Solva разместит акции на 8,9 млрд тенге
Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (работает под брендом Solva) разместит простые и привилегированные акции на неорганизованном рынке ценных бумаг (внебиржевой рынок, где продавец и покупатель взаимодействуют друг с другом без посредников и где необязательно следовать биржевым требованиям) на общую сумму в 8,88 млрд тенге. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Уточняется, что будет размещено 88,79 млн простых акций по 100 тенге за бумагу и 10 тыс. привилегированных акций с аналогичной стоимостью. В итоге общая сумма выпуска простых акций составит 8,8 млрд тенге, а привилегированных – 1 млн тенге. Акции разместят на неорганизованном рынке ценных бумаг путем проведения подписки «на основании представленных акционерами и иными инвесторами письменных заявок». Право преимущественной покупки принадлежит акционерам, а также владельцами привилегированных и простых акций организации. Решение о размещении было принято советом директоров 16 июня.
Количество объявленных простых акций общества составляет 100 млн штук, в настоящий момент размещено 11,2 млн таких ценных бумаг. 30 июня стало известно, что МФО «ОнлайнКазФинанс» до 29 июля обменяет все 11,2 млн размещенных простых акций на такое же количество неразмещенных привилегированных акций. После этого у компании останется 88,79 млн простых акций, которые она разместит по 100 тенге за штуку.
Как пояснили «Курсиву» в компании, решение о размещении простых и привилегированных акций было принято в рамках реорганизации МФО в банк. Согласно действующему законодательству, уставный капитал создаваемого банка должен быть не менее 10 млрд тенге и сформирован исключительно денежными средствами. Для этого Solva выплатила 7,3 млрд тенге дивидендов 29 июня, полученные средства в тот же день были направлены обратно в общество на пополнение уставного капитала.
«В результате данной транзакции размер собственного капитала общества не изменился, нераспределенная прибыль сократилась, а уставный капитал вырос на 7,3 млрд. Помимо этого, была осуществлена докапитализация денежными средствами в размере 1,6 млрд. В результате указанных транзакций размер оплаченного уставного капитала общества достиг 10 млрд тенге, объем выпущенных и размещенных акций вырос до 100,01 млн штук», – прокомментировали в Solva.
В начале этой недели было опубликовано решение единственного акционера Solva (МФО «Финтехфинанс») преобразовать компанию из микрофинансовой организации в Solva Bank. О появлении нового банка в Казахстане говорили с 2021 года. В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому МФО могут трансформироваться в банки второго уровня, не прерывая работу до получения лицензии.
В декабре Solva заявила о реорганизации МФО в банк. В отчетности «ОнлайнКазФинанса» за I квартал 2023 года говорится, что МФО должна быть «в течение ближайшего года» преобразована в банк и готовит заявку в АРРФР для получения разрешения на конвертацию.
«ОнлайнКазФинанс» (Solva) – одна из крупнейших МФО на рынке беззалогового небанковского финансирования Казахстана. Компания предлагает цифровые финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса. Solva работает на рынке РК с 2016 года. За последние два года компания предоставила финансирование 58 тыс. предпринимателей Казахстана на общую сумму 69 млрд тенге. После преобразования организация намерена «стать банком №1 для МСБ», в том числе предоставляя финансирование без залога.
Единственным прямым владельцем «ОнлайнКазФинанса» является МФО «Финтехфинанс». По состоянию на 31 марта 2023 года у компании было несколько бенефициаров с долями не больше 25%, крупнейшие из которых – основатели зарегистрированной в Испании финтех-группы ID Finance, граждане Израиля Борис Батин и Александр Дунаев. В декабре 2019 года ID Finance разделила бизнес на две группы – ID Finance (кредитная деятельность в Испании и Мексике) и IDF Eurasia (выдача займов в России и Казахстане).
В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций, произошло преобразование структуры собственности Solva. Батин и Дунаев вместе с миноритарными акционерами стали напрямую владеть долями в казахстанском бизнесе через холдинг Solva Group, зарегистрированный в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). После преобразования структуры собственности все операции, проводимые в Казахстане, стали юридически независимы от бизнеса в других странах.
