Bereke Bank впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне «BB»

Международное агентство Fitch Ratings присвоило Bereke Bank (бывший Сбербанк Казахстан) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «BB» и рейтинг устойчивости «b». Прогноз по РДЭ – «стабильный». По информации агентства, позитивное влияние на уровень рейтинга оказала покупка банка у российского акционера нацхолдингом «Байтерек», а также низкая стоимость потенциальной поддержки относительно имеющихся у Казахстана ресурсов. Об этом стало известно в ходе пресс-завтрака с CEO финорганизации Андреем Тимченко.

В сообщении Fitch Ratings уточняется, что долгосрочные РДЭ Bereke Bank обусловлены потенциальной поддержкой от властей Казахстана, и это отражено в рейтинге поддержки от государства «bb».

«Долгосрочный рейтинг Bereke Bank по национальной шкале «A+(kaz)» соответствует долгосрочному РДЭ в национальной валюте «BB» и отражает кредитоспособность банка в сравнении с сопоставимыми эмитентами в стране», – говорится в информации рейтингового агентства.

Рейтинг «ВВ» означает, что банк надежен с точки зрения безопасности вложения средств. Его положение считается устойчивым, он в состоянии вовремя и в полном объеме исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами. Уточняется, что рейтинг банку был присвоен еще на прошедших выходных, но сообщили об этом только сейчас в связи с днем траура в Казахстане 12 июня.

«Мы удовлетворены данной оценкой, это еще раз подтверждает правильность решения о приобретении банка холдингом «Байтерек», – сказал председатель правления нацхолдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев. 

Андрей Тимченко уточнил, что финорганизация начала активное восстановление полноценной операционной деятельности, «которое идет по плану». По его словам, прохождение процедуры присвоения кредитного рейтинга было стратегическим решением и одним из этапов восстановления.

«Рейтинг «BВ» – высокая оценка, учитывая события последних полутора лет. Немногие банки в Казахстане имеют столь высокий рейтинг. Наш банк стабилен, надежен, показал способность переживать кризисы и проходить трудные времена. Господдержка – имеются в виду не какие-то конкретные суммы денег и ставки, а в целом намерение государства поддерживать банк. Представители «Байтерека» говорили об этом на рейтинговых встречах. Банк является не только крупным работодателем, но и крупным кредитором для экономики, МСБ, населения и в целом системно значимым игроком. Поэтому поддержание этого банка важно для всей системы», – сказал CEO Bereke Bank.

Отдельный присвоенный банку рейтинг устойчивости «b» отражает развивающуюся бизнес-модель банка, слабые показатели прибыльности и недостатки в структуре фондирования. Тимченко пояснил, что данный рейтинг отражает надежность и стабильность банка без господдержки.

«Банк не в такой идеальной форме, часть клиентов ушла. Банк не имел технической возможности проводить многие виды платежей, конвертацию, проводить операции в долларах и евро. Поэтому клиенты, которым были нужны такие операции, ушли. Показатели бизнес-модели ослабли», – отметил Андрей Тимченко.

Повлияет ли высокий показатель обесцененных кредитов на устойчивость банка

Fitch также указывает на высокий показатель обесцененных кредитов (когда возврат кредита становится невозможным) – 14,1% от валовых кредитов на конец 2022 года. Покрытие таких займов суммарными резервами на кредитные потери составляло 90%. Кредиты второй стадии (существенный риск невозврата) составляли еще 2,6% от валовых займов на конец предыдущего года.

«Мы не ожидаем существенного увеличения объема проблемных кредитов в 2023 году. Вместе с тем в кредитном портфеле банка преобладают корпоративные кредиты – 41% от валовых кредитов на конец 2022-го, и качество корпоративного кредитования в Казахстане исторически было подвержено влиянию циклических рисков», – заявили в Fitch.

В свою очередь Тимченко пояснил, что более высокий уровень проблемных кредитов, чем обычно – это нормальная ситуация. Они покрыты резервами, залогами и достаточным собственным капиталом.

«Повышенный уровень проблемной задолженности связан с тем, что большую хорошую часть кредитного портфеля продали при переходе собственности, в основном Halyk Bank. Проблемный портфель в процентах от оставшегося портфеля стал как будто бы в два раза больше. Но в абсолюте там ничего нового нет. Это результат обычной деятельности банка, потому что часть заемщиков всегда не платит. Наличие проблемного портфеля никак не угрожает устойчивости банка. Он может лишь повлиять на показатели прибыльности и эффективности, но устойчивости не угрожает. Если у вас залогов в три раза больше задолженности, то какая разница», – говорит Тимченко.

Кредитный портфель Bereke Bank сократился на 42% в прошлом году, поскольку существенная часть кредитов была погашена досрочно или продана другим казахстанским банкам.

«С учетом ограниченного буфера капитала мы полагаем, что рост кредитования у банка будет более медленным в сравнении с ожидаемым нами ростом по сектору в 15–20% в 2023 году», – прогнозирует агентство.

Рентабельность активов может повыситься до 2%

Прошлый год банк закончил с убытком в 125 млрд тенге на фоне снижения масштаба деятельности на 60%, резкого увеличения стоимости фондирования до 8,4% и убытка от валютной переоценки, составившего 366 млрд тенге. Рентабельность активов (ROA) сократилась до –7,4% с 3,10% в 2021-м. За I квартал текущего года показатель подрос до 0,56%. Fitch ожидает, что отношение операционной прибыли к активам, взвешенным с учетом риска, улучшится примерно до 2% в 2023-м, в то же время на этот показатель может оказывать давление более высокая стоимость фондирования с 2024 года.

«По нашим ожиданиям, улучшение прибыльности и капитализация прибыли помогут постепенно улучшить показатель основного капитала по методологии Fitch у банка в 2023–2024 годах», – говорится в сообщении Fitch.

Fitch также отметило, что доля активов Bereke Bank в секторе составляет 3,6% на конец I квартала 2023 года. После того как в 2022-м у банка сменился собственник, новая стратегия предполагает акцент на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса и розничном кредитовании, хотя способность банка обеспечивать рост в конкурентном банковском секторе Казахстана еще предстоит проверить временем, добавили в рейтинговом агентстве.

С марта 2023 года банк выполняет все пруденциальные нормативы. Коэффициент достаточности капитала вырос с 9,4% на 1 января до 11% на 1 июня. Ежемесячно финансовый институт получает прибыль, с начала года этот показатель вырос до 12 млрд тенге. Рост средств, привлеченных от клиентов, составил 150 млрд тенге с начала года, в том числе средства клиентов корпоративного бизнеса выросли на 90 млрд тенге, физических лиц – на 55 млрд тенге.

Понижение рейтинга и смена акционера

В начале марта 2022 года рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный международный рейтинг финорганизации в иностранной валюте с «BBB-» до «B+». В конце марта рейтинг был отозван. С тех пор Сбербанк Казахстана (бывшая «дочка» российского Сбербанка, сейчас Bereke Bank) не мог принимать участие в правительственных кредитных программах и был вынужден переуступить это право другим банкам и финансовым организациям.

В апреле прошлого года Bereke Bank (когда он еще назывался Сбербанк Казахстана) попал в санкционный список SDN Управления по контролю над иностранными активами (OFAC List), что привело к негативным последствиям для банка, включая отключение от платежных карточных систем Visa и Mastercard, массовый отток клиентов, закрытие корреспондентских счетов в иностранных валютах, увеличение сроков исполнения клиентских и банковских платежей и переводов банками-корреспондентами, отказы в проведении клиентских и банковских платежей и переводов банками-корреспондентами и прочее. Из санкционного списка Bereke Bank исключили 8 марта этого года.

Также в прошлом году российский Сбербанк предоставил кредит на поддержание ликвидности в размере 146,4 млн рублей, который был досрочно погашен 1 сентября 2022-го. В сентябре 2022 года национальный управляющий холдинг «Байтерек» купил долю в 99,99776% Сбербанк Казахстан у российского Сбера. Банк был переименован в Bereke Bank. Новая материнская компания и ее аффилированные фирмы открыли депозиты со сроком погашения в декабре 2023 года и феврале 2024-го, чтобы поддержать ликвидность банка в сложившихся условиях.

Сбербанк Казахстана (нынешний Bereke Bank) был зарегистрирован в 1993 году. В настоящее время 100% акций принадлежат «Байтереку», которым, в свою очередь, владеет правительство Казахстана. По состоянию на 31 декабря 2022 года филиальная сеть Bereke включает 17 филиалов, расположенных в Казахстане.