Шесть крупнейших банков США: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley, отчитаются в ближайшие дни о списании по итогам апреля – июня совокупно $5 млрд просроченных кредитов, а также выделят $7,6 млрд дополнительно на покрытие займов, которые могут стать безнадежными, сообщает Financial Times со ссылкой на оценки аналитиков Bloomberg.
Оба показателя почти вдвое выше, чем в том же квартале год назад. Тем не менее они остаются ниже показателей, которые были зафиксированы крупными банками в начале пандемии, когда списания и резервы достигли максимума в $6 млрд и $35 млрд соответственно, отмечает издание.
Скачок списаний пройдет на фоне возросших процентных ставок по кредитам. Последнее позволило банкам увеличить процентные доходы, однако одновременно с этим заемщики сталкиваются со сложностями в обслуживании взятых кредитов.
Самым большим источником проблем для банков аналитики называют кредитные карты. В частности, списания по карточным кредитам JPMorgan за квартал составили $1,1 млрд по сравнению с $600 млн годом ранее. В Bank of America кредиты по картам достигают около четверти списываемых средств.
Еще одним источником сложностей стали кредиты на коммерческую недвижимость. Ее владельцы сталкиваются со снижением спроса на офисные помещения, поскольку удаленная и гибридная работа сохраняется, даже несмотря на то, что пандемия закончилась.
Крупнейший кредитор коммерческой недвижимости среди крупнейших банков США – Wells Fargo – сообщил инвесторам, что банк добавил $1 млрд к резервам на возможные потери по ссудам на недвижимость.
Доходы от инвестиционно-банковского бизнеса также, вероятно, будут под стрессом. Ожидается, что доходы банков на Уолл-стрит и в сфере корпоративного консультирования в этом квартале вновь упадут из-за недостатка активности в заключении сделок. При этом рост доходов от торговли, которые резко возросли в последние годы на фоне нестабильности финансовых рынков, замедлится.
Тем не менее банковские аналитики говорят, что выгоды от повышения процентных ставок, вероятно, перевесят негативные последствия для большинства крупных банков. В среднем аналитики ожидают, что шесть крупнейших банков США сообщат о повышении прибыли на акцию на 6% в годовом исчислении.
Ожидается, что JPMorgan, который одним из первых отчитается 14 июля, объявит о самом большом процентном скачке потерь по кредитам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики прогнозируют, что совокупная стоимость списаний по кредитам – убытков, отмеченных как безвозвратные, – и новых резервов за II квартал составит $3,8 млрд. Это на 120% больше по сравнению с суммой просроченных кредитов в размере $1,8 млрд, о которой сообщалось в крупнейшем банке страны в том же квартале год назад.
Аналитики прогнозируют, что совокупные потери по кредитам в Wells Fargo и Bank of America за квартал увеличатся более чем вдвое. При этом потери Goldman вырастут на 70%, а Morgan Stanley и Citi – на 60%.
JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo отчитаются о доходах 14 июля, Bank of America и Morgan Stanley – 18 июля, Goldman Sachs – 19 июля.
