года слабого глобального роста. Мировая экономика остается в «шатком состоянии». Снижение показателей связано с новыми реалиями монетарной политики – ростом мировых процентных ставок. Они влияют на потребительские расходы и замедляют их, снижают инвестиции в бизнес и угрожают стабильности финансовой системы, говорится в отчете.

По прогнозу банка, глобальный рост замедлится по итогам 2023 года до 2,1%, после 3,1% в 2022 году. Рост стоимости заимствований в богатых странах, в том числе в Соединенных Штатах, где процентные ставки впервые за 15 лет превысили 5%, стал дополнительным сдерживающим фактором для беднейших экономик мира. 14 из 28 стран с низким уровнем дохода находятся в состоянии долгового кризиса или подвержены высокому риску долгового кризиса.

Рост в США, по мнению аналитиков банка, в 2023 году составит только 1,1%, в 2024-м – 0,8%. Китай вырастет на 5,6% в этом году и на 4,6% в следующем году.

Pimco: потенциал доходности облигаций лучший за 14 лет

Pimco – крупнейший в мире управляющий фонд – видит наилучшую возможность более чем за десятилетие инвестировать в ценные бумаги с государственным долгом, поскольку ФРС, вероятно, отложит снижение ставок до следующего года, пишет во вторник Bloomberg. Инвесторы могут получить доход, аналогичный акциям, если будут вкладывать в краткосрочные облигации с доходностью 6–8%.

«Мы не видели такого потенциала доходности в облигациях в течение 14 лет, – сказал главный инвестиционный директор Pimco Дэн Иваскин. – Но не думаем, что такая доходность сохранится через год».

Наиболее привлекательным активом являются ипотечные кредиты агентств, полагает Иваскин, так как они торгуются с «рекордно широкими спредами».

США не в рецессии – и, возможно, она даже не приближается

Goldman Sachs во вторник снизила вероятность рецессии в следующие 12 месяцев с 35 до 25%, пишет Market Watch. Рецессия в США все еще не наступила, и некоторые экономисты задаются вопросом, произойдет ли она вообще. Все больше аналитиков полагают, что США удастся избежать рецессии и «мягкая посадка» экономики вполне реальна.

ФРС может временно приостановить повышение ставок в связи с проблемами на рынке жилья, считают в Goldman Sachs. Среди положительных факторов также отмечаются рост потребительских расходов и стабилизация банковской системы. Инфляция, конечно, по-прежнему является серьезной проблемой, но темпы роста цен замедлились, считают в банке

Акции банков США восстанавливаются

Акции американских банков во вторник немного восстановились, а индекс банков S&P 500 вырос на 1,7% – это максимум почти за семь последних недель, пишет Рейтер. Однако банки США могут столкнуться с увеличением капитала на целых 20% из-за новых правил регуляторов. Крупные организации, такие как Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup и Bank of America, выросли вчера на 1,6–2,8%. Региональные кредиторы: PacWest Bancorp, Western Alliance, Zions Bancorp, Comerica, Truist Financial и KeyCorp прибавили от 4,4 до 7%.

Акции Coinbase рухнули после иска SEC

После того как на днях Комиссия по ценным бумагам (SEC) подала иск к Binance, инвесторы за сутки вывели из нее больше $790 млн, пишет Рейтер. Теперь в поле зрения регуляторов США попала и криптобиржа Coinbase. Накануне стало известно о том, что SEC направила исковое заявление против Coinbase, пытаясь заставить компанию соблюдать законы о ценных бумагах – регуляторы в США настаивают на том, что цифровые активы являются ценными бумагами.

SEC также хочет через суд обязать Coinbase вернуть часть прибыли, считая, что она была получена незаконно. Акции Coinbase Global – материнской компании криптобиржи – вчера обвалились на 12%, пишет Bloomberg.

Коротко

Подрыв Каховской ГЭС в ходе военного противостояния России и Украины вызвал рост цен на пшеницу, сообщает Bloomberg. Фьючерсы на зерно в Чикаго накануне прибавили 3%, поскольку инвесторы опасаются, что зернохранилища в Украине могут быть повреждены.

Morgan Stanley ожидает падения европейских акций на 10% в следующем квартале из-за замедления экономического роста.

Рейтер выяснил, что нефтедобывающая компания Harbour ведет переговоры о слиянии с энергокомпанией Talos. Если сделка состоится, она может включать листинг объединенной компании в Нью-Йорке.