Halyk Bank выпустит облигации на $500 млн

Halyk Bank разместит облигации общим номиналом $500 млн на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) AIX, говорится в релизе, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

На бирже МФЦА планируется разместить 5 тыс. облигаций номинальной стоимостью $100 тыс. каждая. Ставка купона составит 3,5% годовых. Вознаграждение будет выплачиваться дважды в год, срок обращения облигаций – два года. В настоящий момент ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы установлена на уровне 5–5,25% годовых.

Правилами выпуска предусмотрено право на досрочное погашение облигаций эмитентом (колл-опцион) в последние шесть месяцев обращения бумаг.

В конце мая Halyk Bank выплатил дивиденды за 2022 год на 276,3 млрд тенге. Чистая прибыль кредитной организации по итогам прошлого года составила 553,7 млрд тенге, что на 19,7% больше по сравнению с 2021-м. Согласно новым правилам, 10,26% от суммы выплаченных дивидендов были направлены на досрочный частичный возврат депозита от Казахстанского фонда устойчивости, выданного поглощенному Halyk Bank Казкоммерцбанку.

Основными собственниками Halyk Bank являются Тимур и Динара Кулибаевы (56,4% акций). Также 23,3% акций кредитной организации принадлежат номинальному держателю в лице The Bank of New York, выпустившему на них глобальные депозитарные расписки. Последние торгуются на Лондонской фондовой бирже.