Инвесткомпания Freedom Capital Markets, входящая в международный Freedom Holding Corp., впервые в истории Казахстана поучаствовала в размещении акций иностранных компаний на американской бирже, рассказал в Instagram основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
«По итогам июня на биржах США было привлечено $1,65 млрд. На фоне этих трендов Freedom впервые выступил в роли полноценного андеррайтера американских компаний. Freedom Capital Markets в качестве со-менеджера провел дебютное первичное размещение клинического разработчика новых перспективных методов лечения рака Intensity Therapeutics, Inc, а также SPO производителя эпигенетических анализов крови для выявления рака VolitionRx Limited и производителя возобновляемых источников питания для электромобилей Beam Global. IPO Intensity в первый день торгов показало доходность в 19,2%», – написал Турлов.
По его словам, казахстанская компания впервые в истории стала прямым организатором сделок на американской бирже. В качестве площадки для размещения выбрана NASDAQ, на которой торгуются акции технологичных компаний.
«Это новая веха для Freedom Holding Corp., который стал единственным фининститутом не только из Казахстана, но и всего постсоветского региона, работающим на таком уровне. Это невероятно крутой показатель профессионализма нашей команды», – отметил основатель холдинга.
Выход на американский рынок анденррайтинга предваряли несколько сделок. В 2021 году Freedom Holding Corp. приобрела брокера Prime Execution, обладающего прямым доступом на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). На момент закрытия этой сделки Prime Executions, основанная 1986 году, имела оборот более 630 млн акций в месяц. Вместе с ней суммарный месячный оборот ценных бумаг Freedom Holding Corp. достиг почти 1 млрд акций.
Весной прошлого года подразделение Freedom Capital Markets получило лицензию на деятельность андеррайтера и инвестиционного банка в США. В начале 2023-го холдинг купил американский инвестбанк Maxim Group. Заявленная сумма сделки составила примерно $400 млн. За последние десять лет Maxim Group LLC привлекла более $80,6 млрд на рынках капитала в результате совершения 1110 сделок. За последние три года компания осуществила 464 сделки на общую сумму более $39 млрд.
В этот период самыми крупными IPO, организованными компанией, стали первичные размещения BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ), BlackRock ESG Capital Allocation Trust (ECAT), а также Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG), Churchill Capital Corp III (CCX), Western Asset Diversified Income Fund (WDI).
Эти сделки, по словам Тимура Турлова, позволили Freedom Holding Corp. «обрасти мышцами и завоевать доверие регулятора и клиентов». Как заявил Турлов, уже в июле компания собирается объявить о новых размещениях на рынке США.
Freedom Holding осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom. Организация является профессиональным участником KASE, AIX, UZSE, UX. Компании холдинга представлены в таких странах, как Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Великобритания, Греция, Испания, Франция, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Кипр и США.
В начале февраля 2023 года российский Центральный банк одобрил Freedom Holding продажу российских дочерних компаний «Фридом Финанс» («Цифра брокер»), а также банка «Фридом Финанс» («Цифра банк») экс-заместителю генерального директора и члену совета директоров инвесткомпании ФФ Максиму Повалишину. Сумма сделки составляет $140 млн. После ее завершения бывший российский бизнес холдинга будет развиваться самостоятельно.
